“成長(zhǎng)+進(jìn)口替代”激活智能機(jī)器板塊 一季度QFII斥資近30億元新進(jìn)增持9只概念股

    ■本報(bào)記者 任小雨

    昨日，智能機(jī)器板塊盤中集體異動(dòng)，板塊整體上漲1.83%，板塊內(nèi)有45只成份股實(shí)現(xiàn)上漲。個(gè)股方面，恒立液壓昨日大漲9.24%，黃河旋風(fēng)緊隨其后，漲幅也達(dá)5.36%，奮達(dá)科技、克來機(jī)電、?？低暋⒖拼笥嶏w、匯川技術(shù)、合鍛智能、長(zhǎng)盈精密等個(gè)股漲幅也較為顯著，均超3%。

    資金流向方面，《證券日?qǐng)?bào)》市場(chǎng)研究中心根據(jù)同花順數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，昨日板塊內(nèi)40只概念股呈現(xiàn)大單資金凈流入態(tài)勢(shì)，其中，格力電器、?？低?、大華股份、科大訊飛、美的集團(tuán)、長(zhǎng)盈精密、匯川技術(shù)、恒立液壓、雷柏科技和英洛華等10只概念股成為大單資金搶籌的重點(diǎn)，合計(jì)吸金9億元。

    近年來，我國機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展速度較快，相關(guān)產(chǎn)業(yè)也正向高質(zhì)量發(fā)展轉(zhuǎn)型，成為當(dāng)前智能機(jī)器概念股集體異動(dòng)的重要推動(dòng)力。據(jù)日前發(fā)布的《中國機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究》顯示，2012年至2017年全球機(jī)器人市場(chǎng)平均增長(zhǎng)率約為17%，而我國的平均增長(zhǎng)率達(dá)到28%。去年我國工業(yè)機(jī)器人已突破13萬臺(tái)，連續(xù)五年成為全球第一大機(jī)器人應(yīng)用市場(chǎng)，超過全球工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)份額的四分之一。此外，工信部裝備司副司長(zhǎng)羅俊杰近日表示，接下來，工信部將從四個(gè)方面推動(dòng)機(jī)器人及關(guān)鍵零部件高端發(fā)展和規(guī)模應(yīng)用：一是推進(jìn)產(chǎn)業(yè)質(zhì)量提升，邁向中高端；二是防止行業(yè)無序競(jìng)爭(zhēng)，規(guī)范行業(yè)的發(fā)展；三是著力培育世界級(jí)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)集群，促進(jìn)大中小企業(yè)的融通發(fā)展；四是要加強(qiáng)國際對(duì)接活動(dòng)，開闊對(duì)外開放新格局。

    智能機(jī)器行業(yè)上市公司盈利得到進(jìn)一步提升，有77家公司2018年一季度凈利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng)，占比逾六成。其中，有21家公司一季度凈利潤(rùn)同比實(shí)現(xiàn)翻番，包括林州重機(jī)、三豐智能、智慧松德、智云股份等在內(nèi)的12家公司2018年一季度業(yè)績(jī)同比增長(zhǎng)均在200%以上。中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告方面，智能機(jī)器行業(yè)上市公司業(yè)績(jī)表現(xiàn)同樣可圈可點(diǎn)，截至目前，已有57家公司披露了2018年中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，業(yè)績(jī)預(yù)喜公司達(dá)到40家，占比逾七成。其中，江特電機(jī)、林州重機(jī)、山河智能、天奇股份和東方精工等5家公司均預(yù)計(jì)2018年上半年凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)100%及以上。

    值得一提的是，6月1日，A股將正式納入MSCI新興市場(chǎng)指數(shù)，早在一季度QFII資金就已對(duì)智能機(jī)器相關(guān)概念股進(jìn)行布局。根據(jù)一季報(bào)披露顯示，15家智能機(jī)器相關(guān)上市公司前十大流通股股東中出現(xiàn)QFII身影，合計(jì)持股數(shù)量4.88億股，合計(jì)持股市值約203.40億元。其中，有9只個(gè)股成為QFII在今年一季度新進(jìn)增持的重點(diǎn)，其增持資金達(dá)到12.59億元。其中，QFII在今年一季度新進(jìn)持有大華股份、埃斯頓、ST中安、瑞凌股份、信捷電氣和春風(fēng)動(dòng)力等6只相關(guān)概念股，此外，QFII在今年一季度還對(duì)恒立液壓、上海機(jī)電、歌爾股份等3只個(gè)股進(jìn)行加倉操作，增持股份數(shù)量分別為920.63萬股、123.72萬股、100.00萬股。

    對(duì)于板塊的后市機(jī)會(huì)，民生證券表示，2018年1月份-2月份，工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量同比增加37.4%，目前智能機(jī)器已進(jìn)入發(fā)展窗口期，工業(yè)機(jī)器人需求持續(xù)擴(kuò)張，全球以及國內(nèi)市場(chǎng)穩(wěn)步增長(zhǎng)，國內(nèi)企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力和成本優(yōu)勢(shì)逐漸顯現(xiàn)，國產(chǎn)替代空間大，建議關(guān)注。

    平安證券則表示，工業(yè)機(jī)器人是智能制造領(lǐng)域最具代表性的產(chǎn)品，“成長(zhǎng)+進(jìn)口替代”是現(xiàn)階段我國工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)最重要的兩個(gè)特征，建議短期關(guān)注各細(xì)分行業(yè)的系統(tǒng)集成商龍頭，如今天國際（鋰電煙草）、哈工智能（汽車）等；長(zhǎng)期來看，核心零部件廠商將持續(xù)對(duì)下游保持較強(qiáng)的議價(jià)能力，建議關(guān)注匯川技術(shù)（伺服）、中大力德（減速器）、昊志機(jī)電（減速器）、秦川機(jī)床（減速器）、上海機(jī)電（減速器）等。