AI需求持續(xù)推動存儲市場 機構(gòu)預(yù)計第三季度閃存最高漲價10%

    本報記者張文湘 見習(xí)記者占健宇

    隨著服務(wù)器終端庫存調(diào)整逐步完成，以及AI（人工智能）應(yīng)用的增長，存儲行業(yè)迎來了快速發(fā)展。今年上半年，多家A股相關(guān)上市公司取得了亮眼的表現(xiàn)，而NAND Flash（閃存）市場在第二季度也表現(xiàn)出了強勁的盈利能力。

    業(yè)內(nèi)人士認為，在AI等因素的推動下，存儲行業(yè)需求將繼續(xù)增長，下半年P(guān)C（個人計算機）和智能手機市場的需求預(yù)計將有所回升，從而帶動NAND Flash等存儲產(chǎn)品出貨量的增長。

    上市存儲企業(yè)整體表現(xiàn)優(yōu)異

    今年上半年，國內(nèi)存儲芯片領(lǐng)域上市公司業(yè)績表現(xiàn)突出。根據(jù)Wind數(shù)據(jù)，存儲器板塊25家上市公司今年上半年營業(yè)收入同比增長46.25%，歸屬母公司股東的凈利潤同比增長142.86%。

    兆易創(chuàng)新2024年中報顯示，在經(jīng)歷2023年市場需求低迷和庫存逐步去化后，2024年上半年消費、網(wǎng)通市場出現(xiàn)需求回暖，帶動公司存儲芯片的產(chǎn)品銷量和營收增長。上半年，公司實現(xiàn)營業(yè)收入36.09億元，同比增長21.69%，歸屬于上市公司股東的凈利潤5.17億元，同比增長53.88%。

    江波龍2024年上半年實現(xiàn)營業(yè)收入90.39億元，同比增長143.82%；實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤5.94億元，同比增長199.64%。“進入2024年，半導(dǎo)體存儲主要應(yīng)用市場中，移動設(shè)備和PC市場需求呈現(xiàn)溫和增長，服務(wù)器市場對半導(dǎo)體存儲的需求隨著AI大模型訓(xùn)練數(shù)據(jù)規(guī)模的指數(shù)級增長而急劇上升。”江波龍在半年報中表示。

    而存儲行業(yè)的未來發(fā)展也獲得廣泛看好。中商產(chǎn)業(yè)研究院一份研報認為，存儲芯片在智能手機、服務(wù)器、PC等領(lǐng)域的應(yīng)用需求持續(xù)增長。人工智能技術(shù)的迅猛發(fā)展，尤其是AI服務(wù)器的市場需求大幅增長，為存儲芯片行業(yè)帶來了新的增長點。

    智研瞻產(chǎn)業(yè)研究院則預(yù)測，2024年至2030年間，中國存儲器芯片行業(yè)市場規(guī)模增長率在5%至7%，2030年中國存儲器芯片行業(yè)市場規(guī)模13509.99億元，同比增長5.87%。

    九方金融研究所行研團隊向《證券日報》記者表示：“存儲器市場自去年三季度企穩(wěn)反彈，目前整體已經(jīng)有所改善。預(yù)計接下來存儲器市場的結(jié)構(gòu)分化較為明顯，在AI算力需求的刺激下，HBM（高帶寬內(nèi)存）存儲器市場有望實現(xiàn)高速增長，其他存儲器如NAND Flash、嵌入式存儲則增速較為平緩。”

    閃存需求呈增長趨勢

    在多個存儲類產(chǎn)品中，NAND Flash產(chǎn)品上半年獲得較快的增長。日前，TrendForce集邦咨詢發(fā)布報告顯示，由于服務(wù)器終端庫存調(diào)整接近尾聲，加上AI推動了大容量存儲產(chǎn)品需求，今年第二季度NANDFlash價格持續(xù)上漲，NAND Flash總營收達167.96億美元，環(huán)比增長14.2%。

    TrendForce集邦咨詢表示，今年第二季度起所有NAND Flash供應(yīng)商已恢復(fù)盈利狀態(tài)，并計劃在第三季度擴大產(chǎn)能，以滿足AI和服務(wù)器的強勁需求。

    群智咨詢（Sigmaintell）半導(dǎo)體分析師王旭東在接受《證券日報》記者采訪時表示：“近年來，AI應(yīng)用對數(shù)據(jù)存儲的需求不斷上升，這不僅推動了NAND Flash容量的擴張，也進一步刺激了對其需求的提升。隨著全球經(jīng)濟溫和復(fù)蘇及AI驅(qū)動，疊加供應(yīng)商產(chǎn)能擴張以及市場庫存調(diào)整完成，下半年NAND Flash需求依然呈現(xiàn)增長趨勢。其中，預(yù)計2024年全球智能手機應(yīng)用的NAND Flash需求約2501億GB，同比增長約18.2%。”

    在相關(guān)企業(yè)人士看來，下半年行情仍值得期待。國內(nèi)某存儲芯片設(shè)計公司內(nèi)部人士向《證券日報》記者表示：“從下半年情況來看，PC和智能手機市場的需求預(yù)計將有所回升，特別是蘋果和華為等主要廠商推出的新機型，可能會刺激消費者對高性能存儲設(shè)備的需求，從而帶動NAND Flash出貨量的增長。”

    上述存儲芯片設(shè)計公司內(nèi)部人士預(yù)計，在AI技術(shù)的推動下，企業(yè)級的需求增長較為顯著，這可能會帶動相關(guān)NAND Flash產(chǎn)品價格的上漲。

（編輯 上官夢露）