車險新勢力能否重塑新能源車險生態(tài)？

    本報記者 冷翠華

    見習(xí)記者 楊笑寒

    一直以來，新能源車險存在“車主喊貴險企喊虧”的行業(yè)痛點，市場各方對車險新勢力——新能源車企控股的險企壓降車險保費(fèi)成本、重塑車險經(jīng)營模式寄予厚望。

    近日，深圳比亞迪財產(chǎn)保險有限公司（以下簡稱“比亞迪保險”）發(fā)布的償付能力報告顯示，今年二季度，其車險車均保費(fèi)為4900元，這是該險企自今年6月份開啟車險投保入口后的最新車均保費(fèi)數(shù)據(jù)。從《證券日報》記者采訪的情況來看，不少車主表示，經(jīng)比價，比亞迪保險的車險價格確實比其他財險公司的報價更便宜，但亦有個別車主稱“保費(fèi)更貴了”。

    在受訪人士看來，比亞迪保險經(jīng)營新能源車險的時間尚短，其對車險成本的壓降程度還有待觀察。長期來看，比亞迪、特斯拉等眾多車企旗下的保險機(jī)構(gòu)進(jìn)軍新能源車險有諸多優(yōu)勢，其積極布局車險市場，有望進(jìn)一步壓降車險價格。與此同時，未來，要化解新能源車險經(jīng)營痛點，仍需相關(guān)各方協(xié)同發(fā)力，持續(xù)探索。

    多位車主表示

    “保費(fèi)更便宜”

    比亞迪保險是我國唯一一家新能源車企100%控股的財險公司。今年6月份，“比亞迪保險”微信公眾號開啟車險投保入口，開放區(qū)域包括安徽、江西、山東（不含青島）、河南、湖南、廣東、陜西，車主可線上自助投保。

    一位河南車主曬出的保單顯示，其購買的比亞迪漢插電式混合動力乘用車保費(fèi)合計約3190元。其中，車損險保費(fèi)約2310元，第三者責(zé)任險保費(fèi)約660元，其他保費(fèi)約220元。相較于其他保險機(jī)構(gòu)6000元至7000元的保費(fèi)報價，該車主稱“保費(fèi)便宜了很多”。

    另一位安徽車主表示，其在比亞迪保險購買的車險總保額約300萬元。其中，第三者責(zé)任險、交強(qiáng)險及其他險種保費(fèi)合計約2600元，比其咨詢的另一家險企報價便宜約1700元。

    但另一位廣東車主則表示，其購買的比亞迪海豹在比亞迪保險的報價比其他保險機(jī)構(gòu)更貴。

    從均值來看，今年二季度，比亞迪保險車險車均保費(fèi)為4900元。由于目前比亞迪保險開展車險業(yè)務(wù)的時間尚短，業(yè)務(wù)量較小，因此，后續(xù)車均保費(fèi)走勢以及對車險市場的影響還有待觀察。

    從行業(yè)層面來看，目前，國內(nèi)傳統(tǒng)燃油車的車均保費(fèi)仍大幅低于新能源車險，這也是新能源車險的最大“痛點”。據(jù)新能源汽車國家監(jiān)測與管理平臺數(shù)據(jù)，2023年，新能源車險車均保費(fèi)為4003元，而傳統(tǒng)商業(yè)車險的車均保費(fèi)為2209元，前者約為后者的1.8倍。數(shù)據(jù)顯示，今年一季度，披露傳統(tǒng)車險車均保費(fèi)的62家財險公司中，有42家公司車均保費(fèi)低于2000元。

    業(yè)界看好

    車險新勢力發(fā)展前景

    巨大的保費(fèi)價差，讓業(yè)界對車險新勢力的發(fā)展前景充滿期待。

    新能源車企保險服務(wù)商車車科技CEO張磊對《證券日報》記者表示，新能源車企進(jìn)軍保險業(yè)有三大優(yōu)勢：一是渠道優(yōu)勢，車企擁有自己的銷售渠道和流量優(yōu)勢，消費(fèi)者對車企品牌的信任可以轉(zhuǎn)移到其保險產(chǎn)品上，能夠提高銷售轉(zhuǎn)化率；二是服務(wù)生態(tài)閉環(huán)，車企可以為用戶提供從購車到保險、維修一站式服務(wù)，增強(qiáng)用戶黏性；三是車企掌握大量車輛和駕駛數(shù)據(jù)，能更準(zhǔn)確地評估風(fēng)險和定價。

    燕梳新學(xué)堂創(chuàng)始人施輝對《證券日報》記者進(jìn)一步表示，新能源車險與傳統(tǒng)車險最大的區(qū)別在于車損險，而車損險的差異主要來源于車輛結(jié)構(gòu)差異，導(dǎo)致二者的風(fēng)險點、維修成本都不相同，車險定價也不相同。從這個角度看，傳統(tǒng)險企需要一段時間的數(shù)據(jù)積累和摸索來擬定合適的價格，而新能源車企旗下的險企具有天然優(yōu)勢。

    “由于收集數(shù)據(jù)更便利，新能源車企旗下的險企對自家品牌汽車的出險概率和損失情況可能了解得更及時、更深入，因此，在經(jīng)營定價方面具備一定優(yōu)勢。此外，大型新能源車企基于自身網(wǎng)點來布局修理服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，在服務(wù)的及時性、標(biāo)準(zhǔn)性以及網(wǎng)絡(luò)的全面性方面也具備優(yōu)勢。因此，新能源車企旗下的險企經(jīng)過一段時間的摸索有望打造出非常適合新能源車的保險產(chǎn)品和服務(wù)體系。”施輝說。

    也正是看到了上述諸多發(fā)展優(yōu)勢，近年來多家車企紛紛布局保險行業(yè)，并多以保險中介公司的輕資產(chǎn)形式涉足。其中，理想、蔚來、寶馬紛紛通過增資、收購或注冊保險經(jīng)紀(jì)公司的方式進(jìn)軍保險業(yè)。另外，天眼查信息也顯示，特斯拉保險經(jīng)紀(jì)（中國）有限公司于近日成立，這是特斯拉保險經(jīng)紀(jì)此前注銷后“卷土重來”。

    車企入局

    有望壓降車險價格

    在業(yè)界人士看來，車企紛紛布局車險有望進(jìn)一步壓降新能源車險價格。

    “近年來，多家車企紛紛下場涉足保險業(yè)務(wù)，參與保險代理和保險公司的經(jīng)營，長期看，會降低新能源車的保費(fèi)。”張磊分析稱，新能源車企可以根據(jù)多維度數(shù)據(jù)評估車主的駕駛風(fēng)險，有助于進(jìn)一步提升車險定價的精準(zhǔn)性。在理賠方面，車企可以在售后維修方面實現(xiàn)閉環(huán)，在一定程度上減少損失。

    從行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀來看，一方面，我國新能源車主面臨投保難、投保貴，險企承保壓力大等難題；另一方面，我國新能源汽車及車險業(yè)務(wù)呈強(qiáng)勁增長態(tài)勢。中國汽車工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，新能源汽車產(chǎn)銷分別完成492.9萬輛和494.4萬輛，同比分別增長30.1%和32%，市場占有率達(dá)到35.2%。

    施輝表示，新能源汽車產(chǎn)銷量快速增長意味著新能源車險市場規(guī)模也在快速增長。在此背景下，市場格局的發(fā)展、保險方案的制定都會對新能源車險市場產(chǎn)生影響。新能源車企布局保險業(yè)，對于形成平穩(wěn)有序均衡發(fā)展的新能源車險市場是一股重要的力量。

    不過，由新能源車企全資設(shè)立的直接經(jīng)營車險業(yè)務(wù)的險企僅1家，其從事車險經(jīng)營優(yōu)勢突出，但也存在一些短板。同時，對于眾多傳統(tǒng)險企來說，如何探尋到一條合適的路子，在支持新能源汽車發(fā)展的同時，實現(xiàn)自身車險業(yè)務(wù)可持續(xù)發(fā)展，是非常重要的課題。

    張磊認(rèn)為，無論是車險新勢力還是傳統(tǒng)險企，均需要開發(fā)針對新能源車特性的風(fēng)險評估模型，并設(shè)計符合新能源車用戶需求的保險產(chǎn)品；車企需在投保、出險、續(xù)保、維修、理賠等多個場景下逐漸滲透，與用戶建立連接，進(jìn)而重塑車企與用戶的傳統(tǒng)合作關(guān)系；車企也可以通過保險科技公司為新能源車主提供數(shù)字化系統(tǒng)服務(wù)，形成車險數(shù)字化運(yùn)營模式。

    “隨著新能源車的普及率越來越高，新能源車險模式逐漸替代傳統(tǒng)車險是必然趨勢，也符合綠色低碳經(jīng)濟(jì)的國家戰(zhàn)略發(fā)展方向。”施輝表示，長期來看，險企與車企需要相互協(xié)同，不斷磨合，協(xié)力創(chuàng)造一個既可以為消費(fèi)者提供解決難點的方案，也摸索出一個能使企業(yè)盈利可持續(xù)的商業(yè)模式。同時，監(jiān)管部門可以從頂層設(shè)計方面支持新能源汽車相關(guān)各方協(xié)同，營造良好的政策生態(tài)環(huán)境，共同支持新能源汽車與新能源車險市場的發(fā)展。