團(tuán)車網(wǎng)再度調(diào)低IPO募資額 公司回應(yīng)以更新后招股書為準(zhǔn)

    ■本報(bào)記者 劉斯會(huì)

    11月8日，《證券日?qǐng)?bào)》記者獲悉，團(tuán)車網(wǎng)已向美國(guó)證券交易委員會(huì)（SEC）提交了更新后的F-1招股書，并預(yù)計(jì)將在11月20日登陸納斯達(dá)克。

    最新招股書顯示，團(tuán)車網(wǎng)計(jì)劃發(fā)行400萬股ADS股份，如果承銷商全部行使超額配售選擇權(quán)，發(fā)行量將達(dá)到460萬股ADS。

    團(tuán)車網(wǎng)預(yù)計(jì)IPO發(fā)行價(jià)為每股ADS7.5美元至9.5美元。按照每股ADS8.5美元的中位數(shù)計(jì)算，該公司預(yù)計(jì)IPO融資總額約為2670萬美元，如果承銷商行使超額配售選擇權(quán)，則可達(dá)到3140萬美元。

    事實(shí)上，對(duì)于上市后的募資金額，團(tuán)車網(wǎng)此前就進(jìn)行了多次調(diào)低，由此前市場(chǎng)盛傳的2億美元，到最多1.5億美元再到計(jì)劃募集資金的金額下調(diào)至最多5000萬美元左右。

    對(duì)于調(diào)整原因及上市時(shí)間問題，團(tuán)車網(wǎng)相關(guān)負(fù)責(zé)人在接受《證券日?qǐng)?bào)》記者采訪時(shí)回應(yīng)稱一切以“更新后的招股書為準(zhǔn)”。

    盡管團(tuán)車網(wǎng)聲稱，圍繞汽車行業(yè)建立了跨越互聯(lián)網(wǎng)的購(gòu)車平臺(tái)，加速了中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)由傳統(tǒng)銷售模式向電商銷售模式的轉(zhuǎn)變。

    但公司招股說明書顯示，團(tuán)車網(wǎng)的凈收入主要還是來自線下活動(dòng)汽車展銷會(huì)。具體來看，2016年和2017年，團(tuán)車網(wǎng)的凈收入分別為1.17億元和2.81億元，同比增長(zhǎng)140.17%；2017年上半年和2018年上半年，公司的凈收入分別為9130萬元和2.69億元，同比增長(zhǎng)194.63%。

    2016年和2017年，團(tuán)車網(wǎng)凈虧損分別為8660萬元和9070萬元，2017年上半年和2018年上半年的凈虧損分別為5770萬元和2130萬元。

    從業(yè)績(jī)層面來看，團(tuán)車網(wǎng)仍處于虧損狀態(tài)，這家成立于2010年的汽車電商平臺(tái)在北京時(shí)間10月24日才向美國(guó)證券交易委員會(huì)（SEC）提交了招股書，計(jì)劃在納斯達(dá)克掛牌上市，此前就有消息稱11月8日公司就開始路演，按照這個(gè)進(jìn)度也算比較快的。

    而這次更新招股說明書，主要是將募集金額再次下調(diào)，根據(jù)團(tuán)車網(wǎng)此前招股書，此次公開發(fā)行募集的資金計(jì)劃用于業(yè)務(wù)發(fā)展和擴(kuò)張、加強(qiáng)信息技術(shù)和數(shù)據(jù)分析能力及注資潛在的戰(zhàn)略投資和收購(gòu)等方面。

    資料顯示，團(tuán)車網(wǎng)隸屬于團(tuán)車互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)（北京）有限公司，是中國(guó)汽車電商平臺(tái)，線下場(chǎng)景交易目前已經(jīng)覆蓋全國(guó)三十個(gè)省、自治區(qū)與直轄市的上百個(gè)城市。團(tuán)車圍繞汽車交易場(chǎng)景布局新零售戰(zhàn)略，打造汽車交易服務(wù)生態(tài)鏈，主要產(chǎn)品包括：場(chǎng)景化的汽車營(yíng)銷平臺(tái)、場(chǎng)景化的金融平臺(tái)以及場(chǎng)景化的交易鏈服務(wù)平臺(tái)。團(tuán)車網(wǎng)前身為100che（易買車友會(huì)）于2009年上線。

    公司現(xiàn)有股東HonourDepotLimited、BAIGmbH和K2PartnersIIL.P.這三家現(xiàn)有股東分別有意在此次IPO中買入最多700萬美元、500萬美元和300萬美元團(tuán)車ADS。

    若成功IPO后，團(tuán)車網(wǎng)創(chuàng)始人、CEO聞偉持股為18.1%，為最大股東，擁有75.8%的投票權(quán)。團(tuán)車網(wǎng)COO孫建臣持股為4.4%，團(tuán)車網(wǎng)CFO毛智海持股為1%。

    IPO前，聞偉持股為19.9%，為最大股東，團(tuán)車網(wǎng)COO孫建臣持股為4.9%，團(tuán)車網(wǎng)CFO毛智海持股為1.2%。