基金“中考”放榜在即 招商系12只偏股基金年內(nèi)回報超20%

    本報記者 王明山

    一年一度的中考即將到來，公募基金也即將迎來“中考放榜日”。雖然A股二季度以來持續(xù)震蕩調(diào)整，但得益于年初的春季躁動行情，今年主動權(quán)益類基金依然取得了較好的業(yè)績表現(xiàn)，其中近幾年在權(quán)益基金領(lǐng)域穩(wěn)步提升的招商基金表現(xiàn)尤為出眾。

    從不同基金類型的業(yè)績情況來看，股債市場此消彼長的格局也令相關(guān)類型基金產(chǎn)品的業(yè)績出現(xiàn)明顯分化。銀河證券數(shù)據(jù)顯示，截至6月18日，納入統(tǒng)計的804只股票型基金，今年以來平均收益率達到18.40%。

    數(shù)據(jù)顯示，納入統(tǒng)計的638只偏股型基金，今年以來平均收益率也超過18.29%。相比同期上證綜指15.89%的漲幅，以及債券基金2.18%的平均收益率，今年權(quán)益類基金整體表現(xiàn)較好。

    老牌公募招商基金，今年以來主動管理的權(quán)益類基金表現(xiàn)靚麗。晨星基金數(shù)據(jù)顯示，截至6月18日，招商基金旗下的股票型基金（含行業(yè)股票，剔除指數(shù)）、激進配置型基金、標準混合型基金、保守混合型基金整體平均排名在同類前31%，有24只產(chǎn)品進入同類基金的前1/2身位，20只產(chǎn)品進入同類前1/3身位，9只產(chǎn)品躋身同類前1/10。

    晨星基金數(shù)據(jù)顯示，截至6月18日，上證綜指漲幅為15.89%，而招商基金主動管理的權(quán)益產(chǎn)品中，合計18只基金均跑贏大盤：除了招商先鋒、招商醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)年初以來回報在30%以上，招商穩(wěn)健優(yōu)選、招商行業(yè)精選、招商優(yōu)質(zhì)成長、招商大盤藍籌、招商核心價值等多只偏股基金年內(nèi)收益均在25%以上，12只偏股基金年內(nèi)收益超20%。

    根據(jù)晨星基金提供的數(shù)據(jù)，截至6月18日，明星基金經(jīng)理付斌管理的兩只偏股型基金中，招商先鋒混合以30.68%的收益在78只標準混合型基金中排名第2；招商穩(wěn)健優(yōu)選股票以28.64%的收益在748只股票型基金排名前7%。李佳存管理的招商醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)股票，則以30.39%的收益在46只醫(yī)藥行業(yè)股票基金中排名第5。

    值得一提的是，成立于2004年的招商先鋒不僅短期回報領(lǐng)先，長期表現(xiàn)亦是可圈可點。晨星基金數(shù)據(jù)顯示，截至6月18日，招商先鋒近一年、近兩年、近三年、近五年在所有標準混合型基金分別排名第3、8、12、14名，其成立以來的累計凈值增長率達341.11%。此外，該基金還憑借持續(xù)的良好成績拿下了銀河證券五年期五星評級的榮譽。

    招商基金表示，未來將通過長期投資的理念，持續(xù)為客戶創(chuàng)造長期穩(wěn)健的投資回報；同時積極關(guān)注基金凈值變化給客戶帶來的感受，盡量平衡回撤和收益的關(guān)系，給客戶更好的投資體驗。

（編輯 才山丹）