本報(bào)記者 曹衛(wèi)新
5月25日,科創(chuàng)板并購重組第一單獲得上交所審核通過,作為科創(chuàng)板001號選手的華興源創(chuàng)再嘗“頭啖湯”。從3月27日受理到5月25日審核通過,耗時(shí)僅60天,科創(chuàng)板并購重組第一單的出爐再次見證了科創(chuàng)板速度。
依據(jù)重組草案,華興源創(chuàng)擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式購買李齊花、陸國初持有的蘇州歐立通自動(dòng)化科技有限公司100%股份。根據(jù)中水致遠(yuǎn)評估機(jī)構(gòu)出具的評估報(bào)告,收益法評估結(jié)果顯示,歐立通在評估基準(zhǔn)日2019年11月30日評估值為10.41億元,較母公司賬面凈資產(chǎn)2.11億元,增值8.3億元,增值率393.14%;較合并口徑賬面凈資產(chǎn)2.11億元,增值8.3億元,增值率393.34%。以上述評估值為基礎(chǔ),交易各方確定標(biāo)的資產(chǎn)的交易金額為10.4億元。
數(shù)據(jù)顯示,交易標(biāo)的2017年、2018年、2019年1月份至11月份的營業(yè)收入分別為7394.98萬元、2.42億元、2.81億元,凈利潤分別為1330.93萬元、8231.48萬元、1.17億元。依據(jù)業(yè)績承諾,交易對手方李齊花、陸國初承諾標(biāo)的公司2019年至2021年累計(jì)實(shí)現(xiàn)的經(jīng)具備證券從業(yè)資格的會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的歸屬于母公司所有者凈利潤不低于3億元。
“中美貿(mào)易戰(zhàn)對國內(nèi)經(jīng)濟(jì)造成一定壓力,特別是對于一些依賴國際合作的企業(yè),華興源創(chuàng)雖然是科技企業(yè),但是中間很多環(huán)節(jié)也受到供應(yīng)和需求的影響。”香頌資本執(zhí)行董事沈萌在接受《證券日報(bào)》記者采訪時(shí)表示。
“作為首批科創(chuàng)板上市公司,我們感到非常幸運(yùn)。對于公司來說,本次并購是對產(chǎn)業(yè)鏈的一次整合,不僅可以豐富公司的產(chǎn)品線,也會(huì)進(jìn)一步鞏固公司的行業(yè)地位。”公司財(cái)務(wù)總監(jiān)兼董事會(huì)秘書蔣瑞翔在接受《證券日報(bào)》記者采訪時(shí)表示,上市公司與歐立通同屬專用設(shè)備制造業(yè)及智能裝備行業(yè),整合完成后上市公司能夠在原有的平板顯示檢測設(shè)備、集成電路測試設(shè)備產(chǎn)品線外,拓展應(yīng)用于可穿戴設(shè)備等消費(fèi)電子終端整機(jī)的組裝、測試設(shè)備,豐富現(xiàn)有上市公司智能裝備產(chǎn)品線。
“建立高效的并購重組制度對服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展有著積極的作用。”談及華興源創(chuàng)并購重組獲得審核通過一事,中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)數(shù)字經(jīng)濟(jì)研究院執(zhí)行院長盤和林在接受《證券日報(bào)》記者采訪時(shí)表示,“這意味著科創(chuàng)板重大資產(chǎn)重組正式破冰。上市公司的并購重組是優(yōu)化資源提升服務(wù)效率的一個(gè)重要手段,有助于推動(dòng)企業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展。”
值得一提的是,科創(chuàng)板并購重組也適用于注冊制。在上交所審核通過后,華興源創(chuàng)需要針對審核意見提出的問題進(jìn)行逐項(xiàng)落實(shí)及回復(fù),上交所將在收到公司落實(shí)意見回復(fù)后提交中國證監(jiān)會(huì)注冊。
“科創(chuàng)板并購重組實(shí)行注冊制與科創(chuàng)板的上市、創(chuàng)業(yè)板注冊制改革實(shí)際上是一脈相承的,能提升并購重組的效率。這也體現(xiàn)了整個(gè)科創(chuàng)板制度的包容性和適應(yīng)性。”盤和林表示。
18:24 | 頭排·蘇酒攜手音樂劇《大江東去》... |
18:23 | 速看!滬深北交易所發(fā)布! |
18:19 | 廈航改革創(chuàng)新實(shí)踐入選“中國改革20... |
18:11 | 金鷹穩(wěn)利配置三個(gè)月持有債券發(fā)起FO... |
16:41 | 三星新材:關(guān)于收到參投的私募股權(quán)... |
16:41 | 上海三毛:審計(jì)機(jī)構(gòu)變更簽字項(xiàng)目合... |
16:41 | 世茂能源:擬變更簽字會(huì)計(jì)師 |
16:41 | 新宙邦:12月26日將召開2024年第五... |
16:41 | 世華科技:2024年前三季度權(quán)益分派... |
16:41 | 安達(dá)維爾:監(jiān)事會(huì)換屆選舉 |
16:41 | 安達(dá)維爾:董事會(huì)換屆選舉 |
16:41 | 一品紅:全資子公司創(chuàng)新藥APH01727... |
版權(quán)所有證券日報(bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報(bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日報(bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注