收評：A股三大指數(shù)探底回升均漲超1% 消費電子概念爆發(fā)、市場超4200股上漲

    7月9日各股指探底回升，截至收盤，滬指漲1.26%，報2959.37點，深成指漲1.68%，報8705.94點，創(chuàng)業(yè)板指漲1.43%，報1652.12點，科創(chuàng)50指數(shù)漲2.51%，報709.89點。滬深兩市合計成交額7244.54億元，市場超4200股上漲。

    熱點板塊

    智能駕駛概念股走高，天邁科技20cm漲停、大眾交通、錦江在線、星網(wǎng)宇達，華銘智能、中海達、興民智通跟漲。

    中報預增概念股走高，魯北化工、中孚實業(yè)競價漲停，富瑞特裝、西隴科學、中光學、金鷹股份、紅塔證券、金正大、三峽水利跟漲。

    銅高速連接器概念拉升，神宇股份、勝藍股份漲停，鼎通科技、兆龍互連、華豐科技、凱旺科技等跟漲。

    消費電子概念爆發(fā)，國光電器、歐菲光、聞泰科技、光陽股份、兆馳股份等多股漲停。

    蘋果概念股拉升，朝陽科技2連板，信維通信、東山精密、藍思科技、安潔科技、依頓電子、共達電聲、立訊精密等跟漲。

    有機硅板塊拉升，新亞強4連板，遠翔新材20cm漲停，晨光新材、晨化股份、東岳硅材、潤禾材料等跟漲。

    飛行汽車股上揚，光洋股份拉升漲停，建新股份、金盾股份、萬豐奧威、中信海直等跟漲。

    芯片股反彈，晶方科技漲停，臺基股份、富滿微、士蘭微、上海貝嶺、全志科技、國科微、富樂德等跟漲。

    CXO概念下挫，普利制藥一度跌停，譜尼測試、德展健康、陽光諾和、藥石科技等跌幅居前。

    機構(gòu)觀點

    長江證券：造船板塊長周期景氣向上，逐步迎來利潤釋放階段。造船行業(yè)尚處于結(jié)構(gòu)性復蘇階段，集裝箱船、LNG船先行復蘇，后續(xù)主力船型的油船、干散貨船有望接力，行業(yè)景氣上行趨勢明確，且供給瓶頸下船價有望繼續(xù)走高。隨著高價優(yōu)質(zhì)新船訂單進入集中交付期，未來2-3年業(yè)績快速釋放將對板塊提供有力支撐。同時，中國造船業(yè)份額的迅速提升有望進一步提高上行期龍頭業(yè)績彈性。外部突發(fā)沖擊導致運價上漲有望驅(qū)動船東盈利修復，利好造船和集裝箱訂單繼續(xù)修復。

    海通證券：醫(yī)藥當前處于歷史低位，醫(yī)藥是需求向好、供給穩(wěn)定的新質(zhì)生產(chǎn)力，重點關(guān)注：1）創(chuàng)新藥方面，伴隨2017年國家食藥監(jiān)總局加入ICH同步國際標準，2018年港股18A開放未商業(yè)化生物科技公司上市，加上各地對創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)鏈的系列政策支持，中國創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)逐漸升級。2）器械出海方面，依托于中國器械工程師紅利、珠三角電子產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢、強大的本土市場等優(yōu)勢等，設備、IVD等出海初見成效，并將有望持續(xù)較快增長。3）國企改革方面，2023年新一輪國企改革開啟，改革進入深水區(qū)，過去5年醫(yī)藥國企毛利率水平持續(xù)改善，大多數(shù)公司堅持高分紅政策，醫(yī)藥國企有望迎來投資機會。

    中銀證券：當前A股已基本磨平了4月末以來地產(chǎn)政策預期帶來的上行幅度，往后看，下半年隨著地產(chǎn)政策效用顯現(xiàn)以及財政發(fā)力節(jié)奏加快，基本面有望逐步兌現(xiàn)弱復蘇的趨勢。當前A股下行空間有限，但短期增量資金匱乏，市場上行動力略顯不足。隨著三中全會臨近，市場對于改革預期有所升溫，未來一段時間預計市場大概率維持窄幅震蕩格局但或存在政策預期的階段性發(fā)酵。結(jié)構(gòu)上，雖然上半年超額收益顯著，但我們認為當前環(huán)境下，紅利資產(chǎn)仍是底倉重要選擇。