360重組議案過關股東大會 500億元資產注入在即

    ■本報記者 矯月

    11月20日晚間，江南嘉捷發(fā)布2017年第三次臨時股東大會決議公告稱，360重組上市議案獲公司全體股東全票通過。

    重組議案顯示，江南嘉捷將嘉捷機電9.71%股權轉讓給360全體股東，與其擁有的360的100%股權的等值部分進行置換。經(jīng)交易各方協(xié)商一致，本次交易中擬出售資產9.71%股權的最終作價為1.82億元，擬置入資產最終作價為504.16億元，通過重大資產置換與擬置入資產的價款等值部分抵消后，擬置入資產剩余差額部分為502.35億元，由公司以發(fā)行股份的方式自360全體股東處購買。

    在本次交易完成后，上市公司實際控制人將變更為奇虎360公司周鴻祎。按照承諾，2017年至2019年360注入資產扣非后凈利潤不低于22億元、29億元、38億元。

    招商證券行業(yè)研究員劉澤晶分析稱：“2016年私有化完成后，360剝離一系列與網(wǎng)絡服務相關度不高的業(yè)務，其中也放棄了企業(yè)安全業(yè)務主體北京奇安信的控制權。公司全面聚焦網(wǎng)絡服務，打造以網(wǎng)絡安全核心技術為驅動、以軟硬件協(xié)同發(fā)展的產品體系為載體、以網(wǎng)絡服務商業(yè)化為保障的互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)體系。”

    安信證券行業(yè)研究員胡又文分析稱，十九大報告進一步明確指出要建立網(wǎng)絡綜合治理體系，營造晴朗的網(wǎng)絡空間。今年6月份《網(wǎng)絡安全法》的落地，高度強化了行業(yè)監(jiān)管力度，有望刺激未來需求端的爆發(fā)。我國網(wǎng)絡安全建設需要更多純正“本土力量”的參與。通過借殼江南嘉捷，360有望實現(xiàn)回歸A股。借助資本市場的“賦能”可以實現(xiàn)產品升級、技術改造與產能擴張，網(wǎng)羅更多高端人才，將極大有利于公司建立全球領先的網(wǎng)絡安全技術體系、多領域網(wǎng)絡空間安全體系、以及優(yōu)質的商業(yè)化變現(xiàn)產品與服務。

    《證券日報》記者發(fā)現(xiàn)，自11月7日復牌至今，江南嘉捷已連續(xù)出現(xiàn)10個“一字漲停”。截至11月20日收盤，江南嘉捷股價最后報收22.81元/股。期間，江南嘉捷區(qū)間累計漲幅高達159.5%，為此，公司已連續(xù)發(fā)了4個股價異常波動的公告。

    江南嘉捷表示，由于本次交易中，擬置入資產的資產總額與交易金額孰高值為504.16億元，占上市公司2016年末資產總額28.1771億元的比例為1789.27%，超過100%；按照《重組管理辦法》第十三條的規(guī)定，本次交易構成重組上市，需提交中國證監(jiān)會上市公司并購重組審核委員會審核并經(jīng)中國證監(jiān)會核準后方可實施。

    也就是說，在此次重組議案通過股東大會后，證監(jiān)會的審批將是360回歸A股需要通過的最后一道關卡。