開(kāi)盤(pán)：滬指微跌0.11%、創(chuàng)業(yè)板跌0.29%，房地產(chǎn)板塊多數(shù)走低

    金融界10月18日消息，周四A股市場(chǎng)沖高回落，滬指失守3200點(diǎn)，北證50指數(shù)盤(pán)中一度大漲超11%，整體個(gè)股跌多漲少全市場(chǎng)超3400只個(gè)股下跌，兩市全天成交額1.49萬(wàn)億元，較上個(gè)交易日放量1159億。周五A股三大股指小幅低開(kāi)，滬指跌0.11%報(bào)3165.97點(diǎn)，深成指跌0.23%報(bào)9868.85點(diǎn)，創(chuàng)業(yè)板指跌0.29%報(bào)2027.65點(diǎn)，科創(chuàng)50指數(shù)漲0.1%報(bào)879.95點(diǎn)；滬深兩市合計(jì)成交額138.34億元，房地產(chǎn)板塊個(gè)股多數(shù)低開(kāi)，渝開(kāi)發(fā)跌超9%，信達(dá)地產(chǎn)、特發(fā)服務(wù)、光大嘉寶開(kāi)跌超5%；并購(gòu)重組概念股反復(fù)活躍，創(chuàng)業(yè)板股光智科技5連板，

    截至發(fā)稿，上證綜指下跌3.41點(diǎn)，跌幅0.11%報(bào)3165.97點(diǎn)；深證成指下跌22.92點(diǎn)，跌幅0.23%報(bào)9868.85點(diǎn)；滬深300指數(shù)下跌7.91點(diǎn)，跌幅0.21%報(bào)3780.31點(diǎn)；創(chuàng)業(yè)板指數(shù)下跌5.83點(diǎn)，跌幅0.29%報(bào)2027.65點(diǎn)；科創(chuàng)50指數(shù)上漲0.85點(diǎn)，漲幅0.1%報(bào)879.95點(diǎn)。

    公司新聞

    雙成藥業(yè)：本次重組事項(xiàng)尚需履行必要的內(nèi)部決策程序，并需經(jīng)有權(quán)監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)后方可正式實(shí)施，能否最終成功實(shí)施存在不確定性，敬請(qǐng)廣大投資者關(guān)注后續(xù)公告并注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

    賽力斯：截至10月17日，公司骨干團(tuán)隊(duì)以集中競(jìng)價(jià)交易方式增持公司股份合計(jì)205.86萬(wàn)股，占公司總股本的0.14%，增持金額合計(jì)1.89億元。此次增持計(jì)劃已實(shí)施完成。

    招商輪船：公司擬2.22億元—4.43億元回購(gòu)公司股份，回購(gòu)的股份將全部予以注銷(xiāo)并減少公司注冊(cè)資本。

    麥格米特：近日，英偉達(dá)在其官網(wǎng)公布了BlackwellGB200系統(tǒng)開(kāi)發(fā)成果的相關(guān)資訊新聞，文中提到，深圳麥格米特電氣股份有限公司作為40余家數(shù)據(jù)中心部件提供商之一也正參與其中。此次公司與英偉達(dá)的合作項(xiàng)目是基于合作意愿而形成的合作伙伴關(guān)系，預(yù)計(jì)將對(duì)公司未來(lái)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生積極影響。

    中國(guó)平安：香港聯(lián)交所股權(quán)披露信息顯示，摩根大通于10月10日以每股平均價(jià)50.9902港元減持中國(guó)平安H股約1414萬(wàn)股，合計(jì)套現(xiàn)約7.21億港元。此次減持后，摩根大通的持股數(shù)量約為5.95億股，持股比例由8.18%降至7.99%。

    阿里巴巴：據(jù)港交所文件，軟銀集團(tuán)在阿里巴巴的持倉(cāng)比例下降至10.93%。8月28日，軟銀的持倉(cāng)比例還是12.45%，在今年5月阿里披露的2024財(cái)年的年報(bào)中，軟銀的持股比例為14.2%。

    融創(chuàng)中國(guó)：擬按每股2.465港元價(jià)格，配售4.89億股股份，認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)所得款項(xiàng)總額為12.05億港元。此次配售募集資金，將主要用于支持境內(nèi)公司債的長(zhǎng)期解決方案落地及一般營(yíng)運(yùn)資金，相關(guān)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的化解也更有利于保交付工作的完成和經(jīng)營(yíng)恢復(fù)。

    英特爾：英特爾在官微發(fā)布公告，回應(yīng)中國(guó)網(wǎng)絡(luò)空間安全協(xié)會(huì)此前發(fā)文。英特爾表示，作為一家在華經(jīng)營(yíng)近40年的跨國(guó)公司，英特爾嚴(yán)格遵守業(yè)務(wù)所在地適用的法律和法規(guī)。將與相關(guān)部門(mén)保持溝通，澄清相關(guān)疑問(wèn)，并表明英特爾對(duì)產(chǎn)品安全和質(zhì)量的堅(jiān)定承諾。

    機(jī)會(huì)提前看

    1、AI需求推動(dòng)收入利潤(rùn)強(qiáng)勁增長(zhǎng)，臺(tái)積電漲近10%市值突破萬(wàn)億美元

    隔夜美股臺(tái)積電漲9.79%，刷新記錄新高，總市值突破萬(wàn)億美元。公司公布2024年第三季度財(cái)報(bào)。AI需求仍然是一大亮點(diǎn)，三季度業(yè)績(jī)表現(xiàn)強(qiáng)勁，銷(xiāo)售額、凈利潤(rùn)、毛利率均超預(yù)期。

    點(diǎn)評(píng)：中信證券認(rèn)為，半導(dǎo)體周期在前期云端算力+存儲(chǔ)漲價(jià)的因素拉動(dòng)下顯著修復(fù)，目前處于溫和復(fù)蘇狀態(tài)，預(yù)計(jì)后續(xù)主要的成長(zhǎng)動(dòng)力為云端算力的景氣度持續(xù)+端側(cè)AI的爆發(fā)。

    2、國(guó)際金價(jià)刷新歷史新高，機(jī)構(gòu)普遍預(yù)期還要漲：或?qū)⒁?jiàn)證3000美元

    10月17日，國(guó)際金價(jià)再創(chuàng)新高。倫敦金現(xiàn)突破于9月創(chuàng)下的前高2685.58美元，最高漲至2685.73美元/盎司，再度刷新歷史新高。COMEX黃金日內(nèi)最高漲至2701.4美元/盎司，已連續(xù)兩日沖擊2700美元關(guān)口。

    點(diǎn)評(píng)：開(kāi)源證券認(rèn)為，10月是美國(guó)大選前的關(guān)鍵月份，投資者或?qū)⒃俅尉痛筮x結(jié)果及美聯(lián)儲(chǔ)降息節(jié)奏進(jìn)行博弈。黃金在10-11月仍然具備買(mǎi)點(diǎn)，2025年上半年金價(jià)或仍存在二段上漲行情。

    3、上海樓市新政發(fā)布!10月18日起調(diào)整住房公積金個(gè)人住房貸款政策

    上海市公積金管理中心10月17日發(fā)布《關(guān)于調(diào)整本市住房公積金個(gè)人住房貸款政策的通知》，對(duì)于認(rèn)定為第二套改善型住房的，最低首付款比例調(diào)整為25%。

    點(diǎn)評(píng)：中金公司認(rèn)為，短期內(nèi)不排除地產(chǎn)板塊股價(jià)隨預(yù)期邊際變化出現(xiàn)一些震蕩，但不改當(dāng)前板塊安全邊際較高、絕對(duì)估值水平較低、且大方向向好的基本格局，因此仍建議逢低配置。

    機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)

    國(guó)泰君安：市場(chǎng)風(fēng)格有望從藍(lán)籌價(jià)值向藍(lán)籌成長(zhǎng)切換

    國(guó)泰君安認(rèn)為，隨著機(jī)構(gòu)化程度提升與競(jìng)爭(zhēng)加劇，股票ETF正成為增量資金入市的重要工具。股票ETF顯著超配科技/消費(fèi)/金融，低配中游制造與周期，且持倉(cāng)集中度更高。本輪行情中科技ETF迎大幅申購(gòu)，被動(dòng)化趨勢(shì)下市場(chǎng)風(fēng)格有望從藍(lán)籌價(jià)值向藍(lán)籌成長(zhǎng)切換。

    華泰證券：“雙11”全面開(kāi)啟看好消費(fèi)板塊業(yè)績(jī)向好與估值修復(fù)

    華泰證券表示，2024年“雙11”大促開(kāi)啟，華泰證券跟蹤梳理了行業(yè)最新趨勢(shì)與重點(diǎn)公司預(yù)售情況。從平臺(tái)端看，今年“雙11”各平臺(tái)紛紛搶跑，活動(dòng)時(shí)間提前10天以上，反映出流量爭(zhēng)奪愈發(fā)激烈；同時(shí)，平臺(tái)通過(guò)完善商家服務(wù)、發(fā)放補(bǔ)貼和消費(fèi)券等，讓利商家和消費(fèi)者。從重點(diǎn)板塊來(lái)看，美妝和寵物延續(xù)向好勢(shì)頭，國(guó)貨品牌排名進(jìn)一步提升；家電在政府補(bǔ)貼和大促優(yōu)惠加持下，需求持續(xù)釋放；運(yùn)動(dòng)服飾明星單品成交亮眼。展望后續(xù)，隨著惠民生、促消費(fèi)政策持續(xù)落地顯效，看好消費(fèi)板塊業(yè)績(jī)向好與估值修復(fù)。

    中信證券：回購(gòu)?fù)恋赜绊懮钸h(yuǎn)，貨幣安置錦上添花

    中信證券表示，10月17日國(guó)新辦新聞發(fā)布會(huì)介紹促進(jìn)房地產(chǎn)市場(chǎng)平穩(wěn)健康發(fā)展有關(guān)情況，重點(diǎn)明確未來(lái)回購(gòu)存量土地、新增城中村改造、強(qiáng)化白名單機(jī)制等政策方向。我們認(rèn)為，當(dāng)前政策體現(xiàn)了嚴(yán)控增量、優(yōu)化存量、提高質(zhì)量的堅(jiān)定決心，其中的回購(gòu)?fù)恋卣呖赡軐?duì)優(yōu)化房地產(chǎn)企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債表以及夯實(shí)企業(yè)凈資產(chǎn)起到極為關(guān)鍵的作用。城中村改造的貨幣化安置也有利于增加短期的市場(chǎng)需求?？傮w而言，我們認(rèn)為房地產(chǎn)市場(chǎng)正走向止跌回穩(wěn)，藍(lán)籌房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)具備明顯的投資價(jià)值。

    中信建投：白名單信貸規(guī)模擴(kuò)容，利好地產(chǎn)鏈上下游企業(yè)

    中信建投指出，在10月17日發(fā)布會(huì)上，據(jù)金融監(jiān)管總局介紹，截至10月16日“白名單”房地產(chǎn)項(xiàng)目已審批通過(guò)貸款達(dá)2.23萬(wàn)億元，預(yù)計(jì)到年底前將白名單項(xiàng)目的信貸規(guī)模增加到4萬(wàn)億元，將商品住房項(xiàng)目貸款全部納入白名單，同時(shí)將貸款資金劃撥至項(xiàng)目監(jiān)管賬戶的時(shí)間提前。白名單信貸規(guī)模擴(kuò)容，將進(jìn)一步推動(dòng)已售商品房的竣工交付，利好地產(chǎn)鏈上下游企業(yè)業(yè)務(wù)量的增加和回款速度的提升。