泰永長(zhǎng)征擬變更部分首發(fā)募集資金用途進(jìn)行重大資產(chǎn)收購(gòu)

    本報(bào)見(jiàn)習(xí)記者 許焱雄

    去年12月下旬，因披露籌劃重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)，泰永長(zhǎng)征股價(jià)曾連續(xù)6個(gè)交易日漲停，并且因此收到了深交所關(guān)注函，要求公司說(shuō)明其籌劃的重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)的進(jìn)展情況，保密工作開(kāi)展情況，是否存在內(nèi)幕信息泄露的情形，并對(duì)本次交易的主要風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行充分提示。

    3月18日，泰永長(zhǎng)征公告了《重大資產(chǎn)購(gòu)買(mǎi)暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書(shū)（草案）》，擬使用現(xiàn)金收購(gòu)深圳市泰永科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“泰永科技”）持有的重慶源通電器設(shè)備制造有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“重慶源通”）65%的股權(quán)，經(jīng)交易雙方一致同意，重慶源通65%股權(quán)交易作價(jià)為1.015億元。公開(kāi)資料顯示，泰永科技為泰永長(zhǎng)征控股股東，持股比例為54.67%。

    值得注意的是，公告中，泰永長(zhǎng)征稱(chēng)，本次購(gòu)買(mǎi)股權(quán)擬使用公司首次公開(kāi)發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目之“配電電器生產(chǎn)線項(xiàng)目”中未使用的募集資金支付本次交易對(duì)價(jià)。而上市公司變更募集資金投資項(xiàng)目事項(xiàng)，需按照相關(guān)法律法規(guī)的要求，經(jīng)泰永長(zhǎng)征董事會(huì)、股東大會(huì)等程序?qū)徸h通過(guò)才能變更。公司稱(chēng)若變更“配電電器生產(chǎn)線項(xiàng)目”募集資金用途未審議通過(guò)，上市公司將通過(guò)自有資金或自籌等方式以現(xiàn)金支付全部交易對(duì)價(jià)。

    據(jù)了解，泰永長(zhǎng)征于2018年2月23日開(kāi)始在深圳證券交易所中小板上市交易，首發(fā)募集資金總額為3.47億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后，募集資金凈額3.11億元。根據(jù)招股說(shuō)明書(shū)，募集資金擬投入“配電電器生產(chǎn)線項(xiàng)目”總額為1.8億元，而本次重組交易標(biāo)的物作價(jià)1.015億，即本次涉及變更募投項(xiàng)目的募集資金占首次公開(kāi)發(fā)行募集資金凈額的比例為32.68%。

    泰永長(zhǎng)征配電電器生產(chǎn)線項(xiàng)目募集資金專(zhuān)戶(hù)銀行對(duì)賬單顯示，截至2019年2月28日，公司“配電電器生產(chǎn)線項(xiàng)目”專(zhuān)戶(hù)活期資金余額為1688.44萬(wàn)元，該賬戶(hù)理財(cái)余額為1.5億元，合計(jì)賬戶(hù)募集資金余額1.67億元。

    草案顯示，重慶源通2017年?duì)I業(yè)收入3.14億元，泰永長(zhǎng)征2017年?duì)I業(yè)收入3.29億元。即標(biāo)的公司營(yíng)收占上市公司2017年經(jīng)審計(jì)合并財(cái)務(wù)報(bào)表營(yíng)業(yè)收入的比例達(dá)95.52%，超過(guò)50%以上，因此，本次交易構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。

    泰永長(zhǎng)征表示本次交易完成后，公司將通過(guò)重慶源通進(jìn)一步切入國(guó)家電網(wǎng)及其下屬企業(yè)等電力系統(tǒng)客戶(hù)的供應(yīng)體系，能夠充分發(fā)揮上市公司與標(biāo)的公司在產(chǎn)品、業(yè)務(wù)、營(yíng)銷(xiāo)方面的協(xié)同效應(yīng)，拓展上市公司客戶(hù)資源、開(kāi)發(fā)新的業(yè)務(wù)板塊，增加業(yè)務(wù)規(guī)模，提升上市公司的盈利水平及市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。