■本報記者 呂東
面對自身資本的快速消耗,自去年7月份定增方案被否后,南京銀行于日前再度啟動定增。雖然此次定增的融資金額仍定為不超過140億元,但參與認購的公司卻是“有進有退”。
新定增方案募資140億元
法巴銀行、中煙江蘇加入認購
根據(jù)南京銀行披露的定增預(yù)案,該行擬非公開發(fā)行股票不超過16.69億股,募集資金總額不超過140億元,扣除相關(guān)發(fā)行費用后將全部用于補充該行核心一級資本,以提高核心一級資本充足率。
南京銀行列出了4名特定發(fā)行對象,分別為法國巴黎銀行、南京紫金投資集團有限責任公司(下稱紫金投資)、江蘇交通控股有限公司、中國煙草總公司江蘇省公司(下稱中煙江蘇),認購股份上限分別為1.21億股、1.94億股、10.176億股和3.63億股。上述4家發(fā)行對象均將以現(xiàn)金認購南京銀行此次發(fā)行的股票。
以按照發(fā)行股數(shù)上限完成發(fā)行計算,此次南京銀行非公開發(fā)行完成后,法國巴黎銀行(含QFII)持股比例將為13.70%,紫金投資持股比例將為12.25%,交通控股持股比例將為10%,中煙江蘇持股比例將為3.57%。南京銀行表示,此次發(fā)行不會導致公司控制權(quán)發(fā)生改變。
值得注意的是,相比于去年7月份被否的定增方案,此次南京銀行雖然在定增股份數(shù)量及募資規(guī)模上完全一致,但認購該行非公開發(fā)行股份的對象發(fā)生了不少變化。不但發(fā)行對象從上次的5家減少至4家,上一次定增方案中擬參與認購的太平人壽、南京高科和鳳凰集團紛紛退出,法國巴黎銀行與中煙江蘇則為新加入的認購對象。其中,法國巴黎銀行為該行目前單一第一大股東,持股數(shù)量為12.73億股(含QFII)。另外,紫金投資和交通控股的擬認購股份數(shù)量也都較上一次定增方案披露的有所增加,紫金投資從此前的1.82億股增至1.94億股,交通控股認購股份數(shù)量增加更多,從原來的6.48億股大幅提升至10.176億股。
據(jù)了解,南京銀行此次定增方案除須經(jīng)該行股東大會逐項審議通過外,還要取得銀保監(jiān)會江蘇監(jiān)管局、證監(jiān)會等監(jiān)管機構(gòu)的核準。而南京銀行去年7月份的定增方案就未獲得證監(jiān)會核準通過。
在此之前,上市銀行再融資被否確屬少見。根據(jù)南京銀行彼時披露的被否細節(jié):由于證監(jiān)會發(fā)審委在對其非公開發(fā)行股份表決時,同意票數(shù)未達到3票,因此導致其定增最終未獲通過。但南京銀行并未說明是何原因?qū)е略撔猩蠒r同意票數(shù)不足。
一季度資本充足率下滑
若成功“補血“將有較大改善
在上市城商行中,南京銀行近幾年凈利潤增長迅速,同時資產(chǎn)質(zhì)量也保持穩(wěn)定,唯獨在資本充足率方面不甚理想。
今年一季度,該行資本充足率水平持續(xù)下降。此次南京銀行再推定增方案,顯示出其進行資本補充的意愿非常強烈。“本次非公開發(fā)行募集資金將有效補充公司核心一級資本,提升公司核心一級資本充足率、一級資本充足率和資本充足率。”南京銀行方面表示。
截至一季度末,南京銀行資本充足率水平出現(xiàn)下滑,除核心一級資本充足率較年初微增0.01個百分點至8.52%外,該行資本充足率及一級資本充足均較年初出現(xiàn)下降。其截至3月末的資本充足率為12.78%,較年初下降0.21個百分點;一級資本充足率為9.7%,較年初下降0.04個百分點。在32家上市銀行中,南京銀行核心一級資本充足率位列倒數(shù)第三位,僅高于杭州銀行與鄭州銀行。
根據(jù)南京銀行資本規(guī)劃的要求,其資本管理的最低目標為:資本充足率≥11.5%;一級資本充足率≥9.5%;核心一級資本充足率≥8.5%。在本次非公開發(fā)行后,南京銀行預(yù)測,其核心一級資本充足率將升至10.18%,一級資本充足率和資本充足率將變?yōu)?1.36%和14.44%。顯然,此次定增對于資本補充壓力很大的南京銀行來說至關(guān)重要。
(策劃 呂東)
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