“狂奔”16周后“停下喘息” 光伏下游機會來了？

    已“狂奔”16周的多晶硅價格終于暫時止步。

    5月18日，中國有色金屬工業(yè)協(xié)會硅業(yè)分會（下稱“硅業(yè)分會”）公布的太陽能級多晶硅最新價格數(shù)據(jù)顯示：單晶復(fù)投料成交價在25.50-26.60萬元/噸，平均26.11萬元/噸；單晶致密料成交價在25.30-26.40萬元/噸，平均25.87萬元/噸；單晶菜花料成交價在25.00-26.10萬元/噸，平均25.60萬元/噸。

    上述最高價、最低價、均價都與上周保持一致。這也是多晶硅價格在16連漲后首次出現(xiàn)止?jié)q。

    此外，有媒體報道稱，歐盟委員會要求在2030年前實現(xiàn)“一半能源來自可再生能源”這一目標，并建議引入義務(wù)“為所有新建筑物和能源績效D級及以上的存量建筑（能源強度最高）的屋頂建造太陽能裝置”。

    在業(yè)內(nèi)看來，這是光伏下游環(huán)節(jié)近期迎來的兩大利好。未來伴隨硅料擴產(chǎn)項目開始投產(chǎn)放量，原料供應(yīng)或出現(xiàn)根本改善，光伏下游有望迎來高景氣周期。

    多晶硅不漲了

    下游松口氣

    對光伏下游電池、組件及電站安裝來說，去年下半年以來不斷上漲的多晶硅價格是制約其發(fā)展的“鐐銬”。去年底今年初，多晶硅價格一度短暫下行，市場立刻變得活躍，但隨后硅料價格又迎來16連漲，重新令下游承壓。

    不過，硅業(yè)分會18日的最新價格顯示，國內(nèi)多晶硅價格本周持穩(wěn)不變，主要由于上周各硅料企業(yè)5月份訂單幾乎全部簽訂完畢，本周絕大多數(shù)企業(yè)無新訂單成交，只有1-2家企業(yè)以上周價格簽訂極少量散單。另一方面，近期硅片結(jié)構(gòu)性庫存未見減少，高價搶購散單的情況有所緩解。

    “月中價格一般體現(xiàn)零售采購價格，說明零售市場已不是之前的搶購狀態(tài)。如果零售交易清淡，或零散采購硅料的企業(yè)躺平，就會對硅料企業(yè)造成一定庫存壓力。”硅業(yè)分會專家委員會副主任呂錦標告訴記者，僅靠零售采購?fù)[很難把硅料價格拉下來。但隨著今年三季度硅料投產(chǎn)量開始加大，疊加四季度投產(chǎn)放量，到12月份的硅料供應(yīng)大概率會沖上10萬噸，總量就比較多了。屆時，硅料價格或出現(xiàn)下行趨勢。

    據(jù)協(xié)會分析，目前多晶硅市場現(xiàn)狀是硅料緊缺現(xiàn)狀持續(xù)，價格階段性持穩(wěn)。國內(nèi)硅料企業(yè)，包括在產(chǎn)企業(yè)和新進企業(yè)，都不同程度受疫情影響，擴產(chǎn)產(chǎn)能增速放緩，但增量正逐月釋放。不過，即便如此，仍不及需求增量，部分具備投產(chǎn)條件的硅片產(chǎn)能因硅料不足無法提高產(chǎn)出，甚至部分一線硅片企業(yè)也因硅料不足有被迫降低開工率的可能。

    記者從業(yè)內(nèi)了解到，當前多晶硅和硅片企業(yè)生產(chǎn)運行正常，未出現(xiàn)臨時減產(chǎn)等情況，加之硅料企業(yè)滿訂單、無庫存的現(xiàn)狀，5月份硅料價格仍將維持現(xiàn)狀。5月底或6月初，多晶硅企業(yè)將陸續(xù)開始簽訂6月份長單，價格取決于6月份硅料供需情況。預(yù)計總供應(yīng)量約7.3萬噸（包括產(chǎn)量6.6萬噸+進口0.7萬噸），包括新特、通威、亞硅等擴產(chǎn)增量和進口的馬來OCI檢修復(fù)產(chǎn)釋放量。預(yù)計需求量也在7.3萬噸左右。

    另從硅片企業(yè)了解到，為保持硅片尺寸的市場份額，非一體化企業(yè)選擇少漲價或不漲價，成本壓力未全部傳導(dǎo)至下游，這使得電池環(huán)節(jié)利潤近期有所提升。

    此外，歐洲市場對組件漲價容忍度高，也導(dǎo)致市場需求依然旺盛，支撐組件價格可一定程度上傳導(dǎo)原料成本。

    歐洲掀起“光伏熱”在高能耗建筑

    大規(guī)模部署太陽能

    歐洲市場對組件漲價的高容忍源于其盡快實現(xiàn)能源獨立的決心和訴求。在2021年歐洲能源危機及2022年俄烏沖突的影響下，上述訴求顯得愈發(fā)迫切。

    2021年，歐盟委員會曾提議將2030年可再生能源占比目標由32%提高到40%。本周流出的一份RePowerEU計劃副本（草案）更將這一目標進一步上調(diào)至45%。草案中還提到涉及屋頂光伏的具體要求，將進一步加快歐盟光伏的建設(shè)步伐。

    草案建議，“引入一項義務(wù)，為所有新建筑和所有能源性能等級D級及以上（最耗能）的現(xiàn)有建筑安裝屋頂太陽能裝置”。

    “成員國應(yīng)該建立國家支持計劃，以確保從高能耗建筑開始，迅速在建筑中大規(guī)模部署屋頂太陽能……在適當?shù)那闆r下，這項工作必須與屋頂翻新和部署儲能和熱泵相結(jié)合。”草案稱，“成員國還應(yīng)該動員起來，從行政辦公室到學(xué)校，在所有適合使用太陽能的公共建筑中安裝太陽能。”

    此前，歐洲光伏行業(yè)在布魯塞爾太陽能峰會發(fā)布的里程碑文件《Solar-PoweringEUEnergyIndependence》提出，2030年歐盟光伏累計裝機提升至1太瓦以上，相比于之前的672吉瓦規(guī)劃增幅達到48.8%。未來9年年均新增裝機將達到92.8吉瓦，相比此前預(yù)期增幅達到64.8%。

    在歐盟不斷尋求能源獨立的背景下，歐洲新簽光伏項目的PPA（購電協(xié)議）電價也不斷上升。據(jù)專門提供購電協(xié)議的可再生能源軟件平臺公司pexapark數(shù)據(jù)，歐洲光伏項目PPA電價已達到100.49歐元/兆瓦時，折合人民幣0.7元/度電以上。業(yè)內(nèi)預(yù)計歐洲光伏全年新增裝機將達到40-50吉瓦，組件端需求有望來到50-60吉瓦。