開盤：滬指跌1.79%，創(chuàng)業(yè)板指跌4.84%，滬深京三市近5000只股下跌

    金融界10月9日消息，經歷周二“漲停”式開盤及創(chuàng)多項記錄收盤后，周三，A股三大股指集體低開，滬指跌1.79%報3427.22點，深成指跌2.92%報11158.99點，創(chuàng)業(yè)板指跌4.84%報2426.75點，科創(chuàng)50指數(shù)跌2.95%報993.78點；滬深兩市合計成交額373.81億元。A股新股及次新股大幅低開，C無線低開近30%，C長聯(lián)、C合合低開20%，騎士乳業(yè)、立方控股、阿為特等多股低開超10%。

    截止發(fā)稿，上證綜指下跌62.56點，跌幅1.79%報3427.22點；深證成指下跌336.11點，跌幅2.92%報11158.99點；滬深300指數(shù)下跌87.25點，跌幅2.05%報4168.84點；創(chuàng)業(yè)板指數(shù)下跌123.52點，跌幅4.84%報2426.75點；科創(chuàng)50指數(shù)1下跌30.19點，跌幅2.95%報993.78點。

    公司新聞

    騰訊控股：港交所最新公開信息顯示，三季度騰訊控股回購金額達359億港元。今年前三個季度騰訊已累計回購2.5億股，回購總額達到883億港元，創(chuàng)歷史同期新高。截至10月7日收盤，騰訊今年已經回購超890億港元。

    滬電股份：預計前三季度凈利潤18.21億元—18.71億元，同比增長91.05%—96.29%。業(yè)績變動原因為，受益于高速運算服務器、人工智能等新興計算場景對印制電路板的結構性需求。

    鼎龍股份：預計前三季度凈利潤3.67億元—3.79億元，同比增長108%—115%。2024年前三季度，半導體材料業(yè)務及集成電路芯片設計和應用業(yè)務實現(xiàn)營業(yè)收入約10.89億元，同比增長88%，營收占比從2023年的32%持續(xù)提升至約45%水平。

    外高橋：控股股東外資管公司通過上海證券交易所以集中競價交易方式首次增持公司A股股份257.92萬股，占公司總股本0.23%。本次增持后，外資管公司將按照增持計劃，繼續(xù)擇機增持公司A股股份?？傮w增持金額不低于4億元（含本數(shù)），但不高于8億元（含本數(shù)）。

    宇信科技：與華為簽署了鴻蒙生態(tài)合作協(xié)議，雙方聚焦Harmony OS NEXT在金融業(yè)務場景的原生應用開發(fā)、兼容適配、生態(tài)合作、市場拓展等方面展開全方位、深層次的合作，共同開創(chuàng)數(shù)智金融新未來。

    機會提前看

    1、英偉達漲逾4%至三個月新高，大摩看好Blackwell芯片創(chuàng)收潛力

    在美國首都華盛頓特區(qū)的“AI Summit DC”人工智能峰會上，“AI寵兒”英偉達公司高管表示，其下一代Blackwell芯片將于今年四季度向客戶發(fā)貨，且能源效率優(yōu)異。隔夜英偉達股價收漲逾4%，至7月11日以來的三個月最高。英偉達已連漲五日，市值站上3.2萬美元。

    點評：國金證券認為，AI需求旺盛，北美四大云廠商AI資本開支持續(xù)高增長，隨著英偉達B系列芯片大批量出貨，產業(yè)鏈將迎來較好的拉貨機會，看好核心受益公司。

    2、國家數(shù)據標準體系建設指南出爐，推動數(shù)據要素進入加速發(fā)展期

    國家發(fā)展改革委等部門近日印發(fā)《國家數(shù)據標準體系建設指南》，提出到2026年底，基本建成國家數(shù)據標準體系，圍繞數(shù)據流通利用基礎設施、數(shù)據管理、數(shù)據服務、訓練數(shù)據集、公共數(shù)據授權運營、數(shù)據確權、數(shù)據資源定價、企業(yè)數(shù)據范式交易等方面制修訂30項以上數(shù)據領域基礎通用國家標準。

    點評：民生證券認為，國家數(shù)據局連續(xù)發(fā)布重磅政策，推動產業(yè)發(fā)展。下階段公共數(shù)據運營有望成為突破口，推動數(shù)據要素進入加速發(fā)展期，具有先發(fā)優(yōu)勢以及細分領域卡位優(yōu)勢的公司有望受益。

    3、一周趕上一個月銷量！多家車企國慶開門紅，金九銀十將超預期

    今年十一假期車市迎來了一波銷量大漲，延續(xù)了9月的良好勢頭，“金九銀十”穩(wěn)了。澎湃新聞記者聯(lián)系了多家汽車銷售門店，工作人員均表示十一假期的銷量大增，有大眾門店銷售人員稱部分車型“一周的銷量幾乎快趕上過去一個月的銷量”。

    點評：東海證券認為，政策暖風疊加新車周期，行業(yè)龍頭定價權優(yōu)勢持續(xù)顯現(xiàn)，智駕升級重塑競爭格局。關注受益于新車型增量的龍頭車企，以及域控制器、線控底盤等汽車零部件方向。

    機構觀點

    中信建投：中國股市正從閃電戰(zhàn)過渡至拉鋸戰(zhàn)

    中信建投認為，從我們提出的“信心重估牛”三段論來看，第一階段“閃電戰(zhàn)”來自信心和資金的推動，表現(xiàn)為短期指數(shù)的飆漲，而目前港股市場已經進入第二階段“拉鋸戰(zhàn)”，A股市場也可能即將進入這一階段。短期看，我們認為本輪“拉鋸戰(zhàn)”結構特征尚不清晰，可能需要等待10月底11月初在財政政策出臺、美國大選落地后逐步明了。看好的方向主要是科技/順周期，取決于財政力度和美國大選民主黨/共和黨獲勝。

    中金公司：預計美聯(lián)儲11月將降息25個基點

    中金公司指出，美聯(lián)儲再次降息50個基點的必要性下降，預計11月將降息25個基點。美聯(lián)儲在9月會議采取了大膽的降息50個基點的決策，當時的一個考慮是為了防止就業(yè)市場過快冷卻。然而，9月的非農數(shù)據顯示這種情況并未發(fā)生，這意味著美聯(lián)儲可以“喘一口氣”，不需要再大踏步降息。整體上，中金公司認為美聯(lián)儲貨幣政策沒有“落后于曲線”，下一次會議降息25個基點是合適的。

    中信建投：A股市場的下行趨勢已經得到反轉底部明確

    中信建投認為，展望后市，總體判斷如下：一是底部明確，趨勢反轉。從政策觸發(fā)、估值水平、情緒改善及外部環(huán)境影響等方面判斷，A股市場的下行趨勢已經得到反轉，底部已經明確，新一輪資產價格上漲周期正式到來。二是短期情緒提振，快牛上升。短期內，受前期積壓情緒集中釋放，假期期間多方溝通及港股市場情緒共振，大量散戶資金入市等因素影響，短期內市場有望快速上升，達到階段性歷史新高水平。三是長期震蕩上行，慢牛態(tài)勢。長期來看，受增量資金的持續(xù)入市，以及人民銀行新設立的直達非銀金融機構的流動性工具調控下，市場有望在震蕩中不斷上行形成慢牛格局。

    中信證券：特高壓板塊正逐步進入業(yè)績兌現(xiàn)期，相關設備企業(yè)有望迎來業(yè)績訂單雙增長

    中信證券表示，2024年9月30日，根據國網電子商務平臺，國家電網發(fā)布2024年特高壓項目第五次設備招標采購公告，包含換流閥、變壓器、組合電器等重點設備，應用于今年開工的阿壩-成都、甘肅-浙江、陜北-安徽等特高壓線路。特高壓板塊正逐步進入業(yè)績兌現(xiàn)期，同時項目儲備充足，遠期規(guī)劃空間較大，相關設備企業(yè)有望迎來業(yè)績訂單雙增長。建議圍繞特高壓建設帶來的量增和柔性直流帶來的技術進步布局核心產業(yè)鏈企業(yè)。