19天過會(huì)！中芯國(guó)際沖刺科創(chuàng)板跑出“芯”速度

    公司準(zhǔn)備充分，交易所服務(wù)在前，從獲得上交所科創(chuàng)板受理到成功過會(huì)，中芯國(guó)際只用了19天，刷新了科創(chuàng)板速度。

    6月19日晚間，上交所披露科創(chuàng)板第47次上市委員會(huì)審議會(huì)議結(jié)果，同意中芯國(guó)際首發(fā)上市。

    中芯國(guó)際科創(chuàng)板IPO給市場(chǎng)的感受就一個(gè)字“快”?；厮萜?ldquo;趕考”歷程：5月5日，公司宣布將在科創(chuàng)板IPO；5月7日，公司與海通證券、中金公司簽署科創(chuàng)板上市輔導(dǎo)協(xié)議；6月1日，上交所正式受理公司科創(chuàng)板上市申請(qǐng)；6月7日，上交所披露公司首輪問詢函答復(fù)；6月19日，成功過會(huì)。

    對(duì)于中芯國(guó)際“快速過會(huì)”，資深投行人士王驥躍在接受上證報(bào)采訪時(shí)表示，中芯國(guó)際此前已在港股上市，具有16年公眾公司的歷程，公司治理和信息披露已經(jīng)得到了嚴(yán)格的市場(chǎng)檢驗(yàn)。其濃厚的科創(chuàng)成色和產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略地位，也成為公司IPO審核得以提速的先決條件。此外，中芯國(guó)際準(zhǔn)備充分、上交所“服務(wù)在前”，都是公司能夠快速過會(huì)的重要因素。

    根據(jù)披露，科創(chuàng)板上市委對(duì)中芯國(guó)際提出了三方面審核意見。

    首先，上市委要求公司就相關(guān)訴訟適用中國(guó)內(nèi)地法律及提交中國(guó)內(nèi)地法院管轄的承諾作進(jìn)一步披露：一是當(dāng)公司合法權(quán)益受到董事、高級(jí)管理人員或他人侵害時(shí)，境內(nèi)投資者提起的派生訴訟；二是因公司信息披露出現(xiàn)虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，致使境內(nèi)投資者在證券交易中遭受損失，境內(nèi)投資者針對(duì)公司及其他相關(guān)責(zé)任人提起的民事賠償訴訟。

    其次，上市委要求公司在招股書中進(jìn)一步提示，在科創(chuàng)板上市后，公司在股份優(yōu)先認(rèn)購(gòu)安排、獨(dú)立董事股權(quán)激勵(lì)等方面，與中國(guó)內(nèi)地現(xiàn)行公司證券法律法規(guī)要求的差異。

    第三，上市委要求公司進(jìn)一步說明28nm制程集成電路晶圓代工業(yè)務(wù)毛利率持續(xù)為負(fù)，是否構(gòu)成相關(guān)固定資產(chǎn)和在建工程減值的跡象；如是，需要計(jì)提的減值準(zhǔn)備是否會(huì)對(duì)公司財(cái)務(wù)報(bào)表造成重大不利影響。

    此外，上市委會(huì)議還就先進(jìn)制程產(chǎn)品的市場(chǎng)定位及未來應(yīng)用前景等三個(gè)方面問題，對(duì)公司提出問詢。

    其中，在技術(shù)方面，上市委要求公司說明14nm和28nm等較先進(jìn)制程產(chǎn)品的市場(chǎng)定位及未來應(yīng)用前景。在業(yè)務(wù)方面，上市委要求公司說明超過3億美元的28nm制程集成電路晶圓代工在手訂單是否構(gòu)成虧損訂單、是否預(yù)計(jì)了相關(guān)損失、并說明對(duì)報(bào)告期內(nèi)財(cái)務(wù)報(bào)表的影響。

    中芯國(guó)際本次擬在科創(chuàng)板發(fā)行不超過16.86億股，募集資金總額高達(dá)200億元，用于12英寸芯片SNI項(xiàng)目、先進(jìn)及成熟工藝研發(fā)項(xiàng)目?jī)?chǔ)備資金等。