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新能源過(guò)熱?老牌私募回懟“業(yè)界良心”楊東:“大戰(zhàn)正酣 豈言退兵”

2021-01-12 06:30  來(lái)源:中國(guó)證券報(bào)

    上周,曾在6000點(diǎn)高位勸基金持有人贖回的“業(yè)界良心”寧泉資產(chǎn)創(chuàng)始人楊東發(fā)表觀點(diǎn),給大熱的新能源板塊敲警鐘,稱不認(rèn)為現(xiàn)在是投資光伏、鋰電、電動(dòng)汽車股票的好時(shí)機(jī)。

    不過(guò),楊東話音剛落,就有私募大佬回懟了!

    1月10日晚間,老牌私募神農(nóng)投資總經(jīng)理陳宇發(fā)布《大戰(zhàn)正酣,豈言退兵》,還點(diǎn)明“寫在友軍宣布撤離光伏、新能源、智能車之際”,直接回懟,頗有此時(shí)退兵“不講武德”之意。陳宇還表示,“這三個(gè)賽道完全沒(méi)漲完!”

    私募大佬回懟楊東

    新能源最近可以說(shuō)是十分火爆,不過(guò)機(jī)構(gòu)對(duì)其爭(zhēng)議也不小。上周楊東給新能源敲警鐘的觀點(diǎn)就在市場(chǎng)上掀起了軒然大波。

    1月10日晚間,老牌私募神農(nóng)投資總經(jīng)理陳宇發(fā)布《大戰(zhàn)正酣,豈言退兵》稱,此時(shí)退兵,講不講武德?文中強(qiáng)調(diào),“光伏、新能源、智能車都是產(chǎn)業(yè)突圍的新方向,不把錢投給他們投給誰(shuí)?”

    文中金句還有:“我們的股市,就是要讓戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)有‘長(zhǎng)期’泡沫,就是要讓新老任正非們,在創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)的戰(zhàn)場(chǎng)上不顧一切去拼殺。”“注冊(cè)制,就是當(dāng)代知識(shí)分子企業(yè)家的軍功爵制。重賞之下必有勇夫!”

    “從估值的角度看,若干領(lǐng)軍行業(yè)呈指數(shù)型爆發(fā)式增長(zhǎng),新股機(jī)會(huì)層出不窮,個(gè)股成長(zhǎng)百花齊放,便宜貨其實(shí)遍地皆是,價(jià)格是不是友好,關(guān)鍵看研究跟不跟得上進(jìn)度。”

    陳宇正面回懟了寧泉資產(chǎn)創(chuàng)始人楊東此前發(fā)布的:“并非對(duì)所有的新能源技術(shù)和行業(yè)發(fā)展都樂(lè)觀,我們不認(rèn)為現(xiàn)在是投資光伏、鋰電、電動(dòng)汽車的股票的好時(shí)機(jī),已經(jīng)逐步在退出新能源相關(guān)股票。”他對(duì)中證君表示,“這三個(gè)賽道完全沒(méi)漲完。”

    機(jī)構(gòu):新能源“高光時(shí)刻”正在進(jìn)行

    盡管市場(chǎng)對(duì)此頗有爭(zhēng)議,不過(guò)不少機(jī)構(gòu)都明確表示看好新能源行業(yè)。

    華商基金表示,展望2021年投資,將持續(xù)看好電池企業(yè)與需求景氣下具備潛在盈利彈性的環(huán)節(jié)。對(duì)于新能源車行業(yè),從銷售端觀察,2021年中國(guó)市場(chǎng)新勢(shì)力產(chǎn)品持續(xù)升級(jí)、傳統(tǒng)車企推陳出新、公共領(lǐng)域電動(dòng)化重啟等有望推動(dòng)新能源車銷量拐點(diǎn)到來(lái)。從供需端觀察,2021年全球電動(dòng)化同頻共振,新能源汽車需求加速釋放,為產(chǎn)業(yè)鏈帶來(lái)新一輪成長(zhǎng)機(jī)會(huì)。

    對(duì)于光伏,華商基金認(rèn)為,技術(shù)進(jìn)步和規(guī)格發(fā)展是重要變量。光伏在全球許多地區(qū)已成為最便宜的能源之一,全球大部分地區(qū)已實(shí)現(xiàn)平價(jià)上網(wǎng),我國(guó)目前已處于全面平價(jià)的關(guān)鍵階段。光伏行業(yè)在2020年展開(kāi)了一輪大的行情,估值明顯提升。展望2021年,異質(zhì)結(jié)、大尺寸等新的技術(shù)進(jìn)步和規(guī)格發(fā)展,有望進(jìn)一步降低光伏發(fā)電成本,為率先擁抱變化的龍頭企業(yè)帶來(lái)超額利潤(rùn)和競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

    北京和聚投資也表示,2021年的機(jī)會(huì)大概率是發(fā)散的,呈現(xiàn)百花齊放的格局。消費(fèi)、科技是兩條核心主線,重點(diǎn)關(guān)注新能源、國(guó)防軍工等等景氣度向上的行業(yè)。

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