亞洲投資財團21億英鎊收購沙鋼股份重組標的

    近日，GlobalSwitch官網(wǎng)掛出消息《亞洲投資財團收購GlobalSwitch24.99%股權 啟動于國際領先股票交易所上市的籌備工作》。Global Switch（下稱“GS”）的控股權正是當前沙鋼股份（002075）真實的重組標的，上市公司已因此停牌長達21個月。這條消息稿中透露了最新的進展。

    當前，持有GS51%股權的控股股東是Elegant Jubilee（下稱“EJ”），EJ是蘇州卿峰投資管理有限公司（下稱“蘇州卿峰”）的境外全資持股平臺。尚處于重大資產(chǎn)重組停牌狀態(tài)的沙鋼股份，收購標的之一即為蘇州卿峰100%股權，對價229億元。

    GS官網(wǎng)顯示，亞洲投資財團Strategic IDC同意以總額21億英鎊的現(xiàn)金收購公司24.99%股權，其中18億英鎊用于收購GS股份，3億英鎊支付給Aldersgate（GS創(chuàng)始人魯本兄弟旗下公司）。

    知情人士告訴證券時報·e公司記者，3億英鎊是收購GS剩余24.01%的定金。由此看來，亞洲投資財團或有進一步收購GS股份的打算。而以18億英鎊收購24.99%股權計算，GS的估值已經(jīng)達到72億英鎊，按當前匯率折合人民幣631.96億元。

    時間回到2016年12月，EJ收購Aldersgate所持有GS 49股（對應49%股份）及2股的期權，交易價格為23.42億英鎊。以此計算，GS當時的估值為45.92億英鎊。對比當前價格，兩年不到的時間，GS估值已經(jīng)上漲了56%。

    StrategicIDC Limited財團包括GS現(xiàn)有機構和私人投資者，即中航信托、浩悅資本香港投資部、沙鋼集團，并引入包括中信銀行（國際）在內的新融資方。作為交易的一部分，GS董事會主席李強會將其在公司的個人股份由0.7%增加至4.8%。沙鋼集團此前已持有蘇州卿峰23.9%的股權，此番再次斥資參與。有知情人士透露，沙鋼集團此番占據(jù)主導地位，出資比例占到50%。

    該項交易完成后，GS的股權結構變?yōu)镋J持股51%、Strategic IDC持股24.99%、Aldersgate持股24.01%。GS表示，Aldersgate會繼續(xù)與EJ及StrategicIDC Limited在現(xiàn)有的融資方協(xié)議管治下一起聯(lián)合控制公司。GS現(xiàn)有及新增融資方，包括Aldersgate和沙鋼集團目前的計劃是，未來若公司進行首次公開招股，將繼續(xù)保留在該公司擁有的股份。

    GS強調，這項投資交易不會改變公司管理架構，還使得公司權益資本來源進一步多元化、有助于繼續(xù)策略性擴張，并將根據(jù)市場具體情況為公司在歐洲、亞洲或北美國際股票交易所2019年上市計劃做準備。接近該交易的人士向證券時報·e公司記者透露，這意味著除EJ持股之外的49%股份或將另謀上市，H股的可能性較大。

    李強表示，很高興StrategicIDC收購GS24.99%股權，個人增持也表明對公司業(yè)務實力及前景有信心。李強還說，Strategic IDC的投資也是對GS在過去12個月持續(xù)取得重大策略進展的肯定，包括公司在2017年12月在香港啟動造價50億港元的先進數(shù)據(jù)中心第一期，發(fā)行兩只價值各5億歐元的債券，在新加坡兀蘭區(qū)即將建成的第二個數(shù)據(jù)中心，并與中國電信國際和德利迅達達成合作協(xié)議。

    李強同時是德利迅達的實際控制人，德利迅達也是沙鋼股份此次重組的標的之一。不過，有知情人士透露，德利迅達已被剔除。德利迅達原為在納斯達克上市的創(chuàng)博國際實際控制的公司，后來退市拆除了VIE架構。