誰將主導科技股第二波行情？

    編者按：近期震蕩成為A股市場運行的主基調(diào)，在此背景下，經(jīng)過調(diào)整后的科技股正因其預期兌現(xiàn)以及相關領域景氣度逐步明朗，出現(xiàn)了適宜積極調(diào)整組合風險收益比的“有利時間窗口”，成為資金調(diào)倉換股的重要抓手，各大券商近期推薦的目標不約而同地指向了科技股。那么，科技股的第二波行情來了嗎？

    可以看到，6月份以來，以鴻蒙、鋰電池、稀土永磁、光刻膠、芯片為代表的科技類股大放異彩，《證券日報》研究部特對上述五大領域及個股進行分析解讀，以饗讀者。

    鴻蒙概念指數(shù)成立后大漲近40% 融資客青睞10只標的股增資逾40億元

    本報記者 趙子強

    自6月3日同花順發(fā)布鴻蒙概念指數(shù)以來，截至7月9日收盤，該指數(shù)累計上漲39.91%，排名同期同花順各類板塊漲幅第一。

    個股方面，鴻蒙概念股也表現(xiàn)突出，6月3日以來，12只概念股均實現(xiàn)超9%的累計上漲，其中，潤和軟件（96.97%）、科藍軟件（66.69%）、九聯(lián)科技（66.04%）、傳智教育（61.39%）等4只個股期間累計漲幅均超60%。

    分析人士普遍認為，鴻蒙概念的火爆上漲來自多重因素的廣泛加持。接受《證券日報》記者采訪的私募排排網(wǎng)研究員孫恩祥表示，鴻蒙概念紅火，一方面是愛國熱潮推動，華為承載了中國崛起的夢想。另一方面是科技興國背景下，國產(chǎn)化率必須提升。

    巨澤投資董事長馬澄表示，近期華為鴻蒙概念比較火爆，走出幾只大牛股。華為鴻蒙之所以如此受到大家的青睞，主要原因不單單因為它是我國第一款操作系統(tǒng)，更因為它是全球第一款真正意義上的多終端互聯(lián)操作系統(tǒng)，解決了人們在各個終端系統(tǒng)上的繁瑣操作。從華為的終端接入數(shù)量來看，發(fā)布一周接入1000萬臺，發(fā)布一個月接入2500萬臺，速度驚人，華為也一再大幅提高鴻蒙系統(tǒng)的終端接入目標，今年的目標是2億臺，相信可以提前實現(xiàn)。

    “未來鴻蒙概念板塊真正涉及到鴻蒙軟件中的部分軟硬件的企業(yè)才是真正的受益者，因為鴻蒙系統(tǒng)關鍵在于生態(tài)的構建，在智能硬件、操作系統(tǒng)及行業(yè)應用軟件方面都有望全面進行重構，其在軟硬件層面的國產(chǎn)化將形成新的看點。”金鼎資產(chǎn)董事長龍灝對《證券日報》記者表示。

    在眾多看好理由的支持下，北向資金和兩融資金開始加倉鴻蒙概念股。統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，6月3日至7月8日的25個交易日內(nèi)，鴻蒙概念股中的9只滬股通、深股通標的股合計凈買入6.79億元，其中有5只呈買入狀態(tài)，占比55.56%；同一時段，10只兩融標的股均實現(xiàn)兩融余額增長，增長額達40.09億元，其中，潤和軟件兩融余額期間增長最高，達20.93億元，此外，科藍軟件、超圖軟件、夢網(wǎng)科技、拓維信息、新大陸、九聯(lián)科技等6只標的股兩融余額增長也均超1億元。

    太平洋證券認為，鴻蒙系統(tǒng)是自主可控的生態(tài)系統(tǒng)。建議重點關注華為和鴻蒙的合作伙伴萬興科技、天源迪科、潤和軟件、常山北明、誠邁科技、北信源、賽意信息等。

    開源證券認為鴻蒙系統(tǒng)是華為面向IOT時代的基石，也是國產(chǎn)ICT生態(tài)實現(xiàn)彎道超車的重要機遇。建議關注參與華為自有生態(tài)建設的三方面合作伙伴，如軟件開發(fā)層面：隨著鴻蒙OS大規(guī)模推廣，中間件和部分模塊開發(fā)工作有望交給合作伙伴，推薦中科創(chuàng)達、受益標的潤和軟件、常山北明、拓維信息；軟件應用層面：基于鴻蒙生態(tài)的完善和系統(tǒng)可使用性要求，華為未來有望大力扶持其生態(tài)內(nèi)的軟件開發(fā)商。推薦萬興科技、金山辦公；生態(tài)合作伙伴層面：其他與華為存在緊密合作，并有望參與鴻蒙生態(tài)圈和行業(yè)應用場景的公司。推薦賽意信息，其他受益標的包括數(shù)碼視訊、龍軟科技。

    產(chǎn)品價格上漲推動稀土永磁板塊漲逾17% 長期成長屬性成為機構看好關鍵

    本報記者 姚堯

    6月份以來，A股稀土永磁板塊表現(xiàn)不俗。截至7月9日，稀土永磁板塊指數(shù)累計上漲17.56%，大幅跑贏上證指數(shù)（累計下跌2.53%），板塊內(nèi)共48只個股上漲，占比達82.76%。具體到個股方面，中國寶安和久吾高科期間累計漲幅居前，分別達到114.86%和100.18%；包括科力遠（50.99%）、五礦稀土（47.24%）、彤程新材（41.15%）、金力永磁（40.49%）和惠城環(huán)保（39.18%）等在內(nèi)的33只個股期間累計漲幅均超10%。

    對于稀土永磁板塊的市場表現(xiàn)，龍贏富澤資產(chǎn)高級研究員宋海躍對《證券日報》記者表示：“稀土永磁板塊近期表現(xiàn)強勢，原材料氧化鐠、氧化釹價格上漲是首因；其次是市場對稀土的需求量明顯提升，產(chǎn)業(yè)迎來量增價升高景氣時期；最后是受到市場情緒的帶動。稀土永磁板塊是新能源、光伏、鋰電等焦點行業(yè)的上游，前期估值不高，是成長股集中的估值洼地。近期股價快速上行也在情理之中”。

    本輪稀土價格上漲就是由于供需缺口加大所致。宋海躍進一步解釋：“從需求端看，新能源汽車行業(yè)對稀土資源需求量占比最大，隨著新能源汽車滲透率、保有量的不斷提升，對稀土需求量必然持續(xù)上升；此外，在碳中和背景下，風電、變頻空調(diào)、節(jié)能電梯、消費電子、工業(yè)機器人等領域也將迎來爆發(fā)式增長，對稀土的需求同樣不容小覷”。

    “在供給端，3年至5年內(nèi)，稀土供給增量有限。目前，美國、澳洲等海外稀土主產(chǎn)區(qū)已接近滿產(chǎn)，國內(nèi)新增產(chǎn)能較為稀缺。隨著需求端快速提升，供給端彈性不足，促成了稀土價格快速上行。”宋海躍說。

    對A股稀土永磁板塊企業(yè)而言，隨著下游需求的增長必然帶來不俗的業(yè)績表現(xiàn)，同時對股票價格形成支撐。該板塊10家公司實現(xiàn)了2021年一季度凈利潤同比增長超500%。其中，廣晟有色（3832.71%）、盛和資源（1693.30%）和中國鋁業(yè)（1060.40%）等3家公司一季度凈利潤同比增長超1000%；此外，包括有研新材（942.58%）、華宏科技（814.25%）、五礦稀土（784.04%）等在內(nèi)的7家公司一季度凈利潤同比增長也均超500%。目前，稀土永磁板塊已有包括橫店東磁、焦作萬方、東方鋯業(yè)、中國寶安和鴻達興業(yè)等在內(nèi)的10家公司披露了2021年上半年業(yè)績預告，均實現(xiàn)了業(yè)績預喜。

    除了業(yè)績支撐股價外，資金面的因素也在發(fā)揮作用。6月份以來，隨著稀土永磁板塊指數(shù)的不斷上漲，有12只個股得到了合計53.15億元大單資金凈買入。具體來看，北方稀土、五礦稀土和包鋼股份等3只個股期間大單資金凈買入額分別為309623.31萬元、116596.84萬元和84239.57萬元；此外，廣晟有色（6995.23萬元）、東方鋯業(yè)（6764.16萬元）、中科三環(huán)（3493.26萬元）、惠城環(huán)保（1977.20萬元）等4只個股期間大單資金凈買入額也均超千萬元。

    對于稀土永磁板塊的投資機會，私募排排網(wǎng)研究主管劉有華告訴《證券日報》記者：“稀土永磁材料是工業(yè)基礎材料之一，是新能源汽車電機的關鍵材料，在新能源汽車需求大增的帶動下，稀土永磁板塊有望長期保持高景氣。另外，由于稀土永磁屬于稀缺資源，稀土永磁板塊具備長期成長屬性”。

    芯片迎來高景氣周期 概念指數(shù)6月份以來漲超15%

    本報記者 趙子強 見習記者 楚麗君

    隨著全球“缺芯潮”的蔓延，芯片價格不斷上漲，芯片概念股也逐漸受到資本市場關注。截至7月9日，6月份以來同花順芯片概念指數(shù)累計漲幅達15.50%，大幅跑贏同期上證指數(shù)（跌2.53%）。

    個股方面，6月份以來，有241只芯片概念股跑贏大盤指數(shù)，占比超八成，其中，富滿電子（161.53%）、中國寶安（114.86%）、上海貝嶺（101.26%）、富瀚微（100.85%）等個股期間累計漲幅居前，潤和軟件、國民技術、北方華創(chuàng)、芯源微、明微電子等5只個股期間累計漲幅也均超70%，表現(xiàn)強勢。

    對此，接受《證券日報》記者采訪的金輦投資研究員姜偉臣表示，上半年因為流動性收緊預期導致芯片股殺估值，市場表現(xiàn)實際上和基本面的高景氣是不匹配的。

    止于至善投資基金經(jīng)理何理對《證券日報》記者表示，芯片概念板塊近期表現(xiàn)比較好，主要邏輯是需求旺盛，供應緊缺導致了漲價，使得部分上市公司業(yè)績大超預期。

    截至7月9日收盤，芯片概念板塊中共有67家芯片公司對上半年業(yè)績進行了預告，57家公司業(yè)績預喜，占比85.07%。其中，共達電聲、富滿電子、明微電子、百川股份、陽谷華泰、芯源微等6家公司預計今年上半年凈利潤增幅上限均超5倍，業(yè)績增幅較大。

    接受《證券日報》記者采訪的私募排排網(wǎng)研究主管劉有華表示，我國汽車芯片自給率5%都不到，幾乎都來自于歐美和東南亞，受疫情影響，境外企業(yè)產(chǎn)能下降。而我國新能源汽車銷量大大超出預期，促使芯片需求大增。

    方信財富投資基金經(jīng)理郝心明在接受《證券日報》記者采訪時表示，由于新冠疫情的全球爆發(fā)，部分工廠曾暫時關閉相關產(chǎn)能，導致了半導體產(chǎn)業(yè)鏈供應端的延遲。在缺貨潮催化下，國產(chǎn)廠商迎歷史發(fā)展機遇。

    投資機會方面，劉有華看好汽車芯片領域。此外，人工智能正在加速擴大應用，5G換代進程也在加快，智能化生活普及率越來越高，未來需要更多的芯片來做支撐，有望形成一個較長時間高景氣度的芯片周期。

    49只鋰電池概念股勇創(chuàng)歷史新高 有“鋰”為王三條主線掘金投資機會

    本報記者 張穎

    “迭創(chuàng)歷史新高。”恰如其分地描述出鋰電池板塊指數(shù)及其龍頭股寧德時代的近日市場表現(xiàn)。

    本周，在大盤震蕩徘徊中，鋰電池板塊強勢領漲，指數(shù)迭創(chuàng)歷史新高，累計周漲幅達11.84%。與此同時，其相關概念股不斷上演漲停潮。

    數(shù)據(jù)顯示，本周以來，有49只鋰電池概念股股價盤中創(chuàng)出歷史新高。“領頭羊”寧德時代周漲幅達5.11%，股價屢創(chuàng)歷史新高，周五總市值突破1.27萬億元，超過招商證券位居A股總市值第三位，將主線賽道強者恒強的走勢演繹得淋漓盡致。

    “電動車黃金時代，有‘鋰’為王。”融湖投資董事長王慶華告訴《證券日報》記者，2021年是電動車真正啟動的一年，在車廠多車型推出、碳中和政策等作用下，中、歐、美三大地區(qū)需求共振。預計這個黃金階段是十年的大周期，十年之后35%的燃油車市場將被電動車替代。

    中國汽車工業(yè)協(xié)會發(fā)布的最新數(shù)據(jù)顯示，6月份我國新能源汽車產(chǎn)量刷新當月歷史記錄，為24.8萬輛，同時，銷量再創(chuàng)歷史新高，6月份新能源汽車銷量為25.6萬輛，環(huán)比增長17.6%，同比增長139.3%。

    王慶華表示，電動車的高速增長對鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈是重大考驗，預計今年下半年鋰電需求環(huán)比上半年將增長40%至50%。今后幾年鋰礦供應或?qū)②s不上電動車需求增長。所以，鋰價將一路飛奔，下半年或有30%至50%的上漲空間。

    6月份以來，鋰電池板塊指數(shù)在突破前期高點后，便進入了加速上行通道。截至7月9日收盤，板塊指數(shù)累計漲幅達23.58%，遠遠跑贏同期上證指數(shù)（期間跌幅達2.53%）。板塊中有212只個股跑贏上證指數(shù)，占行業(yè)內(nèi)成份股近九成。值得關注的是，有28只個股期間累計漲幅均超50%，石大勝華、中國寶安、柘中股份、富臨精工、久吾高科等5只概念股同期累計漲幅均超100%，盡顯強勢。

    截至7月9日收盤，在鋰電池板塊中，已有65家公司發(fā)布了上半年業(yè)績預告，其中56家公司業(yè)績預喜，占比達86.15%，預計上半年凈利潤上限同比增長超100%的公司達40家，彰顯出上半年“好成績”的普遍性。

    私募排排網(wǎng)研究員劉寸心在接受《證券日報》記者采訪時表示，當前，全球汽車電動化是大勢所趨，而中國新能源車銷量占全球40%左右，相信未來會繼續(xù)保持高速增長。目前，磷酸鐵鋰電池由于更低的成本及高安全性，產(chǎn)量趕超三元鋰電池，可多關注相應的供應商。建議投資者在關注鋰電池板塊同時，多關注鋰電池的技術發(fā)展情況及下游需求變化。

    中原證券建議重點圍繞三條投資主線布局：一是鋰動力電池龍頭及二線優(yōu)質(zhì)標的；二是四大類鋰電關鍵材料及其配套材料細分領域龍頭，特別關注電解液產(chǎn)業(yè)鏈；三是鋰電設備供應鏈和充電運營優(yōu)質(zhì)標的。

    11家光刻膠上市公司上半年業(yè)績預喜 機構高頻點贊5只績優(yōu)股

    本報記者 趙子強 見習記者 任世碧

    作為芯片光刻過程的關鍵耗材，半導體光刻膠供不應求、完全靠搶的現(xiàn)狀近來備受熱議。

    對此，接受《證券日報》記者采訪的華輝創(chuàng)富投資總經(jīng)理袁華明表示，“光刻膠屬于半導體制造工廠上游，國內(nèi)半導體工廠的陸續(xù)投產(chǎn)帶動國內(nèi)光刻膠需求的提升。與此同時，由于海外光刻膠供應不太穩(wěn)定，過去兩年使得國產(chǎn)光刻膠產(chǎn)業(yè)表現(xiàn)出規(guī)模和效益同步增長的態(tài)勢。另外，包括光刻膠在內(nèi)的半導體產(chǎn)業(yè)鏈相關企業(yè)受到產(chǎn)業(yè)政策和資本市場的持續(xù)支持，資金被有序引導到一級和二級市場，光刻膠板塊因此受到了市場更多關注。”

    6月份以來，光刻膠板塊表現(xiàn)強勢，其整體上漲17.45%，遠遠跑贏上證指數(shù)（期間累計下跌2.53%），位居同花順板塊漲幅榜前列。具體到個股方面，芯源微、晶瑞股份、惠倫晶體等3只概念股期間累計漲幅均超50%，分別達到71.00%、53.69%、52.93%，華懋科技、賽微電子、彤程新材、雅克科技、新萊應材等5只概念股期間累計漲幅也均在30%以上。

    近期，融資客紛紛涌入部分光刻膠概念股進行布局。統(tǒng)計顯示，6月份以來截至7月8日，共有15只光刻膠概念股呈現(xiàn)融資凈買入狀態(tài)，合計融資凈買入達11.95億元。大族激光、晶方科技、雅克科技、容大感光、安泰科技、張江高科等6只概念股期間均獲得5000萬元以上融資凈買入。

    對于近期光刻膠板塊的上漲行情，私募排排網(wǎng)研究員劉文婷對《證券日報》記者表示，“日本信越化學KrF光刻膠產(chǎn)能不足，導致國內(nèi)多家晶圓企業(yè)面臨光刻膠缺貨，在此推動下，國內(nèi)光刻膠企業(yè)紛紛在量產(chǎn)和技術上取得了進展，帶動光刻膠板塊的持續(xù)走強。”

    可以看到，光刻膠板塊上市公司業(yè)績表現(xiàn)普遍較好，而這正是眾機構看好該板塊后市配置機會的重要支撐。同花順數(shù)據(jù)顯示，在40家光刻膠板塊上市公司中，今年一季度實現(xiàn)凈利潤同比增長的公司共有39家，占比逾九成。截至目前，有11家公司已披露了2021年上半年業(yè)績預告，這11家公司業(yè)績?nèi)款A喜?；輦惥w、晶瑞股份、芯源微、國風塑業(yè)、蘇大維格、捷捷微電、新萊應材等7家公司預計2021年上半年凈利潤變動幅度上限均實現(xiàn)同比翻番。

    從目前中國光刻膠領域傳來的種種好消息來看，國產(chǎn)光刻膠已經(jīng)成功破冰：光刻膠行業(yè)龍頭企業(yè)——南大光電早在5月底就已發(fā)布公告稱，公司自主研發(fā)的ArF光刻膠產(chǎn)品通過客戶認證，具備55nm工藝要求。7月2日，該公司在投資者互動平臺上表示，南大光電旗下的ArF光刻膠產(chǎn)品拿到小批量訂單。

    值得一提的是，近期機構紛紛看好光刻膠概念股的后市投資機會。近30日內(nèi)，共有14只概念股獲得機構給予“買入”或“增持”等看好評級。大族激光、華特氣體、芯源微、捷捷微電、晶瑞股份等5只概念股近期均受到5次機構聯(lián)袂推薦，這5家公司今年上半年業(yè)績?nèi)款A喜，后市配置機會優(yōu)勢顯著。