發(fā)行6.2億股 科創(chuàng)板滬硅產(chǎn)業(yè)今申購(gòu)

    4月9日（周四），滬硅產(chǎn)業(yè)將開(kāi)放申購(gòu)，擬公開(kāi)發(fā)行股份數(shù)量不超過(guò)62006.82萬(wàn)股，是今年以來(lái)繼京滬高鐵之后發(fā)行數(shù)量第二的新股。公開(kāi)資料顯示，滬硅產(chǎn)業(yè)主要從事半導(dǎo)體硅片的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，是中國(guó)內(nèi)地規(guī)模最大的半導(dǎo)體硅片制造企業(yè)之一。滬硅產(chǎn)業(yè)本次擬登陸科創(chuàng)板，發(fā)行價(jià)格為3.89元/股，發(fā)行規(guī)模為24.12億元，此價(jià)格對(duì)應(yīng)的公司市值為96.48億元。

    雖然說(shuō)，科創(chuàng)板“打新”成功意味著新股上市可以賺個(gè)“盆滿缽滿”。不過(guò)需要注意的是，今年以來(lái)共有24只科創(chuàng)板新股上市，上市首日平均漲幅為185.50%，相較前期明顯回落，新股上市后表現(xiàn)也有一定波動(dòng)。因此，對(duì)于個(gè)人投資者來(lái)說(shuō)要對(duì)打新收益保持合理預(yù)期，理性分享科創(chuàng)板的發(fā)展紅利。

    當(dāng)然，4月9日除了滬硅產(chǎn)業(yè)可申購(gòu)?fù)?，可申?gòu)錦和商業(yè)（滬市主板）、銳新科技（創(chuàng)業(yè)板），10日可申購(gòu)金田銅業(yè)（滬市主板）。如果若按6個(gè)漲停計(jì)算，錦和商業(yè)、銳新科技和金田銅業(yè)單簽盈利均超萬(wàn)元。

    本次發(fā)行規(guī)模為24.12億

    滬硅產(chǎn)業(yè)科創(chuàng)板上市發(fā)行公告顯示，將在4月9日進(jìn)行網(wǎng)上和網(wǎng)下申購(gòu)，共計(jì)公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)62006.82萬(wàn)股。

    《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，以網(wǎng)上網(wǎng)下發(fā)行日期計(jì)算，滬硅產(chǎn)業(yè)是今年以來(lái)繼京滬高鐵之后發(fā)行數(shù)量第二的新股，若以招股日期計(jì)算，則是今年來(lái)發(fā)行數(shù)量第一新股（京滬高鐵招股日期為2019年12月25日）。

    記者進(jìn)一步了解到，滬硅產(chǎn)業(yè)發(fā)行總數(shù)6.2億股，占發(fā)行后公司總股本的25%。其中，戰(zhàn)略配售數(shù)量為1.42億股。剩余的4.78億股進(jìn)行網(wǎng)下和網(wǎng)上申購(gòu)，回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)前，網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量為3.91億股，網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量為8680.95萬(wàn)股。

    滬硅產(chǎn)業(yè)公告顯示，符合科創(chuàng)板投資者適當(dāng)性條件且持有市值達(dá)到10000元以上的投資者方可參與網(wǎng)上申購(gòu)。每5000元市值可申購(gòu)一個(gè)申購(gòu)單位，不足5000元的部分不計(jì)入申購(gòu)額度。每一個(gè)新股申購(gòu)單位為500股，申購(gòu)數(shù)量應(yīng)當(dāng)為500股或其整數(shù)倍，但申購(gòu)上限不得超過(guò)本次網(wǎng)上初始發(fā)行股數(shù)的千分之一，即8.65萬(wàn)股，因而頂格申購(gòu)需配市值86.5萬(wàn)元。

    發(fā)行價(jià)格上，滬硅產(chǎn)業(yè)本次以3.89元/股發(fā)行，本次發(fā)行規(guī)模為24.12億元。另外，以此價(jià)格計(jì)算，滬硅產(chǎn)業(yè)上市時(shí)市值為96.48億元。值得一提的是，申萬(wàn)宏源研究報(bào)告顯示，滬硅產(chǎn)業(yè)PB估值較可比公司均值有8%~28%的折價(jià)。

    預(yù)計(jì)一季度營(yíng)收同比增長(zhǎng)

    公開(kāi)資料顯示，滬硅產(chǎn)業(yè)從事半導(dǎo)體硅片的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，產(chǎn)品類型涵蓋300mm拋光片及外延片、200mm及以下拋光片、外延片及SOI硅片，是中國(guó)內(nèi)地規(guī)模最大的半導(dǎo)體硅片制造企業(yè)之一，也是率先實(shí)現(xiàn)300mm半導(dǎo)體硅片規(guī)?；N售的企業(yè)。

    目前，滬硅產(chǎn)業(yè)已成為格羅方德、中芯國(guó)際、華虹宏力等主流半導(dǎo)體企業(yè)的供應(yīng)商，客戶遍布北美、歐洲、亞洲等地區(qū)。

    2019年滬硅產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入14.93億元，同比增長(zhǎng)47.71%，凈利潤(rùn)-8991.45萬(wàn)元。另外，公司預(yù)計(jì)2020年一季度營(yíng)業(yè)收入為4億~4.42億元，同比增長(zhǎng)48.48%至64.10%，歸母凈利潤(rùn)-4720萬(wàn)元至-6520萬(wàn)元，較上年同期下降5849.41萬(wàn)元至7649.41萬(wàn)元。

    對(duì)于凈虧損同比增加的原因，滬硅產(chǎn)業(yè)稱，公司300mm半導(dǎo)體硅片業(yè)務(wù)受半導(dǎo)體行業(yè)景氣度下降的影響在2020年一季度仍然持續(xù)，產(chǎn)品平均銷售價(jià)格較上年同期仍有下降；同時(shí)由于300mm半導(dǎo)體硅片2019年逆周期經(jīng)營(yíng)策略，持續(xù)進(jìn)行機(jī)器設(shè)備投入，使得2020年一季度營(yíng)業(yè)成本中因機(jī)器設(shè)備折舊、維護(hù)以及間接人工、能源等帶來(lái)的固定費(fèi)用較上年同期提高，因此300mm半導(dǎo)體硅片業(yè)務(wù)的預(yù)計(jì)虧損較上年同期大幅增加。

    錦和商業(yè)是國(guó)內(nèi)規(guī)模領(lǐng)先的文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園區(qū)運(yùn)營(yíng)商，也是國(guó)內(nèi)較早從事創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園區(qū)經(jīng)營(yíng)的企業(yè)之一，公司以“越界”品牌為代表的創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園區(qū)已經(jīng)逐步得到了政府、文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)類客戶等各方的認(rèn)可。

    銳新科技是國(guó)內(nèi)工業(yè)精密鋁合金部件領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)企業(yè)，公司具有豐富的模具設(shè)計(jì)制造經(jīng)驗(yàn)，自主打造了多條靈活的柔性生產(chǎn)線，滿足了上千種產(chǎn)品及客戶各種各樣的產(chǎn)品生產(chǎn)的需求。

    金田銅業(yè)是國(guó)內(nèi)銅加工行業(yè)龍頭企業(yè)，2014年至2018年銅加工產(chǎn)品產(chǎn)量位居國(guó)內(nèi)同類企業(yè)第一，同時(shí)，公司是國(guó)內(nèi)少數(shù)幾家能夠滿足客戶對(duì)棒、管、板帶和線材等多個(gè)類別的銅加工產(chǎn)品一站式采購(gòu)需求的企業(yè)之一，也是國(guó)內(nèi)集再生銅冶煉、銅加工、銅深加工于一體的產(chǎn)業(yè)鏈最完整的企業(yè)之一，目前已積累了美的集團(tuán)、海信集團(tuán)、松下電器等海內(nèi)外優(yōu)質(zhì)客戶資源。