政策+AI大模型雙重加持 智能家居板塊或再迎新風(fēng)口

    本報記者 賈麗

    近日，多家家居企業(yè)密集公布AI大模型及智能產(chǎn)品，不少上市公司也圍繞智能家居產(chǎn)業(yè)紛紛發(fā)聲，智能家居市場或再迎新風(fēng)口。日前，東易日盛宣布推出家裝AI應(yīng)用產(chǎn)品，此前尚品宅配也發(fā)布了基于多模態(tài)大模型的AIGC技術(shù)。

    二級市場上，智能家居概念板塊表現(xiàn)活躍，近一周整體上漲約13%。錦富技術(shù)、朗特智能、奮達(dá)科技等多股漲幅居前。

    消息面上，7月6日，商務(wù)部新聞發(fā)言人束玨婷在例行新聞發(fā)布會上表示，近期，商務(wù)部會同相關(guān)部門起草了促進(jìn)家居消費(fèi)政策文件，從提升供給質(zhì)量、創(chuàng)新消費(fèi)場景、改善消費(fèi)條件、優(yōu)化消費(fèi)環(huán)境等方面提出具體舉措。該文件已經(jīng)國務(wù)院常務(wù)會議審議通過，將于近日正式印發(fā)。

    “智能家居板塊有望在AI技術(shù)加持及政策帶動下，持續(xù)提振。相關(guān)促進(jìn)家居消費(fèi)的政策落地，將在一定程度上提振智能家居家電市場，促進(jìn)消費(fèi)，拉動經(jīng)濟(jì)內(nèi)循環(huán)，這將對行業(yè)及資本市場增強(qiáng)信心起到作用。相關(guān)政策的落地效果，也要關(guān)注其與家居和家電市場的對接程度、行業(yè)各主體執(zhí)行力度及監(jiān)管水平。”中國家用電器商業(yè)協(xié)會秘書長張劍鋒接受《證券日報》記者采訪時表示。

    AI大模型等“吹熱”智能家居市場

    目前，國內(nèi)智能家居市場在AI等技術(shù)加持下仍在迅速擴(kuò)大。近期，尚品宅配、群核科技等國內(nèi)眾多家居企業(yè)也公布了其AI大模型或者AI產(chǎn)品等，智能家居市場或再迎新風(fēng)口。在AI垂類大模型落地的同時，大家居產(chǎn)業(yè)獲得前沿技術(shù)支撐，有望帶來一場智能制造的生產(chǎn)力重構(gòu)。

    另外，近日多家上市公司圍繞智能家居產(chǎn)業(yè)發(fā)聲。萬潤科技近期在接待特定對象調(diào)研時表示，公司紅外不可見光產(chǎn)品可應(yīng)用于智能家居、消防安防、光幕等領(lǐng)域，公司積極開拓更多的應(yīng)用領(lǐng)域和市場。奧?？萍蓟貞?yīng)投資者稱，公司產(chǎn)品主要應(yīng)用領(lǐng)域為家用電器、智能家居等領(lǐng)域。海鷗住工在投資者互動平臺表示，在國家裝配式建筑產(chǎn)業(yè)政策下，公司致力于內(nèi)裝工業(yè)化以裝配式整裝廚衛(wèi)為核心的全產(chǎn)業(yè)鏈布局。公司在智能家居領(lǐng)域主要從事智能門戶、安防工程的持續(xù)布局。

    中信建投認(rèn)為，未來AI算力將綜合考慮硬件能力、成本等因素，以混合AI的架構(gòu)，在邊端和云端靈活分配。大模型向智能終端（邊緣端）滲透初見端倪，這類場景率先會在智能駕駛、具身智能、工業(yè)控制等場景落地。智能控制器在智能家居、工業(yè)控制等場景中是實(shí)現(xiàn)智能化的大腦，AI帶來的增量同樣有望拉動行業(yè)需求。

    “近年來，隨著人民生活水平的提高，對更具品質(zhì)的高端產(chǎn)品需求量及AI技術(shù)不斷加大，智能家居市場有望迎來二次騰飛。智能家居產(chǎn)品歷經(jīng)多年磨合和發(fā)展，已經(jīng)成為當(dāng)前改善生活、提升品質(zhì)的重要手段。除了智能家電之外，包括智能音箱、家庭安防、智能門鎖等產(chǎn)品在內(nèi)的智能家居產(chǎn)品，都將迎來一場普及的大機(jī)遇。”森科技創(chuàng)始人胡洪森對《證券日報》記者表示，產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)要抓住機(jī)遇和研發(fā)出足夠智能、便捷等符合市場需求的產(chǎn)品。

    “目前，國內(nèi)AI家居行業(yè)規(guī)模增速較快，但市場規(guī)模較小，仍然缺乏具有突破性的標(biāo)志應(yīng)用，同時，智能家居服務(wù)也在逐步完善，市場發(fā)展整體仍處于起步階段。作為目前人工智能領(lǐng)域的熱點(diǎn)，AI大模型等AIGC工具已被廣泛應(yīng)用于機(jī)器翻譯、智能客服、自然語言處理等領(lǐng)域，在優(yōu)化企業(yè)工作流程、提升工作效率方面將起到巨大作用。智能家居及家電產(chǎn)業(yè)鏈更應(yīng)加強(qiáng)聯(lián)合研發(fā)及網(wǎng)絡(luò)鋪設(shè)。”張劍鋒如是說。

    行業(yè)有望進(jìn)入快速發(fā)展期

    而隨著新一輪智能家居政策的落地，行業(yè)也有望進(jìn)入快速發(fā)展期。

    束玨婷表示，中國政府高度重視擴(kuò)大內(nèi)需、促進(jìn)消費(fèi)工作。家居消費(fèi)涉及領(lǐng)域多、上下游鏈條長、規(guī)模體量大，采取針對性措施加以提振，有利于帶動居民消費(fèi)增長和經(jīng)濟(jì)恢復(fù)。

    目前，全球智能家居市場的增長不平衡，部分市場處于增長停滯狀態(tài)。根據(jù)IDC數(shù)據(jù)顯示，今年第一季度，智能家居設(shè)備的全球出貨量同比下降5.6%，至1.86億部。由于消費(fèi)需求疲軟和經(jīng)濟(jì)波動繼續(xù)給市場帶來巨大的下行壓力，2023年整體市場可能會下降1.8%。

    盡管存在很大的不確定性，但I(xiàn)DC預(yù)計市場將在2024年恢復(fù)增長，并持續(xù)到2027年，2027年設(shè)備出貨量將達(dá)到11億臺。

    國內(nèi)方面，艾瑞咨詢發(fā)布的《2023年中國智能家居（AIoH）發(fā)展白皮書》顯示，縱觀智能家居整體市場，雖然規(guī)模增速有所放緩，但隨著AI技術(shù)對行業(yè)整體持續(xù)滲透，預(yù)計2025年AI技術(shù)在智能家居的整體滲透將接近50%，進(jìn)一步服務(wù)用戶的日常生活。

    在這一背景下，森科技創(chuàng)始人胡洪森認(rèn)為，智能家居與家電市場關(guān)聯(lián)密切，且產(chǎn)業(yè)鏈較為復(fù)雜，相關(guān)政策的持續(xù)完善及引導(dǎo)，將驅(qū)動行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、有序發(fā)展，也有望提振防水、涂料、瓷磚、板材等消費(fèi)建材的市場需求，并進(jìn)一步帶動相關(guān)實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

    長城證券認(rèn)為，政策的出臺有望鞏固家居消費(fèi)企穩(wěn)回升趨勢，提振市場對于家居消費(fèi)恢復(fù)以及市場相關(guān)板塊的信心。在政策出臺、落地帶來的悲觀情緒修復(fù)中，前期業(yè)績韌性有所欠缺的公司短期有望表現(xiàn)出更好的股價彈性。

（編輯 張明富 上官夢露）