車險市場競爭白熱化 財險公司手續(xù)費增速遠(yuǎn)超保費增速

    ■本報記者 冷翠華

    截至昨日，中國平安、中國人保等滬港上市險企陸續(xù)發(fā)布了2017年年報。值得注意的是，為了繼續(xù)擴大業(yè)務(wù)規(guī)模，提升業(yè)務(wù)質(zhì)量，上市財險公司加大了部分渠道的投入力度，加上市場競爭更趨激烈，險企手續(xù)費增速遠(yuǎn)超保費增速。

    而業(yè)內(nèi)人士表示，承保費用增長較快不僅僅是上市財險公司面臨的問題，更是行業(yè)共性問題，總體來看，中小險企的費用上漲壓力更大，降本、提質(zhì)、增效，控制綜合成本率仍是擺在財險公司面前的一道重要課題。

    平安產(chǎn)險手續(xù)費

    同比增53%

    年報數(shù)據(jù)顯示，2017年，平安產(chǎn)險、人保財險等上市財險公司在基礎(chǔ)保費數(shù)據(jù)較大的情況下，仍然取得了較高的保費增速。

    其中，平安產(chǎn)險保費收入突破2000億元，同比增長21.4%，市場份額占比為20.5%，同比提升1.3個百分點。人保財險原保險保費收入3492.90億元，同比增長12.5%，市場占有率為33.1%，同比下降0.4個百分點。

    2017年，宏觀經(jīng)濟企穩(wěn)，財產(chǎn)險上游產(chǎn)業(yè)回暖，帶動財產(chǎn)險行業(yè)出現(xiàn)多個增長熱點，商業(yè)車險費率改革進一步深化，“償二代”實踐不斷深入，對產(chǎn)險公司經(jīng)營能力提出更高要求。“采取積極的市場策略，業(yè)務(wù)規(guī)模實現(xiàn)較快增長，并憑借長期風(fēng)險篩選技術(shù)積累，成本競爭優(yōu)勢不斷提升，盈利能力保持優(yōu)良。”平安產(chǎn)險表示。

    業(yè)務(wù)的穩(wěn)步發(fā)展與險企改善產(chǎn)品設(shè)計、提高服務(wù)質(zhì)量等多方面的努力分不開。與此同時，另一個現(xiàn)象也不可忽視：財險公司的承保費用增速過快，遠(yuǎn)超保費增速。例如，平安產(chǎn)險去年的保險業(yè)務(wù)手續(xù)費支出同比增長53.4%，手續(xù)費支出占原保險保費收入的比例同比上升3.7個百分點，達18%。“手續(xù)費支出增長的主要原因是保費收入增長和市場競爭加劇。”平安產(chǎn)險表示。同時，人保財險去年的手續(xù)費及傭金支出達597.54億元，同比上升28.3%。“這主要是受業(yè)務(wù)規(guī)模穩(wěn)步增長，加大對優(yōu)質(zhì)業(yè)務(wù)的投入以及市場競爭加劇等因素所致。”人保財險表示。

    對比前述兩家上市險企的相關(guān)數(shù)據(jù)，不難發(fā)現(xiàn)，財險巨頭們的手續(xù)費增幅遠(yuǎn)超保費增幅。

    業(yè)內(nèi)人士表示，手續(xù)費增幅超保費增幅并非個別大型財險公司面臨的問題，對于中小財險公司而言，費用增長的壓力整體更大，尤其是在商業(yè)車險改革不斷深化的背景下。財險公司需要對業(yè)務(wù)增長、費用率、賠付率等因素進行綜合考慮，以改善承保情況。對于財險巨頭而言，盡管手續(xù)費大幅增長，但其綜合成本率和凈利潤依然保持著較好水平，例如平安產(chǎn)險去年的綜合成本率為96.2%，承保利潤達71.12億元，同比上漲14.1%；凈利潤133.72億元，同比上漲5.3%。人保財險的綜合成本率為97%，同比下降1.1個百分點，實現(xiàn)凈利潤198.1億元，同比增長了11.6%。

    車險費用增長過快

    市場競爭白熱化

    作為財險市場的主力產(chǎn)品，車險業(yè)務(wù)一向被財險公司視為重中之重，而隨著商車費改的深入推進，車險市場競爭更加趨于白熱化。某大型保險集團相關(guān)負(fù)責(zé)人在接受記者采訪時表示，去年承保費用大漲的一個重要原因之一便是車險承保費用增長過快，反映出車險市場競爭之激烈，2018年，車險市場爭奪戰(zhàn)的硝煙料將更濃。

    在車險市場，去年平安產(chǎn)險在服務(wù)、科技、費用投入等方面都有所行動。其首推“510城市極速現(xiàn)場查勘”服務(wù)，92.9%的車險現(xiàn)場案件實現(xiàn)10分鐘內(nèi)極速處理。“平安好車主”APP注冊用戶突破4400萬人。科技和服務(wù)對其車險業(yè)務(wù)做大做強發(fā)揮了重要的支撐作用，同時，手續(xù)費的大幅上漲也反映出其在車險領(lǐng)域的重投入。數(shù)據(jù)顯示，2017年，平安產(chǎn)險的車險保費收入為1705.08億元，同比上漲了14.8%；車險手續(xù)費為345.96億元，同比上升64.6%，比其整體手續(xù)費漲幅高出11.2個百分點。

    業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，今年商車費改將繼續(xù)深入推進，同時，治亂打非行動仍會保持高壓態(tài)勢，部分險企受到監(jiān)管重罰也給其他市場主體帶來潛在機會，整體來看，車險市場爭奪戰(zhàn)會更加激烈。人保財險表示，去年，該公司一方面加強營銷渠道建設(shè)和融合，強化銷售定價能力建設(shè)，提高資源配置能力，提升增量業(yè)務(wù)獲取能力；另一方面狠抓續(xù)保關(guān)鍵過程指標(biāo)，持續(xù)提升提前續(xù)保天數(shù)，推動續(xù)保業(yè)務(wù)發(fā)展。“加強對于存量業(yè)務(wù)的掌控力，推動機動車輛險承保數(shù)量同比上升，有效彌補車均保費下降的影響，實現(xiàn)機動車輛險業(yè)務(wù)快速發(fā)展。”人保年報指出。該公司負(fù)責(zé)人表示，今年，將堅持把車險作為轉(zhuǎn)型發(fā)展的重中之重，抓好去中介、降成本、優(yōu)服務(wù)、強黏性四方面工作。

    除了車險業(yè)務(wù)“老司機”，眾安保險等新貴對車險市場也表現(xiàn)出極大熱情。眾安保險年報披露，去年9月份，其獲批在全國開展車險業(yè)務(wù)。“2017年9月份到12月份，車險保費收入月環(huán)比增速超過30%，爆發(fā)性增長趨勢仍在持續(xù)。”眾安保險表示。在拓展汽車生態(tài)業(yè)務(wù)方面，眾安標(biāo)保險采取了建立直營體系，加大與汽車新零售平臺和汽車主機廠合作等多種方式。該公司還披露，自2018年1月份起，眾安計劃在共保模式中承擔(dān)更多的職責(zé)，提高與平安產(chǎn)險的保費、賠付及成本分?jǐn)偙壤?，?0%及70%修訂為50%及50%，不過仍須股東批準(zhǔn)后方可生效。

    在全面推進第二次商車費改之后，3月9日，四川、山西等7省市進一步推動商業(yè)車險費改，下調(diào)車險費率浮動系數(shù)的下限，險企獲得更大的自主定價空間。同時，近期保險監(jiān)管部門召集部分財險公司車險業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人召開溝通會，就廣西、陜西、青海等三地商業(yè)車險費率進一步放開的問題進行溝通。商車費改的路徑正在深化。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，改革的深化必然帶來競爭的加劇，短期內(nèi)費用上漲、市場集中度提升等問題恐難避免，在爭奪車險市場的同時，險企也應(yīng)緊抓防風(fēng)險工作，降本、提質(zhì)、增效，控制綜合成本率。