周大福拿下保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)牌照 保險(xiǎn)中介行業(yè)洗牌加速

    近期，《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者從相關(guān)渠道獲悉，周大福集團(tuán)旗下負(fù)責(zé)投資業(yè)務(wù)的VMSGroup與中捷保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)中捷保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)）正式簽署了收購(gòu)協(xié)議，相關(guān)法律手續(xù)已著手進(jìn)行，將于近期完成。

    《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，進(jìn)軍保險(xiǎn)領(lǐng)域的行業(yè)巨頭并非周大福一家，隨著保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的升溫，越來(lái)越多的資本將保險(xiǎn)牌照收入囊中。有業(yè)內(nèi)人士告訴《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者，依靠場(chǎng)景、流量變現(xiàn)和利用產(chǎn)業(yè)協(xié)同開(kāi)發(fā)上下游延伸保險(xiǎn)業(yè)務(wù)，是互聯(lián)網(wǎng)巨頭和各行業(yè)大佬跨界保險(xiǎn)的主要原因。

    周大福拿下保險(xiǎn)中介牌照

    周大福對(duì)于保險(xiǎn)領(lǐng)域的“雄心”早已有之。2018年12月27日，同創(chuàng)九鼎投資管理集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)九鼎集團(tuán)）對(duì)外宣布，全資子公司富通亞洲控股有限公司將以215億港元的價(jià)格出售其全資下屬公司富通保險(xiǎn)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)富通保險(xiǎn)）100%股權(quán)。

    交易對(duì)手為EarningStarLimited。據(jù)悉，EarningStarLimited是新創(chuàng)建集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)新創(chuàng)建）間接全資控股的公司，注冊(cè)地在香港，主營(yíng)業(yè)務(wù)為投資控股。而新創(chuàng)建集團(tuán)是新世界發(fā)展的子公司，新世界發(fā)展的控股股東為周大福企業(yè)有限公司（香港）（以下簡(jiǎn)稱(chēng)周大福）。彼時(shí)，新創(chuàng)建和新世界發(fā)展曾發(fā)布聯(lián)合聲明稱(chēng)，收購(gòu)富通保險(xiǎn)有助新世界集團(tuán)擴(kuò)展至具吸引力的香港人壽保險(xiǎn)市場(chǎng)，貫徹集團(tuán)布局大灣區(qū)的發(fā)展戰(zhàn)略，富通保險(xiǎn)將受惠于新世界集團(tuán)持續(xù)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈。

    11月1日，新世界發(fā)展發(fā)布公告稱(chēng)，新創(chuàng)建斥資215億元從九鼎購(gòu)入富通保險(xiǎn)已于2019年11月1日完成。富通保險(xiǎn)成為新創(chuàng)建的間接全資附屬公司及新世界發(fā)展的間接非全資附屬公司。隨著交易完成，周大福正式拿下保險(xiǎn)牌照。

    值得一提的是，在收購(gòu)保險(xiǎn)公司的同時(shí)，周大福并未將目光只鎖定在保險(xiǎn)公司領(lǐng)域，也同時(shí)盯上了保險(xiǎn)中介牌照。

    近期，中捷保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)在官微發(fā)布公告稱(chēng)，經(jīng)過(guò)歷時(shí)半年的深入談判，周大福集團(tuán)收購(gòu)中捷保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)股份有限公司取得實(shí)質(zhì)性進(jìn)展。周大福集團(tuán)旗下負(fù)責(zé)投資業(yè)務(wù)的VMSGroup與中捷保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)已簽署收購(gòu)協(xié)議，并將于近期完成?！睹咳战?jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，中捷保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)的官網(wǎng)已經(jīng)更改了相關(guān)簡(jiǎn)介，變成了香港周大福集團(tuán)控股子公司。

    公開(kāi)資料顯示，中捷保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)成立于2009年，注冊(cè)地北京，注冊(cè)資本5000萬(wàn)元人民幣，是經(jīng)中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)批準(zhǔn)成立的全國(guó)性保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司。主營(yíng)業(yè)務(wù)包括在全國(guó)區(qū)域內(nèi)（港、澳、臺(tái)除外）為投保人擬訂投保方案、選擇保險(xiǎn)人、辦理投保手續(xù)；協(xié)助被保險(xiǎn)人或受益人進(jìn)行索賠、再保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)；為委托人提供防災(zāi)、防損或風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、風(fēng)險(xiǎn)管理咨詢服務(wù)、原中國(guó)保監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)（經(jīng)營(yíng)保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)許可證有效期至2021年09月29日）。截止到2019年12月，中捷保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)擁有9家分公司，38家營(yíng)業(yè)部。

    中捷保險(xiǎn)表示，隨著周大福的進(jìn)入，其雄厚的資本實(shí)力、強(qiáng)大的品牌影響力和豐富的資源將極大提升中捷保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。下一步，中捷保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)將以周大福入駐為契機(jī)，充分依托新股東的強(qiáng)大支撐力，加快在全國(guó)的機(jī)構(gòu)布局。

    多家行業(yè)巨頭已經(jīng)入局

    值得注意的是，想要入局保險(xiǎn)中介領(lǐng)域的并非周大福一家，近兩年來(lái)，行業(yè)巨頭均通過(guò)收購(gòu)或者新成立的方式入局保險(xiǎn)中介領(lǐng)域。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2018年至今，共有19家保險(xiǎn)中介獲批經(jīng)營(yíng)保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)或保險(xiǎn)代理業(yè)務(wù)，而這19家保險(xiǎn)中介背后的股東涵蓋了各行各業(yè)，且均是行業(yè)的巨頭。例如，睿安保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司背后的大股東為大連東軟控股有限公司，南航保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司背后的股東為中國(guó)南航集團(tuán)資本控股有限公司。

    除卻成立中介機(jī)構(gòu)外，還有資本通過(guò)收購(gòu)的方式拿下保險(xiǎn)中介牌照。2018年4月12日，為進(jìn)一步拓寬金融信息服務(wù)范圍，順利進(jìn)入保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)服務(wù)市場(chǎng)，促進(jìn)各項(xiàng)業(yè)務(wù)協(xié)同發(fā)展，同花順旗下子公司核新軟件，斥資2082.44萬(wàn)元，對(duì)浙江恒誠(chéng)保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司（后更名為“浙江核新同花順保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司”）進(jìn)行全資收購(gòu)；2019年5月15日，東方財(cái)富以6427萬(wàn)元的價(jià)格，完成上海眾心保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司100%股權(quán)收購(gòu)及增資工作。

    即便是2018年末，銀保監(jiān)會(huì)停止了保險(xiǎn)中介牌照的審批工作，也依舊未擋住資本入局的腳步。而在這種保險(xiǎn)中介牌照日益“吃香”的背后，實(shí)質(zhì)上是多路資本向保險(xiǎn)行業(yè)滲透的“野心”，隨之而來(lái)的將是更為復(fù)雜的保險(xiǎn)生態(tài)。《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者對(duì)進(jìn)入保險(xiǎn)中介領(lǐng)域的資本進(jìn)行了梳理，發(fā)現(xiàn)兩類(lèi)企業(yè)熱衷保險(xiǎn)中介。

    具體來(lái)講，第一類(lèi)是以互聯(lián)網(wǎng)巨頭為主的股東們。這些股東進(jìn)入保險(xiǎn)中介領(lǐng)域的目的是企圖依靠線上流量打造保險(xiǎn)平臺(tái)，也就是通常說(shuō)的流量變現(xiàn)。國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心金融研究所保險(xiǎn)研究室副主任朱俊生對(duì)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者表示，對(duì)美團(tuán)等積聚大流量資源的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)而言，中介牌照可對(duì)其已有資源再開(kāi)發(fā)，實(shí)現(xiàn)增量服務(wù)與已有服務(wù)的融合，滿足消費(fèi)場(chǎng)景的保險(xiǎn)需求。

    而第二類(lèi)進(jìn)入保險(xiǎn)中介領(lǐng)域的股東主要是傳統(tǒng)企業(yè)，這些企業(yè)進(jìn)入保險(xiǎn)中介領(lǐng)域的目的是為了打通產(chǎn)業(yè)鏈上下游，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)協(xié)同。最具有代表性的莫過(guò)于近期拿到保險(xiǎn)中介牌照的吉利集團(tuán)，作為汽車(chē)廠商，順利拿到保險(xiǎn)中介牌照后，完全可以在銷(xiāo)售汽車(chē)時(shí)提供車(chē)險(xiǎn)等增值服務(wù)，通過(guò)投保、理賠服務(wù)，可以貫穿用戶整個(gè)用車(chē)（事故維修、保養(yǎng)）生命周期，是搭建主機(jī)廠、4S店、保險(xiǎn)公司、客戶聯(lián)絡(luò)的重要紐帶，甚至可以順帶賣(mài)短期或長(zhǎng)期的壽險(xiǎn)。

    “很多汽車(chē)廠商都有保險(xiǎn)代理牌照，主要出發(fā)點(diǎn)是可以代理相關(guān)的車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)，與其主營(yíng)業(yè)務(wù)形成互補(bǔ)。”朱俊生表示，醫(yī)藥企業(yè)拿保險(xiǎn)中介牌照的目的亦是如此，相比于傳統(tǒng)的中介，這類(lèi)中介具有各具特色的股東優(yōu)勢(shì)，可以利用股東在主營(yíng)業(yè)務(wù)上的優(yōu)勢(shì)，將保險(xiǎn)整合融入其對(duì)客戶的綜合服務(wù)中。

    保險(xiǎn)中介行業(yè)洗牌加速在資本積極入局保險(xiǎn)中介之時(shí)，市場(chǎng)也認(rèn)為保險(xiǎn)中介領(lǐng)域面臨洗牌。有業(yè)內(nèi)人士表示，在新技術(shù)的推動(dòng)下，其他產(chǎn)業(yè)將跨界進(jìn)入保險(xiǎn)中介，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)即將升級(jí)。由于行業(yè)界限變得模糊，不少占有客戶信息，資本優(yōu)勢(shì)的企業(yè)有入局保險(xiǎn)中介的意愿。傳統(tǒng)的保險(xiǎn)系統(tǒng)將向保險(xiǎn)生態(tài)系統(tǒng)演進(jìn)，跨界競(jìng)爭(zhēng)將在所難免。

    值得注意的是，與資本入局的同期，也有一些保險(xiǎn)中介的牌照被吊銷(xiāo)。北京保險(xiǎn)中介行業(yè)協(xié)會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)陶立新曾表示，截至2019年9月末，北京保險(xiǎn)中介法人機(jī)構(gòu)396家，同比減少11家，其中保險(xiǎn)專(zhuān)業(yè)代理機(jī)構(gòu)170家，同比減少3家，保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)177家，同比減少7家。

    北京市的情況并不是個(gè)例。據(jù)相關(guān)媒體介紹，今年年初至9月底，各地銀保監(jiān)局陸續(xù)注銷(xiāo)近400家保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)的許可證。其中保險(xiǎn)專(zhuān)業(yè)中介機(jī)構(gòu)46家，保險(xiǎn)兼業(yè)代理機(jī)構(gòu)334家。因許可證有效期屆滿未延續(xù)而被注銷(xiāo)的占241家，其他注銷(xiāo)原因包括被所屬法人機(jī)構(gòu)撤銷(xiāo)、依法注銷(xiāo)、依法吊銷(xiāo)和主動(dòng)撤銷(xiāo)等。

    一位保險(xiǎn)業(yè)內(nèi)人士表示，目前，有地方銀保監(jiān)局在對(duì)非現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析時(shí)，發(fā)現(xiàn)有部分保險(xiǎn)專(zhuān)業(yè)中介的分支機(jī)構(gòu)長(zhǎng)期處于業(yè)務(wù)停滯狀態(tài)，進(jìn)而要求清查零業(yè)務(wù)分支機(jī)構(gòu)的職場(chǎng)、人員等實(shí)際情況，是否處于正常營(yíng)業(yè)狀態(tài)等，并對(duì)照機(jī)構(gòu)設(shè)立初衷和發(fā)展規(guī)劃，分析未達(dá)成業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的原因及存在的主要問(wèn)題。

    陶立新表示，保險(xiǎn)中介存在的問(wèn)題主要表現(xiàn)在沒(méi)有自己的銷(xiāo)售團(tuán)隊(duì)，培訓(xùn)水平低，對(duì)保險(xiǎn)產(chǎn)品不夠了解，服務(wù)意識(shí)不強(qiáng)，還處在低水平階段，技術(shù)性不強(qiáng)，沒(méi)有自己的專(zhuān)屬產(chǎn)品，沒(méi)有自己的線上系統(tǒng)，還停留在傳統(tǒng)的業(yè)務(wù)模式，由于業(yè)務(wù)不好，沒(méi)有能力投入，制約發(fā)展。因?yàn)檫@些原因，陶立新表示，就希望行業(yè)龍頭公司，在網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、營(yíng)銷(xiāo)員培訓(xùn)、合規(guī)管理、公司治理等方面，給予小公司更多的經(jīng)驗(yàn)借鑒，幫助他們成長(zhǎng)轉(zhuǎn)型，從而帶動(dòng)整個(gè)行業(yè)的發(fā)展。

    毫無(wú)疑問(wèn)，無(wú)論是資本入局還是牌照被吊銷(xiāo)，業(yè)內(nèi)人士對(duì)于保險(xiǎn)中介的未來(lái)發(fā)展都是充滿期待的。普華永道中國(guó)金融行業(yè)管理咨詢合伙人周瑾表示，保險(xiǎn)中介一直是推動(dòng)中國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)發(fā)展的重要力量。隨著互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的高速發(fā)展，近年來(lái)涌現(xiàn)出依托互聯(lián)網(wǎng)流量和場(chǎng)景的新型數(shù)字化中介平臺(tái)，在業(yè)務(wù)模式、渠道變革、場(chǎng)景獲客、精準(zhǔn)營(yíng)銷(xiāo)，以及數(shù)字化運(yùn)營(yíng)等方面進(jìn)行了很多創(chuàng)新，我國(guó)保險(xiǎn)中介行業(yè)已經(jīng)進(jìn)入3.0時(shí)代。

    “2030年左右，我國(guó)的保費(fèi)規(guī)模將超過(guò)美國(guó)，我國(guó)的保險(xiǎn)中介，尤其保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司，將有更多的發(fā)展空間，并且會(huì)形成擁有全球發(fā)展能力的偉大平臺(tái)。”全國(guó)保險(xiǎn)專(zhuān)業(yè)研究生教育指導(dǎo)委員會(huì)常務(wù)副主任、中央財(cái)經(jīng)大學(xué)保險(xiǎn)學(xué)院學(xué)術(shù)委員會(huì)主任郝演蘇稱(chēng)。