42家上市銀行中期業(yè)績報告披露完畢：社保基金二季度重倉8只銀行股

    本報記者 熊悅

    截至目前，A股42家上市銀行的中期業(yè)績報告均已披露完畢，各大銀行股東變化情況水落石出，社?；?、險資、主動權(quán)益類基金（包括普通股票型基金、偏股混合型基金、平衡混合型基金和靈活配置型基金）等機構(gòu)資金對銀行股的持倉動向也隨之浮現(xiàn)。

    機構(gòu)持倉銀行股方面，截至二季度末，社?；鹬貍}8只銀行股，其中2只銀行股獲社保基金加倉；險企重倉16只銀行股，其中浙商銀行獲險企加倉。此外，主動權(quán)益類基金持有銀行股的倉位較年初增加。

    兩只銀行股

    獲社保基金加倉

    整體來看，截至二季度末，42家上市銀行中，34家流通股東戶數(shù)較一季度末下滑（“A+H”兩地上市的銀行股僅統(tǒng)計A股股東總數(shù)），占比超八成。其中，寧波銀行、齊魯銀行、滬農(nóng)商行、常熟銀行、南京銀行的流通股股東戶數(shù)降幅居前，分別下降17.24%、15.61%、14.91%、13.94%和13.62%。

    股權(quán)集中度方面，過半數(shù)上市銀行的前十大流通股股東合計持股比例較一季度末上升。其中，瑞豐銀行、齊魯銀行的前十大流通股股東合計持股比例增幅顯著，分別上升32.39個百分點、20.72個百分點至44.24%、63.39%。

    社?；稹㈦U資兩大長線資金的動向值得關(guān)注。Wind數(shù)據(jù)顯示，截至二季度末，社保基金重倉8只銀行股，分別為常熟銀行、成都銀行、工商銀行、交通銀行、農(nóng)業(yè)銀行、郵儲銀行、蘇農(nóng)銀行、無錫銀行。其中，社?；鸾M合加倉常熟銀行、郵儲銀行。具體來看，常熟銀行獲社保基金110組合、社?；?6042組合、社?；?13組合、社?；?01組合增持，增持?jǐn)?shù)量分別為908.08萬股、746.87萬股、400.68萬股、340.97萬股。同時，社?；?08組合增持郵儲銀行500萬股。

    截至二季度末，社?；鸾M合合計持有常熟銀行2.90億股，占流通股比例為9.97%；持有郵儲銀行1.42億股，占流通股比例較一季度末增加0.01個百分點至0.21%。

    除了常熟銀行和郵儲銀行，社?；鹬貍}的其它6家銀行股，持倉數(shù)量均較一季度末維持不變。值得關(guān)注的是，盡管持倉數(shù)量不變，但持倉市值均較一季度末有不同幅度的增長。數(shù)據(jù)顯示，社?；鸪謧}市值增幅較大的銀行股有交通銀行、常熟銀行、成都銀行等。同花順數(shù)據(jù)顯示，社保基金持倉市值增幅較大的交通銀行、成都銀行年內(nèi)區(qū)間漲幅均超30%，常熟銀行年內(nèi)區(qū)間漲超15%。

    險企方面，截至二季度末，險企重倉16只銀行股，較一季度末減少2家。其中，浙商銀行獲信泰人壽保險增持，持倉數(shù)量從一季度末的7.71億股增至9.96億股。郵儲銀行獲新華人壽保險增持的同時，遭中國人壽保險減持。

    主動權(quán)益類基金

    積極配置銀行股

    業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，當(dāng)前銀行作為紅利資產(chǎn)代表，憑借更低的估值、更高的股息率，確定性更強的分紅，獲得低風(fēng)險偏好資金青睞。同花順數(shù)據(jù)顯示，年初至今股價區(qū)間漲幅在20%的上市銀行有17家，占比四成。

    紅利策略偏好投資風(fēng)格下，今年二季度主動權(quán)益類基金配置銀行股積極性提升。

    Wind數(shù)據(jù)顯示，截至二季度末，主動權(quán)益類基金持有銀行股的倉位較年初有所增加，同時多家上市銀行獲增配，包括工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行、建設(shè)銀行、交通銀行等國有大行，以及部分城商行、農(nóng)商行。

    國信證券銀行團隊日前發(fā)布的研報稱，從市場增量資金來看，流入銀行股的資金主要來自于保險資金和滬深300ETF等低風(fēng)險偏好資金的擴張。今年以來，中央?yún)R金加大ETF增持力度，預(yù)計滬深300ETF是其重要增持品種。滬深300行業(yè)權(quán)重排名第一的銀行業(yè)承接相應(yīng)的資金流入。

    Wind數(shù)據(jù)顯示，較2023年末，今年上半年，中央?yún)R金分別增持485.89億份易方達(dá)滬深300ETF、294.07億份華泰柏瑞滬深300ETF、180.44億份華夏滬深300ETF、168.62億份嘉實滬深300ETF、164.31億份華夏上證50ETF、62.55億份南方中證500ETF。

    利得基金表示，長期來看，高股息資產(chǎn)具備長期配置價值，加之銀行基本面等趨于穩(wěn)健，有望進一步促進銀行板塊估值修復(fù)。