中信證券配股事項(xiàng)落地在即 1月19日至26日全天停牌

    去年實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)229.79億元，創(chuàng)歷史新高

    本報(bào)記者 周尚伃

    1月4日拋出業(yè)績(jī)預(yù)告，1月12日至1月13日又相繼拋出業(yè)績(jī)快報(bào)、配股發(fā)行公告，中信證券近期成為行業(yè)關(guān)注焦點(diǎn)。

    2021年11月26日，中信證券擬募資不超過280億元的配股方案獲中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)批復(fù)。但根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)關(guān)于配股公開發(fā)行的相關(guān)規(guī)定，公司須符合最近三個(gè)會(huì)計(jì)年度連續(xù)盈利等發(fā)行條件。至此，剛剛踏入2022年，中信證券便開始陸續(xù)發(fā)布業(yè)績(jī)相關(guān)數(shù)據(jù)。

    1月12日，中信證券再度拋出上市券商首份2021年度業(yè)績(jī)快報(bào)稱，2021年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入765.7億元，同比增長(zhǎng)40.80%，實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)229.79億元，同比增長(zhǎng)54.2%。至此，中信證券去年凈利潤(rùn)也創(chuàng)出歷史新高。

    中信證券表示，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)克服疫情影響、持續(xù)向好，資本市場(chǎng)蓬勃發(fā)展，公司2021年投資銀行、資產(chǎn)管理等各項(xiàng)業(yè)務(wù)均衡發(fā)展、穩(wěn)步增長(zhǎng)。

    在業(yè)內(nèi)還在對(duì)中信證券229.79億元的凈利潤(rùn)表示“大超預(yù)期”的同時(shí)，1月13日晚間，中信證券又拋出A股配股發(fā)行公告，確定本次A股配股價(jià)格為人民幣14.43元/股，H股配股價(jià)格為港幣17.67元/股。同時(shí)，中信證券A股配股股權(quán)登記為1月18日，并于1月19日至1月26日全天停牌。

    從募資額來看，本次中信證券配股募集資金總額不超過人民幣280億元，其中A股配股募集資金總額不超過人民幣230.65億元，H股配股募集資金總額不超過人民幣49.35億元。從募資用途來看，本次配股募集資金總額扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額擬全部用于發(fā)展資本中介業(yè)務(wù)（不超過190億元）、增加對(duì)子公司的投入（不超過50億元）、加強(qiáng)信息系統(tǒng)建設(shè)（不超過30億元）以及補(bǔ)充其他營(yíng)運(yùn)資金（不超過10億元）。

    中信證券表示，“本次發(fā)行完成后，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)保持不變，公司的資本實(shí)力將進(jìn)一步增強(qiáng)，有利于公司增強(qiáng)境內(nèi)外綜合實(shí)力，全方位完善與提升業(yè)務(wù)布局，積極參與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)。”而當(dāng)初，“響應(yīng)國(guó)家戰(zhàn)略，打造’航母級(jí)’券商”就是中信證券本次配股發(fā)行必要性的首條理由。

    值得一提的是，中信證券第一大股東中信有限已承諾，將根據(jù)公司本次配股股權(quán)登記日收市后的持股數(shù)量，以現(xiàn)金方式全額認(rèn)購根據(jù)公司配股方案確定的可獲配股份。

    在“一哥”展示業(yè)績(jī)后，至少已有10家券商在研究端給予其深度“支持”，并認(rèn)為中信證券業(yè)績(jī)表現(xiàn)大超預(yù)期。

    國(guó)泰君安非銀行業(yè)首席分析師劉欣琦也表示，“隨著配股的落地，中信證券資本金將得到大幅補(bǔ)充，NSFR/LCR流動(dòng)性約束得到滿足，為后續(xù)機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)的全面發(fā)力打下了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)，在同業(yè)受制于資本約束的背景下，公司在機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)上的市場(chǎng)份額有望進(jìn)一步提升。同時(shí)，維持中信證券‘增持’評(píng)級(jí)。”

    東吳證券非銀金融首席分析師胡翔也預(yù)計(jì)，此次配股完成后，中信證券資本得到進(jìn)一步夯實(shí)，中信證券作為龍頭券商專業(yè)能力突出，機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)有望強(qiáng)者恒強(qiáng)成為新的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)點(diǎn)。

    浙商證券研究所所長(zhǎng)邱冠華表示，“中信證券配股落地將有力補(bǔ)充資本彈藥，壯大資本中介等業(yè)務(wù)。同時(shí)，中信證券龍頭地位穩(wěn)固，多業(yè)務(wù)條線高速增長(zhǎng)推動(dòng)業(yè)績(jī)超預(yù)期，未來將繼續(xù)受益于資本市場(chǎng)改革紅利。”

    西部證券非銀行業(yè)首席分析師羅鉆輝表示，“考慮到中信本輪配股比例低（10配1.5，其余券商均是10配3），對(duì)于ROE的攤薄相對(duì)較小，且公司資金主要集中投放于股權(quán)衍生品等資本中介類業(yè)務(wù)，因此判斷配股股份上市對(duì)于中信證券的擾動(dòng)有限。”