富祥股份擬鎖價定增10.64億元 6名認購方均系戰(zhàn)略投資者

    繼亞威股份、納爾股份后，又一家公司拿出對照證監(jiān)會戰(zhàn)略投資者新標準的定增預(yù)案。富祥股份3月30日午間公告，擬以每股20.75元的價格定增募資不超過10.64億元，發(fā)行對象為深圳物明管理的私募投資基金、長三角基金、上海國企改革發(fā)展股權(quán)投資基金、景德鎮(zhèn)金控、大道國鼎、成都得怡共6名。

    富祥股份本次定增擬將6名認購對象全部認定為戰(zhàn)略投資者。對此，富祥股份表示，上述對象作為戰(zhàn)略投資者，均符合證監(jiān)會3月20日發(fā)布的《發(fā)行監(jiān)管問答——關(guān)于上市公司非公開發(fā)行股票引入戰(zhàn)略投資者有關(guān)事項的監(jiān)管要求》。

    在這6名發(fā)行對象中，認購金額最高的深圳物明（認購3.64億元，發(fā)行完成后持有上市公司5%以上股份）長期從事醫(yī)療健康領(lǐng)域，曾投資邁瑞醫(yī)療、羅欣制藥、廣生堂、博濟醫(yī)藥、冠昊生物等醫(yī)藥企業(yè)，發(fā)行完成后將與富祥股份在醫(yī)藥健康領(lǐng)域建立全面、深入的戰(zhàn)略合作關(guān)系。

    成都得怡同樣從事醫(yī)藥行業(yè)。據(jù)公告，成都得怡的控股股東為國家級高新技術(shù)企業(yè)羅欣制藥，且羅欣制藥是上市公司客戶。富祥股份表示，與羅欣制藥有意謀求雙方協(xié)調(diào)互補的長期共同戰(zhàn)略利益，為了進一步布局原料藥上下游市場，將積極開展各類抗生素產(chǎn)品合作研發(fā)與推廣等多維度的業(yè)務(wù)合作。

    按照證監(jiān)會對于戰(zhàn)略投資者的標準，深圳物明以及成都得怡均具有富祥股份同行業(yè)或相關(guān)行業(yè)較強的重要戰(zhàn)略性資源，屬于與上市公司謀求雙方協(xié)調(diào)互補的長期共同戰(zhàn)略利益。

    另據(jù)披露，上海國企改革基金是由上海市政府批準，聚焦國企混改以及集成電路、人工智能、生物醫(yī)藥等戰(zhàn)略新興行業(yè)投資的市場化運作基金。盡管投資方向中包含生物醫(yī)藥，但上海國企改革基金近期投資的相關(guān)項目較少。近3年來，上海國企改革基金完成投資的項目主要有老鳳祥、申達股份、中航投資、國電投資本、至純科技、上海新宇、云從科技、海亮股份、康達醫(yī)療等。同時，上海國企改革基金是另一名認購方長三角基金的第一大投資人，雙方構(gòu)成一致行動人。

    其余兩名認購方景德鎮(zhèn)金控和大道國鼎均為地方國資所屬。景德鎮(zhèn)金控是景德鎮(zhèn)市國資運營投資控股集團全資子公司，景德鎮(zhèn)也是富祥股份的所在地。就在預(yù)案披露的前一天，富祥股份與景德鎮(zhèn)市政府簽署擬在景德鎮(zhèn)國家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)投建富祥生物醫(yī)藥項目的協(xié)議，項目用地約1001畝，總投資50億元。

    大道國鼎是南昌市政投資集團有限公司全資子公司。公告稱，大道國鼎將為上市公司治理、資本運作、產(chǎn)業(yè)發(fā)展等各方面提供幫助，幫助上市公司顯著提高公司質(zhì)量和內(nèi)在價值。根據(jù)證監(jiān)會關(guān)于戰(zhàn)投認定的要求，戰(zhàn)略投資者應(yīng)當能夠帶動上市公司的產(chǎn)業(yè)技術(shù)升級，顯著提升上市公司的盈利能力，或大幅促進上市公司市場拓展，推動實現(xiàn)上市公司銷售業(yè)績大幅提升。

    至于富祥股份認定的6名戰(zhàn)投能否順利引入，還需后期上市公司董事會審議，并由股東大會作出決議（每名投資者將單獨表決）。從30日盤面表現(xiàn)來看，富祥股份股價并無太大波動，收盤時下跌1.37%，報27.45元/股。

    關(guān)于本次募投項目，富祥股份計劃將9.5億元用于“高效培南類抗生素建設(shè)項目”，另外1.14億元用于“年產(chǎn)616噸那韋中間體項目”。高效培南類抗生素建設(shè)項目包括4AA和非無菌原料藥產(chǎn)品美羅培南，其中4AA為培南類抗生素原料藥的共用主要中間體，美羅培南為全球培南類藥物的第一大品種。年產(chǎn)616噸那韋中間體項目產(chǎn)品為那韋中間體，主要包括氯酮、氯醇和2R-環(huán)氧化物。