華大基因兄弟公司“報(bào)考”科創(chuàng)板

    科創(chuàng)板“考場(chǎng)”迎來(lái)一名似曾相識(shí)的“新考生”，即上市公司華大基因的兄弟公司——深圳華大智造科技股份有限公司（下稱“華大智造”）。目前華大基因?qū)嵖厝?、董事長(zhǎng)汪建合計(jì)持有華大智造52.3%股權(quán)，為其實(shí)際控制人。若華大智造最終順利登陸科創(chuàng)板，汪建將在A股市場(chǎng)擁有第二家上市公司。

    據(jù)招股書申報(bào)稿顯示，華大智造專注于生命科學(xué)與生物技術(shù)領(lǐng)域，以儀器設(shè)備、試劑耗材等相關(guān)產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售為主要業(yè)務(wù)，為精準(zhǔn)醫(yī)療、精準(zhǔn)農(nóng)業(yè)和精準(zhǔn)健康等行業(yè)提供實(shí)時(shí)、全景、全生命周期的生命數(shù)字化設(shè)備和系統(tǒng)解決方案。目前，公司已形成基因測(cè)序儀業(yè)務(wù)和實(shí)驗(yàn)室自動(dòng)化業(yè)務(wù)兩大板塊，并圍繞全方位生命數(shù)字化布局如遠(yuǎn)程超聲機(jī)器人等新興領(lǐng)域產(chǎn)品。其中，公司基因測(cè)序儀業(yè)務(wù)板塊的研發(fā)和生產(chǎn)已處于全球領(lǐng)先地位，具備獨(dú)立自主研發(fā)的能力并實(shí)現(xiàn)臨床級(jí)測(cè)序儀的量產(chǎn)。

    在今年新冠肺炎疫情防控期間，公司實(shí)驗(yàn)室自動(dòng)化業(yè)務(wù)大顯身手。報(bào)告期內(nèi)，公司的自動(dòng)化樣本處理系統(tǒng)及相關(guān)提取試劑已成為全球多國(guó)快速提升新冠病毒核酸檢測(cè)通量的強(qiáng)大工具，目前已出口法國(guó)、美國(guó)、德國(guó)等國(guó)家與地區(qū)，進(jìn)一步擴(kuò)大了公司產(chǎn)品的應(yīng)用場(chǎng)景。截至2020年9月30日，公司業(yè)務(wù)布局遍布六大洲50多個(gè)國(guó)家和地區(qū)，在全球服務(wù)累計(jì)超過(guò)1000個(gè)用戶，并已在全球多個(gè)國(guó)家和地區(qū)設(shè)立科研、生產(chǎn)基地及培訓(xùn)與售后服務(wù)中心等。

    財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，2017年至2019年及2020年前9個(gè)月，公司營(yíng)業(yè)收入分別為8.02億元、10.97億元、10.91億元和17.4億元，業(yè)務(wù)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大。需要注意的是，華大智造存在累計(jì)未彌補(bǔ)的虧損。截至2020年9月30日，公司累計(jì)未彌補(bǔ)虧損為22.51億元。為此，公司選擇了第4套上市標(biāo)準(zhǔn)，即“預(yù)計(jì)市值不低于人民幣30億元，且最近一年?duì)I業(yè)收入不低于人民幣3億元。”

    華大智造的發(fā)展壯大離不開華大系的滋養(yǎng)和賦能。從華大智造前五大客戶來(lái)看，報(bào)告期內(nèi)，“華大控股及其他受汪建控制的企業(yè)或組織”一直位居公司第一大客戶，2017年至2019年銷售金額占營(yíng)業(yè)收入比例分別為99.15%、92.38%、69.96%，其中華大基因占比分別為37.14%、53.44%、55.92%。在供應(yīng)商名單中，華大系企業(yè)同樣處于第一大供應(yīng)商地位。華大智造表示，公司已加大外部客戶業(yè)務(wù)拓展，關(guān)聯(lián)交易占比也在逐步降低。

    據(jù)了解，汪建實(shí)際控制的華大系主要業(yè)務(wù)板塊包括：基因測(cè)序服務(wù)板塊、基礎(chǔ)研究板塊、教育板塊、區(qū)域公司及其他業(yè)務(wù)板塊。其中，汪建控制的基因測(cè)序服務(wù)板塊業(yè)務(wù)均由華大基因及下屬分、子公司承擔(dān)，華大智造則定位于高端裝備制造業(yè)，雙方業(yè)務(wù)定位、產(chǎn)品類型存在明顯差異。華大基因與華大智造屬于上下游關(guān)系，不構(gòu)成同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。

    從股權(quán)結(jié)構(gòu)來(lái)看，本次發(fā)行前，智造控股直接持有公司41.15%股權(quán)，并通過(guò)華瞻創(chuàng)投間接持有公司11.15%股權(quán)，為公司控股股東。汪建通過(guò)智造控股、華瞻創(chuàng)投合計(jì)持有公司52.3%的股權(quán)，為公司實(shí)際控制人。

    此次華大智造計(jì)劃募集資金25.28億元，投向華大智造智能制造及研發(fā)基地項(xiàng)目、基于半導(dǎo)體技術(shù)的基因測(cè)序儀及配套設(shè)備試劑研發(fā)生產(chǎn)項(xiàng)目、華大智造研發(fā)中心項(xiàng)目、華大智造營(yíng)銷服務(wù)中心建設(shè)項(xiàng)目、華大智造信息化系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目，以及補(bǔ)充流動(dòng)資金。