最高募資3.78億美元 小馬智行啟動招股 北汽、廣汽等認購

    本報訊 （記者龔夢澤）11月14日，中國自動駕駛公司小馬智行向美國證券交易委員會提交紅鯡魚版招股書并正式開啟招股，計劃以“PONY”為股票代碼在納斯達克掛牌上市，沖刺“全球Robotaxi第一股”。

    據(jù)悉，小馬智行此次將發(fā)行1500萬份ADS（美國存托股），每份ADS價格在11美元到13美元之間，每份ADS代表1股普通股。如果承銷商全額行使其超額配售選擇權，小馬智行此次最多將發(fā)行1725萬份ADS。

    《證券日報》記者了解到，北汽集團和新加坡交通運營商康福德高均表示有意愿認購小馬智行此次IPO發(fā)行的ADS，其中北汽集團最高認購7035萬美元，康福德高最高認購450萬美元。另外包括廣汽集團全資子公司廣汽資本在內的多個投資方將通過戰(zhàn)略定向增發(fā)的方式認購總計約1.534億美元的A類普通股。據(jù)此發(fā)行方案，小馬智行本次IPO最高募資金額約為3.78億美元（約合人民幣27.47億元）。

    對于此次IPO募集資金的用途，小馬智行方面在招股書中表示，約40%IPO募集資金將用于自動駕駛出行服務及貨運服務的大規(guī)模商業(yè)化和市場開拓，包括生產、銷售、營銷、客戶服務和行業(yè)協(xié)作；約40%用于自動駕駛技術持續(xù)研發(fā)和投入；約20%用于潛在戰(zhàn)略投資和收購，提升公司技術能力和搭建產業(yè)鏈生態(tài)。

    招股書同時更新了小馬智行2024年前三季度的財務數(shù)據(jù)。其前三季度整體營收同比增長85.5%，其中各項業(yè)務營收均呈現(xiàn)上漲態(tài)勢。2024年前三季度，小馬智行自動駕駛出行服務收入為470萬美元，同比增長422.2%；自動駕駛貨運服務收入為2740萬美元，同比增長56.5%；技術授權與應用服務收入為740萬美元，同比增長155.2%。

（編輯 張昕）