兩大期貨股逆市封漲停

    昨日，滬深兩市出現(xiàn)回調(diào)，期貨股卻逆勢上攻，A股兩大期貨股——南華期貨、瑞達(dá)期貨雙雙封漲停板。

    期貨公司人士分析，漲?？赡芘c中、外資銀行測試國債期貨交易系統(tǒng)的傳聞?dòng)嘘P(guān)，但此消息并未得到銀行方面人士的證實(shí)。

    逆市漲停

    昨日，南華期貨高開后一路迅速上攻，不到10分鐘就觸及漲停板。隨后全天封住漲停板，表現(xiàn)十分強(qiáng)勢，至收盤時(shí)報(bào)26.02元。當(dāng)日成交總額2.82億元，換手率15.81%。

    瑞達(dá)期貨同樣是開盤不久就實(shí)現(xiàn)漲停，盤中曾數(shù)度打開，但在收盤時(shí)再次漲停，最終收報(bào)36.64元。當(dāng)日成交總額6.34億元，換手率38.96%。值得一提的是，這兩家公司股價(jià)在農(nóng)歷新年開市以來的累計(jì)漲幅已經(jīng)超過20%。

    作為“期貨第一股”，南華期貨自去年登陸上交所以來，股價(jià)已累計(jì)上漲超過4倍。談到2020年的業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃，南華期貨相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，南華期貨將圍繞“打造一流現(xiàn)代金融衍生品服務(wù)商”的戰(zhàn)略目標(biāo)，促進(jìn)轉(zhuǎn)型升級。

    瑞達(dá)期貨相關(guān)負(fù)責(zé)人則向記者表示，公司自去年上市后，融資渠道拓寬、融資能力提高，將充分利用資本市場的優(yōu)勢，進(jìn)一步加大對財(cái)富管理業(yè)務(wù)、風(fēng)險(xiǎn)管理業(yè)務(wù)及國際業(yè)務(wù)的投入，吸引更多的優(yōu)秀人才的加盟，不斷拓展公司的業(yè)務(wù)范圍和發(fā)展空間，培養(yǎng)新的利潤增長點(diǎn)，使現(xiàn)有業(yè)務(wù)的運(yùn)作管理和戰(zhàn)略規(guī)劃的實(shí)施形成良性互動(dòng)。

    銀行參與國債期貨

    即將落地？

    一家期貨公司人士向記者表示，期貨公司股票突然漲停，可能和此前媒體報(bào)道的中、外資銀行測試國債期貨交易系統(tǒng)這一消息有關(guān)。不過，該人士同時(shí)表示，銀行入市國債期貨可能首先涉及其自營業(yè)務(wù)，參與模式或類似上期所黃金期貨，即銀行以自營席位參與交易，這種模式其實(shí)與期貨公司沒有直接關(guān)系，只有未來銀行理財(cái)子公司產(chǎn)品被允許參與國債期貨交易時(shí)，才會走期貨公司通道。

    有業(yè)內(nèi)知情人士透露，去年高層多個(gè)部門已就銀行、保險(xiǎn)參與國債期貨達(dá)成了共識，相關(guān)工作正在穩(wěn)步推進(jìn)中，今年將對操作環(huán)節(jié)做進(jìn)一步細(xì)化，“可以說確實(shí)好事將近了”。

    然而，記者就上述說法向多家銀行進(jìn)行了求證，并沒有得到確認(rèn)。一位商業(yè)銀行相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，沒有聽過即將放開銀行參與國債期貨的消息。“不過從銀行角度來說，應(yīng)該要有對沖的手段，國債收益率已經(jīng)那么低了，國債期貨其實(shí)還是有很大作用的。現(xiàn)在銀行持有大量債券現(xiàn)券，未來理財(cái)產(chǎn)品主力也是‘固收+’產(chǎn)品，需要有更多風(fēng)險(xiǎn)對沖工具。”

    面對銀行參與國債期貨的市場呼聲，南華期貨研究所債券分析師翟帥男表示，商業(yè)銀行作為銀行間債券市場最主要的參與主體，利率債持倉量是最大的，因此國債期貨的避險(xiǎn)功能對商業(yè)銀行有很大的吸引力。