航空資產(chǎn)整合基本完成 *ST海航正式易主遼寧方大

    方大系正式入主海航航空主業(yè)。

    12月8日晚間，*ST海航（600221）發(fā)布公告，公司控股股東變更為海南方大航空發(fā)展有限公司（以下簡稱“方大航空”），實(shí)控人變更為自然人方威。伴隨航空主業(yè)實(shí)控權(quán)正式移交，海航集團(tuán)航空板塊的資產(chǎn)整合環(huán)節(jié)基本完成。

    根據(jù)海航集團(tuán)航空主業(yè)板塊引戰(zhàn)工作安排，自2021年12月8日起，航空主業(yè)引戰(zhàn)企業(yè)的經(jīng)營管理實(shí)際控制權(quán)利正式移交至戰(zhàn)略投資者遼寧方大集團(tuán)實(shí)業(yè)有限公司（以下簡稱“遼寧方大”），并由其確保航空安全，實(shí)現(xiàn)航空主業(yè)健康發(fā)展。

    同日，海航集團(tuán)在其官方公眾號披露，自10月31日法院終審裁定，海航集團(tuán)破產(chǎn)重整取得關(guān)鍵性進(jìn)展以來，至今日，航空主業(yè)板塊交割，重整計(jì)劃執(zhí)行工作推進(jìn)順利，海航集團(tuán)風(fēng)險化解工作已經(jīng)取得實(shí)質(zhì)性進(jìn)展。

    此外，顧剛將不再擔(dān)任海航集團(tuán)黨委書記。后續(xù)，聯(lián)合工作組將履行指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督職責(zé)，繼續(xù)推進(jìn)海航集團(tuán)破產(chǎn)重整計(jì)劃執(zhí)行等相關(guān)風(fēng)險處置工作。

    根據(jù)重整計(jì)劃等相關(guān)安排，方大航空認(rèn)購*ST海航資本公積金轉(zhuǎn)增的44億股A股股票；其中42億股由方大航空持有，剩余2億股方大航空不實(shí)際取得，交由管理人用于海航集團(tuán)整體風(fēng)險化解。

    方大航空取得海航航空集團(tuán)95%股權(quán)，通過海航航空集團(tuán)控制的大新華航空及大新華航空子公司間接持有公司40.95億股股票，控制*ST海航權(quán)益股份比例為24.95%。進(jìn)而，方大航空為上市公司控股股東，遼寧方大則作為方大航空的控股股東，實(shí)際控制方大航空，因此，自然人方威為公司*ST海航的實(shí)際控制人。

    公告顯示，方大航空系2021年6月16日新設(shè)立主體，尚無實(shí)際業(yè)務(wù)經(jīng)營。遼寧方大則在資本市場“赫赫有名”，是一家以炭素、鋼鐵、醫(yī)藥、商業(yè)四大板塊為主業(yè)的大型企業(yè)集團(tuán)。集團(tuán)控股方大炭素（600516）、方大特鋼（600507）、東北制藥（000597）、中興商業(yè)（000715）4家上市公司。

    《重整投資協(xié)議》顯示，方大系此次投資的總對價為410億元，包括投資*ST海航的投資款現(xiàn)金123億元、投資海航航空集團(tuán)的投資款現(xiàn)金257億元，以及為確保本次破產(chǎn)重整順利實(shí)施支付的款項(xiàng)現(xiàn)金30億元。此外，遼寧方大方面承諾，五年內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓對主業(yè)企業(yè)的控制權(quán)。

    遼寧方大表示，本次海航航空主業(yè)的戰(zhàn)略投資機(jī)會與方大集團(tuán)邁向服務(wù)業(yè)、參與海南自貿(mào)港建設(shè)并實(shí)現(xiàn)在海南省產(chǎn)業(yè)落地的戰(zhàn)略規(guī)劃高度契合，符合方大集團(tuán)打造“制造+服務(wù)”雙輪驅(qū)動產(chǎn)業(yè)布局的戰(zhàn)略目標(biāo)。

    今年2月10日，海航集團(tuán)依法進(jìn)入破產(chǎn)重整程序，其中，航空主業(yè)、機(jī)場板塊，供銷大集三大板塊主體單獨(dú)招募戰(zhàn)投重整（對應(yīng)*ST海航、*ST基礎(chǔ)和*ST大集3家上市公司），海航集團(tuán)等321家企業(yè)合并重整。

    9月12日晚間，*ST海航披露戰(zhàn)略投資者招募進(jìn)展公告，海航重整彼時頭號懸念揭曉，集團(tuán)航空主業(yè)戰(zhàn)略投資者確定為遼寧方大。

    此前11月23日，大新華航空宣布完成工商登記手續(xù)，海航航空集團(tuán)成為大新華航空控股股東。根據(jù)《重整計(jì)劃》，海航航空主業(yè)戰(zhàn)略投資者后續(xù)將控股海航航空集團(tuán)，并取得公司控制權(quán)。這一系列調(diào)整即為遼寧方大此次最終入主鋪平了道路。

    易主后的*ST海航將如何發(fā)展？

    遼寧方大表示，高度認(rèn)可海航航空主業(yè)打下的堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)，有信心協(xié)助海航航空主業(yè)實(shí)現(xiàn)持續(xù)、健康、優(yōu)質(zhì)發(fā)展，并助力海航控股搶抓海南自貿(mào)港建設(shè)的國家戰(zhàn)略機(jī)遇，繼續(xù)夯實(shí)和發(fā)揚(yáng)國內(nèi)第四大航空集團(tuán)地位優(yōu)勢，將海航控股打造為海南自貿(mào)港建設(shè)的主力軍和排頭兵。