銀行代銷(xiāo)保險(xiǎn)手續(xù)費(fèi)探秘：農(nóng)行平均費(fèi)率4.11% 招行5.97%

    ■本報(bào)見(jiàn)習(xí)記者 劉萌

    近期，多家上市銀行陸續(xù)披露年報(bào)。從披露的數(shù)據(jù)來(lái)看，多家銀行手續(xù)費(fèi)及傭金收入均出現(xiàn)不同程度的下降，甚至有銀行降低了逾四成。與之相對(duì)應(yīng)的是，銀行代銷(xiāo)保險(xiǎn)的平均傭金率大幅度上漲。

    《證券日?qǐng)?bào)》記者按照同一家銀行的年報(bào)測(cè)算，該行在2017年代理保險(xiǎn)產(chǎn)品的手續(xù)費(fèi)費(fèi)率是賣(mài)銀行理財(cái)產(chǎn)品的109倍、賣(mài)基金的8.35倍、賣(mài)信托的4.12倍。從銀行代銷(xiāo)保險(xiǎn)手續(xù)費(fèi)看，據(jù)本報(bào)記者測(cè)算，農(nóng)行平均費(fèi)率為4.11%，招行為5.97%。需要特別說(shuō)明的是，由于各銀行的代銷(xiāo)保險(xiǎn)的類(lèi)別、繳費(fèi)方式不同等原因，測(cè)算數(shù)據(jù)與實(shí)際情況或有出入。

    銀保渠道傭金率高

    《證券日?qǐng)?bào)》記者注意到，在上市銀行中，農(nóng)業(yè)銀行和招商銀行分行對(duì)于代理銷(xiāo)售保險(xiǎn)產(chǎn)品的相關(guān)數(shù)據(jù)披露一直比較詳實(shí)。

    年報(bào)顯示，農(nóng)業(yè)銀行在銀保市場(chǎng)共與95家保險(xiǎn)公司開(kāi)展代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)合作，代理新單保費(fèi)規(guī)模1828.68億元，實(shí)現(xiàn)代理保險(xiǎn)手續(xù)費(fèi)收入75.07億元，保費(fèi)和手續(xù)費(fèi)收入均排在四大行首位。根據(jù)上述數(shù)據(jù)計(jì)算，農(nóng)業(yè)銀行去年代銷(xiāo)保險(xiǎn)的平均費(fèi)率達(dá)4.11%。

    此外，農(nóng)業(yè)銀行2012年代銷(xiāo)保險(xiǎn)的平均費(fèi)率高達(dá)4.25%，2013年的同一個(gè)指標(biāo)則降至3.81%，2014年約為3.29%，2015年約為2.43%。該行2016年實(shí)現(xiàn)代理保險(xiǎn)保費(fèi)3108.29億元，實(shí)現(xiàn)代理保險(xiǎn)收入89.59億元，代銷(xiāo)保險(xiǎn)的平均費(fèi)率大約為2.88%，2017年代銷(xiāo)保險(xiǎn)的平均費(fèi)率大約為4.11%，同比上漲了逾四成。

    招商銀行2017年實(shí)現(xiàn)個(gè)人理財(cái)產(chǎn)品銷(xiāo)售額9.18萬(wàn)億元，代理開(kāi)放式基金銷(xiāo)售額7055.10億元，代理信托類(lèi)產(chǎn)品銷(xiāo)售額2248.44億元，代理保險(xiǎn)保費(fèi)850.71億元。其中，實(shí)現(xiàn)受托理財(cái)收入50.56億元，代理基金收入50.44億元，代理信托計(jì)劃收入32.57億元，代理保險(xiǎn)收入50.79億元。

    《證券日?qǐng)?bào)》記者據(jù)此計(jì)算，招商銀行銷(xiāo)售理財(cái)產(chǎn)品平均費(fèi)率大約為0.055%，代銷(xiāo)基金的平均費(fèi)率大約為0.715%，代銷(xiāo)信托的平均費(fèi)率大約為1.45%，代銷(xiāo)保險(xiǎn)平均費(fèi)率大約為5.97%。也就是說(shuō)，如果僅根據(jù)總量簡(jiǎn)單估算平均傭金率，該行代理保險(xiǎn)產(chǎn)品的費(fèi)率約為賣(mài)銀行理財(cái)產(chǎn)品的109倍、賣(mài)基金的8.35倍、賣(mài)信托的4.12倍。

    此外，從該行此前披露的年報(bào)數(shù)據(jù)同樣可以測(cè)算出，招商銀行2011年代理保險(xiǎn)的平均手續(xù)費(fèi)費(fèi)率約為2.6%，2012年提升至3.2%，2013年平均手續(xù)費(fèi)率為3.51%，2014年的平均費(fèi)率為3.34%，2015年的平均費(fèi)率為2.66%。該行2016年實(shí)現(xiàn)代理保險(xiǎn)保費(fèi)1525億元，實(shí)現(xiàn)代理保險(xiǎn)收入51.04億元，代銷(xiāo)保險(xiǎn)的平均費(fèi)率大約為3.35%，2017年代銷(xiāo)保險(xiǎn)的平均費(fèi)率約為5.97%，同比上漲了近八成。

    當(dāng)然，同一家銀行對(duì)同一家保險(xiǎn)公司的手續(xù)費(fèi)協(xié)議，因繳費(fèi)方式不同、險(xiǎn)種不同都有區(qū)別，同一家銀行與不同保險(xiǎn)公司簽訂的合作的手續(xù)費(fèi)率也不一定相同，因此根據(jù)年報(bào)數(shù)據(jù)算出來(lái)的只能是一個(gè)平均水平。不過(guò)，從上述兩家銀行連續(xù)幾年的年報(bào)數(shù)據(jù)中可以看到銀保渠道平均費(fèi)率的變化，也可以借此管窺行業(yè)的整體水平。

    同時(shí)，對(duì)于銀行來(lái)說(shuō)，銀行理財(cái)產(chǎn)品對(duì)業(yè)務(wù)的貢獻(xiàn)還不止于銷(xiāo)售手續(xù)費(fèi)，還有超額投資管理費(fèi)等，更重要的是實(shí)現(xiàn)一部分的存款替代，不過(guò)，從員工的營(yíng)銷(xiāo)工作本身來(lái)說(shuō)，其銷(xiāo)售行為與代銷(xiāo)保險(xiǎn)、基金、信托并無(wú)本質(zhì)區(qū)別。

    保費(fèi)規(guī)模不升反降

    受“134號(hào)文”及其他保險(xiǎn)業(yè)監(jiān)管文件的影響，銀保渠道產(chǎn)品銷(xiāo)售難度加大，加之“雙錄”等一系列嚴(yán)監(jiān)管措施的出臺(tái)，均給銀保渠道保費(fèi)增長(zhǎng)帶來(lái)壓力，上市銀行代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入及手續(xù)費(fèi)收入普遍下降。

    具體來(lái)看，招商銀行在2017年年報(bào)中表示，報(bào)告期內(nèi)，實(shí)現(xiàn)代理保險(xiǎn)保費(fèi)850.71億元，同比下降44.22%。

    除規(guī)模保費(fèi)出現(xiàn)下降之外，五大行均在2017年年報(bào)中提到受保險(xiǎn)代理業(yè)務(wù)的影響，代理業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)出現(xiàn)不同幅度的下降。

    工商銀行表示，2017年手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入1396.25億元，比2016年減少53.48億元，下降3.7%，主要是在該行主動(dòng)降費(fèi)讓利的同時(shí)，受報(bào)告期內(nèi)債券和資本市場(chǎng)波動(dòng)、保險(xiǎn)產(chǎn)品監(jiān)管規(guī)范、營(yíng)改增實(shí)施等多重因素的影響，代理基金及保險(xiǎn)、私人銀行、投融資顧問(wèn)、債券發(fā)行與承銷(xiāo)、對(duì)公理財(cái)?shù)葮I(yè)務(wù)收入減少。

    建設(shè)銀行表示，2017年，該集團(tuán)手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入為1，177.98億元，較上年下降0.60%。其中，代理業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)收入162.56億元，降幅18.82%，主要是受銀保渠道暢銷(xiāo)產(chǎn)品供給量下降影響，代理保險(xiǎn)收入同比下降明顯；受代銷(xiāo)基金平均費(fèi)率下降影響，代銷(xiāo)基金收入同比負(fù)增長(zhǎng)。

    交通銀行表示，去年代理類(lèi)手續(xù)費(fèi)收入為32.16億元，同比減少人民幣14.20億元，降幅30.63%，主要是由于代理保險(xiǎn)類(lèi)業(yè)務(wù)減少。

    農(nóng)業(yè)銀行提到，截至2017年年末，該行實(shí)現(xiàn)代理保險(xiǎn)手續(xù)費(fèi)收入75.07億元，手續(xù)收入仍居四大行第一，但在2016年實(shí)現(xiàn)代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入89.59億元，比2017年收入水平還高。

    中國(guó)銀行也提到，去年代理保險(xiǎn)手續(xù)費(fèi)收入市場(chǎng)份額進(jìn)一步提升，但因嚴(yán)格執(zhí)行保險(xiǎn)產(chǎn)品監(jiān)管規(guī)定，代理業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)同比下降。

    部分理財(cái)經(jīng)理不推薦保險(xiǎn)

    “134號(hào)文”中的一項(xiàng)重要內(nèi)容是，自2017年10月1日之后，年金類(lèi)保險(xiǎn)5年內(nèi)不得返還，5年以后每年返還金額不能超過(guò)已交保費(fèi)的20%；萬(wàn)能險(xiǎn)不能以附加險(xiǎn)形式存在。

    針對(duì)銀行代銷(xiāo)產(chǎn)品的情況，《證券日?qǐng)?bào)》記者近日走訪了北京地區(qū)多個(gè)銀行網(wǎng)點(diǎn)。

    某國(guó)有大行的理財(cái)經(jīng)理表示，受新規(guī)影響，此前熱銷(xiāo)的短期理財(cái)型保險(xiǎn)減少，保險(xiǎn)產(chǎn)品不好賣(mài)了；其次，受高收益銀行理財(cái)產(chǎn)品的沖擊，保險(xiǎn)產(chǎn)品失去競(jìng)爭(zhēng)力。

    某股份制銀行的理財(cái)經(jīng)理表示：“過(guò)去銷(xiāo)售保險(xiǎn)強(qiáng)調(diào)的不是保障性，而是年化收益率，現(xiàn)在強(qiáng)調(diào)‘保險(xiǎn)姓保’，以前熱賣(mài)的產(chǎn)品根據(jù)監(jiān)管要求下架了。”

    有理財(cái)經(jīng)理坦言：“目前在銀行網(wǎng)點(diǎn)代銷(xiāo)的保險(xiǎn)產(chǎn)品種類(lèi)少，局限性強(qiáng)，并且還需要進(jìn)行‘雙錄’，整個(gè)流程復(fù)雜繁瑣。另外收益率沒(méi)有競(jìng)爭(zhēng)力，并且年限較長(zhǎng)，客戶不主動(dòng)詢(xún)問(wèn)，我一般不會(huì)推薦。”

    某國(guó)有大行理財(cái)經(jīng)理表示：“除銀行理財(cái)產(chǎn)品外，如果投資金額超過(guò)100萬(wàn)元，我們一般推薦信托或類(lèi)信托產(chǎn)品，近幾個(gè)月信托理財(cái)產(chǎn)品受到高凈值投資者的青睞。”

    從2017年年報(bào)數(shù)據(jù)來(lái)看，確實(shí)有部分股份制銀行信托業(yè)務(wù)增長(zhǎng)較快。以招商銀行為例，該行在2017年實(shí)現(xiàn)代理信托類(lèi)產(chǎn)品銷(xiāo)售額2248.44億元，同比增長(zhǎng)70.08%。