找鋼產(chǎn)業(yè)互聯(lián)集團(tuán)獲證監(jiān)會境外發(fā)行上市備案通知書

    本報訊 （記者謝嵐）1月10日，中國證監(jiān)會國際合作司發(fā)布關(guān)于找鋼產(chǎn)業(yè)互聯(lián)集團(tuán)境外發(fā)行上市備案通知書（國合函〔2025〕79號）。根據(jù)備案通知書，此次找鋼產(chǎn)業(yè)互聯(lián)集團(tuán)（以下簡稱找鋼集團(tuán)）提交了境外發(fā)行上市備案材料，擬發(fā)行不超過429，947，966股普通股并在香港聯(lián)合交易所（以下簡稱聯(lián)交所）上市。備案通知書的獲取，意味著找鋼集團(tuán)或很快在聯(lián)交所進(jìn)行上市聆訊。

    找鋼集團(tuán)成立于2012年，主要通過連接鋼鐵交易行業(yè)的主要參與者至其數(shù)字化平臺，提供鋼鐵交易全鏈條的一站式B2B服務(wù)，包括線上鋼鐵交易、物流、倉儲與加工、SaaS產(chǎn)品以及大數(shù)據(jù)分析。目前，找鋼集團(tuán)正逐步拓展至電子元器件、電工電氣、五金機(jī)電產(chǎn)品等非鋼鐵工業(yè)原材料市場。

    招股說明書數(shù)據(jù)顯示，截至2024年9月30日，找鋼集團(tuán)平臺交易噸量超4130萬噸，同比增長21.1%。平臺GMV達(dá)1529億元，同比增長11.61%。

    財務(wù)數(shù)據(jù)方面，截至2024年1至9月份，找鋼集團(tuán)營收達(dá)11.41億元，同比增長41.68%，公司毛利3.21億元，同比增長21.68%。經(jīng)調(diào)整EBITDA利潤為708.6萬元，同比增長109.83%，公司已進(jìn)入盈利拐點。經(jīng)營性現(xiàn)金流達(dá)3.85億元，持續(xù)為正。

    數(shù)據(jù)顯示，找鋼集團(tuán)的數(shù)字化平臺連接約1.5萬名注冊賣家和超18萬名注冊買家，且擁有較高的復(fù)購率。2021年，按GMV貢獻(xiàn)計算，找鋼集團(tuán)的前500大買家中，有91.8%的買家在2023年仍然與找鋼集團(tuán)進(jìn)行交易。2021年至2023年，按GMV計算，中小企業(yè)買家平均一年的凈現(xiàn)金留存率為131.1%。

    根據(jù)招股書，找鋼集團(tuán)通過De-SPAC路徑尋求上市，交易中的議定估值為投前100.04億港元，這一估值較找鋼集團(tuán)2018年5月18日完成上市前最后一輪融資后79.30億元（約85.68億港元）增長16%。合并的特殊目的收購公司Aquila是首家遞交上市申請并在聯(lián)交所成功上市的SPAC公司，募資10億港元。若交易順利完成，找鋼集團(tuán)將成為中國境內(nèi)第一家通過De-SPAC路徑在港上市的公司。

（編輯 李波）