午評(píng)：深成指半日跌0.85%、創(chuàng)業(yè)板跌0.91%，財(cái)稅數(shù)據(jù)化、白酒及券商股多數(shù)走低

    周一三大股指低開(kāi)低走，盤中小幅震蕩，截止午盤，滬指跌0.53%，報(bào)2934.23點(diǎn)，深成指跌0.85%，報(bào)8622.07點(diǎn)，創(chuàng)業(yè)板指跌0.91%，報(bào)1640.59點(diǎn)，科創(chuàng)50指數(shù)跌0.25%，報(bào)697.08點(diǎn)。滬深兩市合計(jì)成交額3599.94億元，

    盤面上，PET銅箔、半導(dǎo)體、柔性直流輸電板塊漲幅居前，互聯(lián)網(wǎng)彩票、殼資源、多模態(tài)AI板塊跌幅居前。有色金屬及芯片板塊走高，其中智動(dòng)力20cm漲停，朝陽(yáng)科技封板，寶明科技漲停，經(jīng)緯輝開(kāi)封板；高股息概念股走強(qiáng)，長(zhǎng)江電力創(chuàng)新高，中國(guó)廣核、華能水電、川投能源、長(zhǎng)江電力創(chuàng)新高；另外財(cái)稅數(shù)字化板塊，教育、白酒、光伏、機(jī)器人及券商股多數(shù)下挫，天璣科技跌超5%，學(xué)大教育觸及跌停，巖石股份跌近5%，貴州茅臺(tái)、五糧液、山西汾酒紛紛走低；同時(shí)中國(guó)銀河跌超6%，中遠(yuǎn)?？氐?%；減肥藥概念走低，普利制藥20CM跌停。

    熱點(diǎn)板塊

    高股息概念走強(qiáng)，長(zhǎng)江電力漲超1.5%創(chuàng)歷史新高；陜西煤業(yè)、中國(guó)海油、中國(guó)神華、中國(guó)移動(dòng)、工商銀行等跟漲。

    消費(fèi)電子板塊探底回升，智動(dòng)力20cm漲停，朝陽(yáng)科技此前封板，領(lǐng)益智造大漲超8%，顯盈科技、恒銘達(dá)、致尚科技、環(huán)旭電子等漲幅居前。

    銅箔概念股走高，寶明科技觸及漲停，光華科技、英聯(lián)股份此前封板，中一科技、東威科技、銅冠銅箔等跟漲。

    教育股走低，學(xué)大教育觸及跌停，傳智教育、博通股份、全通教育、國(guó)新文化、凱文教育等跟跌。

    白酒板塊持續(xù)走低，巖石股份跌近5%，貴州茅臺(tái)、瀘州老窖、五糧液、古井貢酒、山西汾酒等紛紛走低。

    有色金屬板塊走高，恒光股份漲停，北方銅業(yè)、羅平鋅電、云南鍺業(yè)、馳宏鋅鍺等紛紛沖高。

    光伏板塊走低，隆基綠能跌超2%，市值一度跌破1000億元，阿特斯、晶澳科技、通威股份、TCL中環(huán)等紛紛下挫。

    數(shù)據(jù)確權(quán)板塊普遍下跌，數(shù)字認(rèn)證跌近7.5%，嶺南股份、杰創(chuàng)智能、天億馬、國(guó)新健康、華宇軟件等跟跌。

    光刻機(jī)概念股直線拉升，容大感光漲逾3%，南大光電、強(qiáng)力新材、藍(lán)英裝備、揚(yáng)帆新材漲逾3%。

    人形機(jī)器人板塊走低，貝斯特、瑞迪智驅(qū)跌超5%，盛通股份、鼎智科技、偉創(chuàng)電氣、東港股份等紛紛下挫。

    券商股走低，中國(guó)銀河跌超6%，錦龍股份、首創(chuàng)證券、哈投股份、湘財(cái)股份、國(guó)盛金控等跟跌。

    新零售板塊走低，大連友誼跌停，中央商場(chǎng)、華聯(lián)股份、海印股份、寧波中百、居然之家等跟跌。

    電子化學(xué)品板塊走高，光華科技封板漲停，南大光電、宏昌電子、鼎龍股份、容大感光、天承科技、強(qiáng)力新材等跟漲。

    有機(jī)硅概念持續(xù)拉升，新亞強(qiáng)3連板，遠(yuǎn)翔新材、晨光新材漲停，潤(rùn)禾材料、宏達(dá)新材、宏柏新材等跟漲。

    芯片股走高，經(jīng)緯輝開(kāi)拉升封板，艾森股份、富滿微、臺(tái)基股份、瀾起科技等紛紛沖高。

    航運(yùn)板塊下挫，中遠(yuǎn)海控跌超5%，中遠(yuǎn)海能、招商南油、招商輪船、鳳凰航運(yùn)、寧波遠(yuǎn)洋等跟跌。

    財(cái)稅數(shù)字化板塊下跌，天璣科技跌超5%，零點(diǎn)有數(shù)、稅友股份、宏景科技、旋極信息、久其軟件、漢鑫科技等跟跌。

    機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)

    華西證券：剛性需求顯現(xiàn) 全球電力系統(tǒng)迎發(fā)展機(jī)遇

    在能源轉(zhuǎn)型+用電量需求增長(zhǎng)的背景下，能源電力剛性需求屬性凸顯，預(yù)計(jì)國(guó)內(nèi)外電網(wǎng)投資整體將邁入景氣周期。海外來(lái)看，全球新能源裝機(jī)快速增長(zhǎng)+電網(wǎng)改造升級(jí)+加大基礎(chǔ)設(shè)施配套+制造業(yè)大規(guī)模擴(kuò)張+數(shù)據(jù)中心建設(shè)+跨國(guó)電網(wǎng)互聯(lián)等需求的驅(qū)動(dòng)，電網(wǎng)投資邁入景氣周期。國(guó)內(nèi)來(lái)看，隨著新能源大規(guī)模接入，配套電網(wǎng)投資提升將帶動(dòng)相應(yīng)的電力設(shè)備需求，包括特高壓相關(guān)設(shè)備、一二次融合設(shè)備等，市場(chǎng)份額穩(wěn)固或有望持續(xù)增長(zhǎng)的企業(yè)將深度受益。

    銀河證券：本周豬價(jià)恢復(fù)上行 后續(xù)利潤(rùn)彈性或超預(yù)期

    農(nóng)業(yè)板塊整體估值處歷史相對(duì)低位區(qū)間。個(gè)股建議關(guān)注生豬養(yǎng)殖中的溫氏股份、牧原股份、天康生物等;黃羽雞養(yǎng)殖中的立華股份;飼料業(yè)務(wù)中的海大集團(tuán)、粵海飼料;動(dòng)保業(yè)務(wù)中的科前生物、普萊柯、中牧股份、生物股份等;寵物板塊中的乖寶寵物、中寵股份。此外，可關(guān)注白羽雞產(chǎn)能端調(diào)整情況及轉(zhuǎn)基因種子市場(chǎng)化進(jìn)展。

    中信證券：市場(chǎng)風(fēng)格或?qū)⒀永m(xù) 銀行股息交易仍有空

    近期銀行板塊延續(xù)向好行情，資金持續(xù)青睞國(guó)有大行，行業(yè)指數(shù)上周創(chuàng)下年內(nèi)新高;周五出現(xiàn)回調(diào)，市場(chǎng)高度關(guān)注后續(xù)行情走勢(shì)。預(yù)計(jì)二季度銀行經(jīng)營(yíng)景氣度穩(wěn)定，擴(kuò)表策略審慎，息差走勢(shì)符合預(yù)期，信用風(fēng)險(xiǎn)格局穩(wěn)定。板塊投資來(lái)看，前期多方政策發(fā)力，有助改善銀行風(fēng)險(xiǎn)預(yù)期，銀行股估值提升更具基本面支撐，進(jìn)一步夯實(shí)分紅收益空間確定性。個(gè)股方面，推薦兩條主線：1）穩(wěn)健打底，產(chǎn)品邏輯下高分紅、估值波動(dòng)小的大行更具配置價(jià)值;2）成長(zhǎng)進(jìn)攻：增長(zhǎng)邏輯下，具備持續(xù)阿爾法的公司更有估值提升空間。

    華泰證券：WAIC機(jī)器人展覽關(guān)注度高 看好國(guó)產(chǎn)機(jī)器人加速突圍

    7月4日至6日，2024世界人工智能大會(huì)（WAIC）在上海舉辦，超過(guò)20家人形機(jī)器人企業(yè)參加展覽，數(shù)量較去年增加，且單獨(dú)設(shè)置人形機(jī)器人（18臺(tái)）集體亮相展臺(tái)，陣列頗為壯觀。該行認(rèn)為國(guó)產(chǎn)人形機(jī)器人在軟硬件層面均有提升，展現(xiàn)國(guó)內(nèi)企業(yè)綜合實(shí)力，產(chǎn)業(yè)發(fā)展欣欣向榮，持續(xù)看好人形機(jī)器人長(zhǎng)期發(fā)展前景。