600億元巨頭重組，定了！

    本報(bào)記者 賀王娟

    5月16日晚間，華電國(guó)際電力股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“華電國(guó)際”，證券代碼：600027）發(fā)布了關(guān)于發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)獲得中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)同意注冊(cè)批復(fù)的公告、發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書(shū)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書(shū)”）等相關(guān)公告。

    根據(jù)關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書(shū)，華電國(guó)際擬通過(guò)發(fā)行股份的方式向中國(guó)華電集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中國(guó)華電”）購(gòu)買(mǎi)其持有的華電江蘇能源有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“江蘇公司”）80%股權(quán)，擬通過(guò)支付現(xiàn)金的方式向福建華電福瑞能源發(fā)展有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“華電福瑞”）收購(gòu)上海華電福新能源有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“上海福新”）51%股權(quán)、上海華電閔行能源有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“上海閔行”）100%股權(quán)、廣州大學(xué)城華電新能源有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“廣州大學(xué)城”）55.0007%股權(quán)、華電福新廣州能源有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“福新廣州”）55%股權(quán)、華電福新江門(mén)能源有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“福新江門(mén)”）70%股權(quán)、華電福新清遠(yuǎn)能源有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“福新清遠(yuǎn)”）100%股權(quán)，向中國(guó)華電集團(tuán)北京能源有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“華電北京”）收購(gòu)中國(guó)華電集團(tuán)貴港發(fā)電有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“貴港公司”）100%股權(quán)，并向不超過(guò)35名特定投資者發(fā)行股份募集配套資金。

    本次交易價(jià)格（不含募集配套資金金額）約為71.67億元，華電國(guó)際將以現(xiàn)金對(duì)價(jià)支付37.38億元，以股份對(duì)價(jià)支付34.28億元。

    此次華電國(guó)際收購(gòu)的8項(xiàng)資產(chǎn)標(biāo)的均有火電項(xiàng)目。公司方面認(rèn)為，火電盈利能力修復(fù)，注入火電資產(chǎn)提升上市公司持續(xù)盈利能力正當(dāng)時(shí)。

    本次擬注入標(biāo)的資產(chǎn)，合計(jì)在運(yùn)裝機(jī)規(guī)模約為1606萬(wàn)千瓦，占華電國(guó)際2024年末的裝機(jī)比例為26.85%。交易完成后，將顯著提高華電國(guó)際控股裝機(jī)規(guī)模至約7588萬(wàn)千瓦，進(jìn)一步提升華電國(guó)際在電力領(lǐng)域的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力和品牌影響力。

    另外，本次重組將提升上市公司的資產(chǎn)規(guī)模和盈利能力。本次重組完成后，華電國(guó)際總資產(chǎn)、營(yíng)業(yè)收入、歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)均有所增加，每股收益將有所增厚。

    此次重組也是華電國(guó)際為了解決與控股股東中國(guó)華電及其控制的部分其他企業(yè)在常規(guī)能源發(fā)電領(lǐng)域存在的潛在同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。中國(guó)華電于2014年8月做出承諾，將按照有利于解決同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)、避免發(fā)生實(shí)質(zhì)性同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的原則，將相關(guān)資產(chǎn)注入華電國(guó)際。本次擬注入能源資產(chǎn)，將有利于進(jìn)一步減少同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，提升華電國(guó)際資產(chǎn)規(guī)模和盈利能力。

    此次募集配套資金總額不超過(guò)34.28億元，將以20億元募集配套資金用于華電望亭2×66萬(wàn)千瓦機(jī)組擴(kuò)建項(xiàng)目，其余14.28億元用于支付本次重組現(xiàn)金對(duì)價(jià)、中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用及相關(guān)稅費(fèi)。

    本次交易的交易對(duì)方中國(guó)華電為上市公司的控股股東，華電福瑞和華電北京分別為中國(guó)華電的全資子公司和控股子公司。根據(jù)相關(guān)規(guī)定，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

    截至5月16日收盤(pán)，華電國(guó)際A股股價(jià)報(bào)5.9元/股，總市值603億元。

（編輯 孫倩）