銀行個貸業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)調(diào)整：信用卡被壓縮 消費貸成“新寵”

    本報記者 彭妍

    近日，多家銀行正加速出清信用卡資產(chǎn)包、壓降信用卡業(yè)務(wù)規(guī)模，并借助消費貸快速發(fā)展的勢頭，積極布局個人消費貸領(lǐng)域，以期優(yōu)化零售業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)。

    受訪人士表示，近年來，我國銀行業(yè)信貸結(jié)構(gòu)出現(xiàn)明顯調(diào)整，信用卡業(yè)務(wù)規(guī)模持續(xù)壓降，而消費貸則成為銀行發(fā)力重點。這一轉(zhuǎn)變背后，反映了銀行業(yè)在零售信貸領(lǐng)域的戰(zhàn)略調(diào)整。

    多家銀行調(diào)整信用卡業(yè)務(wù)

    近年來，銀行信用卡不良率有所上升。對此，銀行主動壓縮相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)模，清理歷史遺留風(fēng)險。近期，不少商業(yè)銀行正加快處置以信用卡為主的個貸不良資產(chǎn)包。銀登中心數(shù)據(jù)顯示，3月8日至3月17日，市場一共掛牌了20批信用卡不良貸款資產(chǎn)包，規(guī)模達86.53億元，占同期個貸不良資產(chǎn)包的83.31%。

    同時，多家銀行正收縮信用卡發(fā)卡量，部分銀行還關(guān)停了旗下信用卡分中心，還有一些信用卡權(quán)益呈現(xiàn)“縮水”趨勢。

    中國人民銀行近日發(fā)布的《2024年支付體系運行總體情況》顯示，截至2024年末，全國信用卡和借貸合一卡共計7.27億張，同比下降5.14%，與2023年相比，存量信用卡總規(guī)模減少了約4000萬張。

    3月17日，國家金融監(jiān)督管理總局官網(wǎng)披露，同意民生銀行信用卡中心東北分中心終止營業(yè)，這是繼今年交通銀行關(guān)閉多地異地信用卡分中心后，又一家全國性商業(yè)銀行跟進關(guān)閉信用卡分中心，同時也是今年被關(guān)閉的第10家銀行信用卡分中心。此外，今年亦有多家銀行降低了信用卡積分兌換比例，減少了優(yōu)惠活動，甚至取消了部分高端卡專屬權(quán)益。

    蘇商銀行特約研究員薛洪言對《證券日報》記者表示，近年來信用卡業(yè)務(wù)發(fā)展遇冷，核心原因在于前期粗放擴張積累的風(fēng)險有所暴露。同時，監(jiān)管政策調(diào)整也對信用卡業(yè)務(wù)模式形成了約束，例如“信用卡新規(guī)”設(shè)置了睡眠卡比例上限，倒逼銀行清理無效賬戶。此外，移動支付場景下第三方支付工具分流了信用卡的基礎(chǔ)支付功能，年輕客群更傾向于使用互聯(lián)網(wǎng)信用產(chǎn)品，傳統(tǒng)信用卡在場景嵌入和用戶體驗上的競爭力相對弱化。

    積極推廣消費貸產(chǎn)品

    與信用卡業(yè)務(wù)收縮形成鮮明對比的是，消費貸業(yè)務(wù)正成為銀行信貸投放的“新寵”。近期，多家銀行積極營銷推廣旗下消費貸產(chǎn)品，推動“2字頭”消費貸利率不斷下探。

    業(yè)內(nèi)專家表示，消費貸具有期限短、利率高、風(fēng)險相對可控等特點，能夠為銀行帶來穩(wěn)定收益。薛洪言認為，信用卡業(yè)務(wù)規(guī)模縮減與消費貸款規(guī)?？焖僭鲩L，反映出銀行業(yè)在零售信貸領(lǐng)域的戰(zhàn)略調(diào)整。從客戶結(jié)構(gòu)看，信用卡業(yè)務(wù)覆蓋客群呈現(xiàn)明顯分層特征：優(yōu)質(zhì)客戶占比偏低，中低信用等級客戶占比較高，其中分期業(yè)務(wù)主要集中于信用評級偏低的客群，這也成為信用卡資產(chǎn)質(zhì)量的主要風(fēng)險點。業(yè)務(wù)重心從信用卡向消費貸款轉(zhuǎn)移，實質(zhì)上是銀行在消費金融領(lǐng)域進行的業(yè)務(wù)優(yōu)化。

    在業(yè)內(nèi)人士看來，壓降信用卡業(yè)務(wù)規(guī)模有助于銀行優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，降低風(fēng)險敞口；同時，發(fā)力消費貸業(yè)務(wù)則有助于銀行拓展新的利潤增長點，提升服務(wù)實體經(jīng)濟的能力。而隨著監(jiān)管政策的不斷完善，銀行在拓展消費貸業(yè)務(wù)時也需注重合規(guī)性，避免風(fēng)險累積。

    招聯(lián)消費金融股份有限公司首席研究員董希淼對《證券日報》記者表示，零售銀行業(yè)務(wù)仍然是商業(yè)銀行業(yè)務(wù)發(fā)展與轉(zhuǎn)型的重要方向。面對凈息差和利潤下滑壓力，商業(yè)銀行尤其是中小銀行應(yīng)立足自身稟賦和優(yōu)勢，繼續(xù)加大對實體經(jīng)濟特別是中小微企業(yè)的支持力度，優(yōu)化金融資源配置，有的放矢做好金融“五篇大文章”，努力挖掘新的利潤增長點，通過量價平衡等方式提升凈利息收入。