公募三季度全景圖繪出“百億俱樂部”規(guī)?？s水

    基金三季報(bào)披露完畢，公募基金調(diào)倉方向全景圖出爐。總體來看，在倉位的集中度上，主動偏股類產(chǎn)品股票配置比例進(jìn)一步上調(diào)，由80.90%上調(diào)至81.88%，處于2012年以來的歷史高位。

    在通脹預(yù)期、各地推行“雙碳”等推動下，資金對中上游原材料關(guān)注度有所抬升；大金融板塊在財(cái)富管理主題加持下，獲得機(jī)構(gòu)資金大幅加倉；大消費(fèi)板塊（包括可選消費(fèi)、必選消費(fèi)）倉位則繼續(xù)下行。

    今年來市場震蕩加劇，三季度公募基金整體實(shí)現(xiàn)負(fù)收益，利潤總額為-2076.58億元。公募“百億俱樂部”基金經(jīng)理管理規(guī)模也出現(xiàn)一定程度縮水，截至三季度末為3.7萬億元，相比2021年二季度減少0.3萬億，約占全市場主動偏股型基金總規(guī)模的62.3%。

    百億基金經(jīng)理管理規(guī)模下滑

    天風(fēng)證券研究所統(tǒng)計(jì)，今年三季度，不少百億基金經(jīng)理管理規(guī)模有所縮水，資金頭部集中度出現(xiàn)一定幅度下滑。

    規(guī)模向來是業(yè)績的天敵，對于基金持有人來說，這個現(xiàn)象一定程度上是個利好。天風(fēng)證券統(tǒng)計(jì)，主動權(quán)益類基金中，截至2021年三季度末，全市場“千億頂流”基金經(jīng)理仍有兩位，張坤管理規(guī)模1057.48億，劉彥春管理規(guī)模1029.15億。葛蘭、劉格菘、胡昕煒、謝治宇、周應(yīng)波、蕭楠、李曉星管理規(guī)模在500億元以上。

    周蔚文、馮波、蔡向陽、曲揚(yáng)、歸凱、楊銳文位列400億俱樂部，朱少醒、袁芳、趙詣、陳皓、勞杰男、鄭澄然、馮明遠(yuǎn)等管理規(guī)模超過300億元。

    加倉中小市值個股

    從持倉市值看，機(jī)構(gòu)資金三季度普遍加倉中小市值個股，這一特點(diǎn)在百億和非百億基金經(jīng)理三季度持倉變化中都有體現(xiàn)。相比二季度，基金經(jīng)理持有500億元市值以下公司比重顯著提升，持有千億市值以上的大盤股比重明顯回落。

    若從行業(yè)配置角度來看，食品、醫(yī)藥、電子仍然是頭部基金經(jīng)理的首選，盡管三季度不少資金對于這些板塊有所減持。

    整體來看，三季度基金重倉市值前20名的個股有：寧德時代、貴州茅臺、藥明康德、五糧液、海康威視、隆基股份、中國中免、瀘州老窖、邁瑞醫(yī)療、招商銀行、山西汾酒、東方財(cái)富、愛爾眼科、陽光電源、天賜材料、凱萊英、恩捷股份、億緯鋰能、泰格醫(yī)藥、贛鋒鋰業(yè)。

    基金重倉股市值增長最多的上市公司有：天齊鋰業(yè)、陽光電源、天賜材料、凱萊英、東方財(cái)富、恩捷股份、保利發(fā)展、比亞迪、正泰電器、天華超凈、藥明康德、通威股份、北方華創(chuàng)、東方盛虹、三峽能源、振華科技、新宙邦、美迪西、天合光能、北方稀土。

    銀河證券統(tǒng)計(jì)了三季度基金利潤數(shù)據(jù)，參與統(tǒng)計(jì)的8586只基金的利潤總額是-2076.58億元，其中股票基金利潤-644.84億元、混合基金利潤-2289.70億元、債券基金利潤596.50億元、貨幣市場基金利潤542.58億元、QDII基金利潤-271.55億元。

    而在今年一、二季度，公募基金總利潤分別為-2102.3億元和8711.2億元，這也意味著，截至三季度末，今年公募基金整體為基民賺了4532.32億元。