今年以來(lái),公募基金管理公司審批加速。截至10月底,年內(nèi)已有11家基金公司獲得證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)設(shè)立。市場(chǎng)期待新鮮血液,新成立的基金公司也期待在競(jìng)爭(zhēng)激烈的中國(guó)公募基金行業(yè)突圍。眾所周知,投研是基金公司的立足之本,在這11家新基金公司中,不少公司在投資實(shí)力方面可謂下足功夫,比如“機(jī)構(gòu)的真愛(ài)”丘棟榮實(shí)力加盟中庚基金,任職中庚基金副總經(jīng)理、首席投資官。
事實(shí)上,6月已獲批的中庚基金略顯低調(diào)。記者獲悉,中庚基金已經(jīng)搭建了20人的投研團(tuán)隊(duì),占公司總?cè)藬?shù)近50%,以保障投資策略的有效執(zhí)行。記者也從證監(jiān)會(huì)官網(wǎng)發(fā)現(xiàn),該公司旗下首只公募基金——中庚價(jià)值領(lǐng)航混合型基金已經(jīng)獲得證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)批復(fù)。
人才是核心競(jìng)爭(zhēng)力,投研實(shí)力是立足之本
相信很多業(yè)內(nèi)人士好奇,市場(chǎng)上這么多優(yōu)秀投資人和有實(shí)力的基金公司,丘棟榮為何加盟中庚基金?中庚基金為何選擇了丘棟榮?眾所周知,丘棟榮是價(jià)值投資的踐行者,這一投資理念與中庚基金的企業(yè)文化高度融合。由此,中庚基金定位為——深耕價(jià)值,只做價(jià)值投資!以客戶(hù)真實(shí)的投資需求為唯一目標(biāo),力爭(zhēng)通過(guò)專(zhuān)業(yè)投資為客戶(hù)創(chuàng)造有效回報(bào)。
面對(duì)競(jìng)爭(zhēng)激烈的公募基金行業(yè),基于價(jià)值投資策略的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)和資管行業(yè)的時(shí)代背景,中庚基金定位非常清晰,而這一定位的背后,則凝聚著人才的力量。
據(jù)悉,中庚基金秉承以人才為核心競(jìng)爭(zhēng)力,以穩(wěn)健卓越的投研體系為主體,希望用一流人才,打造一流資產(chǎn)管理公司。該公司構(gòu)建了富有生命力的策略體系,為人才提供了良好的激勵(lì)機(jī)制和開(kāi)放的平臺(tái)。投研人才曾經(jīng)活躍于境內(nèi)外知名金融機(jī)構(gòu),具有國(guó)內(nèi)外頂級(jí)高等學(xué)府教育背景,核心成員證券從業(yè)經(jīng)驗(yàn)超10年。其中,研究人才覆蓋行業(yè)包括大消費(fèi)、新興產(chǎn)業(yè)、大周期、策略(宏觀(guān)、量化)、熱門(mén)主題行業(yè)等。
中庚基金清晰認(rèn)識(shí)到,投研實(shí)力是基金公司的立足之本。中庚基金決定不做被動(dòng)投資,以持有人利益為優(yōu)先原則,堅(jiān)持聚焦主動(dòng)權(quán)益投資。在主動(dòng)權(quán)益投資中,堅(jiān)持價(jià)值投資策略——“原教旨主義”的價(jià)值策略,即專(zhuān)注于資產(chǎn)本身的價(jià)值和現(xiàn)金流定價(jià),而非基于市場(chǎng)行為和交易行為。并集中投研資源和優(yōu)勢(shì),力爭(zhēng)在主動(dòng)權(quán)益市場(chǎng)中獲得最大的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。
中庚基金為何選擇丘棟榮?
市場(chǎng)上優(yōu)秀的基金經(jīng)理比比皆是,中庚基金為何選擇了丘棟榮?主要還是因?yàn)榍饤潣s堅(jiān)持的價(jià)值投資理念和中庚基金的發(fā)展定位不謀而合。
在丘棟榮的投資生涯中,除了亮眼的業(yè)績(jī),還有一項(xiàng)數(shù)據(jù)值得關(guān)注。在加盟中庚基金之前,丘棟榮曾管理的兩只基金總規(guī)模合計(jì)155億,是A股市場(chǎng)上管理基金規(guī)模最大的主動(dòng)權(quán)益類(lèi)基金經(jīng)理之一。同時(shí),受到專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)投資者的認(rèn)可,機(jī)構(gòu)投資者持有比例持續(xù)保持在70%以上,最高時(shí)超過(guò)95%,這也是“機(jī)構(gòu)的真愛(ài)”的由來(lái)。
丘棟榮曾管理的基金,先后經(jīng)歷了2014年7月至2015年6月的大牛市、2015年6月至2015年8月底的大跌、以及后面的反彈、震蕩,再到2018年市場(chǎng)的再次下跌,可謂歷經(jīng)牛熊考驗(yàn)。
Wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),在行情的起伏中,丘棟榮曾管理的一只股票型基金任職期間(2014年9月16日-2018年4月28日)總回報(bào)率為193.86%,跑贏(yíng)同類(lèi)基金平均收益率超129%,任職年化回報(bào)率達(dá)34.73%,在同類(lèi)基金中排名第1(1/40)。
良好的業(yè)績(jī),讓丘棟榮曾管理的基金獲權(quán)威機(jī)構(gòu)13項(xiàng)大獎(jiǎng)、連續(xù)兩年蟬聯(lián)基金業(yè)權(quán)威獎(jiǎng)項(xiàng)“金?;皙?jiǎng)”、“明星基金獎(jiǎng)”、“金基金獎(jiǎng)”大滿(mǎn)貫;6家評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)全五星評(píng)級(jí)。
優(yōu)秀的業(yè)績(jī)、較好的“機(jī)構(gòu)人緣”源自丘棟榮堅(jiān)持的價(jià)值投資策略體系,他始終堅(jiān)持并完善“基于不確定性定價(jià)的價(jià)值策略體系”。據(jù)悉,這套價(jià)值策略體系有三大關(guān)鍵點(diǎn),分別是以?xún)r(jià)值策略為基礎(chǔ)、不確定性定價(jià)為核心、風(fēng)險(xiǎn)管理為基石,目標(biāo)是獲得超額收益、風(fēng)險(xiǎn)控制并適應(yīng)市場(chǎng)的進(jìn)化能力。
值得一提的是,早在今年年初,丘棟榮就認(rèn)為3400點(diǎn)的投資性?xún)r(jià)比遠(yuǎn)不如2015年時(shí)的5000點(diǎn);一些高估值、高ROE行業(yè)比如白酒,市場(chǎng)高估了它的確定性、穩(wěn)定性、持續(xù)性、成長(zhǎng)性,低估了它的風(fēng)險(xiǎn)。經(jīng)過(guò)2018年市場(chǎng)的波動(dòng),這些判斷最終均被市場(chǎng)驗(yàn)證。
正是不追大勢(shì)、回歸“純粹”的價(jià)值投資理念,也讓中庚基金和丘棟榮在浩瀚的資本市場(chǎng)相逢并達(dá)成共識(shí),攜手聚集人才的力量,在公募基金中突圍。
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