券商財(cái)富管理轉(zhuǎn)型出新招 華泰證券推出投顧服務(wù)評價(jià)體系

    今年以來，隨著國內(nèi)券商新零售體系布局日漸清晰，券商財(cái)富管理有了“新打法”。為強(qiáng)化投顧服務(wù)質(zhì)量，提升客戶體驗(yàn)，改進(jìn)投顧服務(wù)規(guī)范，華泰證券積極運(yùn)用互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)融合線上與線下，在業(yè)內(nèi)率先推出投顧服務(wù)評價(jià)體系?？蛻粼诮邮苋A泰證券投顧服務(wù)后即可通過漲樂財(cái)富通APP對投顧進(jìn)行評價(jià)，并可提出相關(guān)的意見和建議。

    據(jù)了解，投顧服務(wù)評價(jià)主要依托華泰證券強(qiáng)大的數(shù)字化平臺，按照服務(wù)的深度、內(nèi)容和發(fā)起主體不同等維度，分別設(shè)定不同的客戶服務(wù)評價(jià)內(nèi)容并建立不同的服務(wù)評價(jià)觸發(fā)機(jī)制，讓客戶在服務(wù)感知最強(qiáng)時(shí)反饋真實(shí)的評價(jià)。華泰證券網(wǎng)絡(luò)金融部相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，將客戶評價(jià)納入投顧的KPI考核中，旨在形成雙向評價(jià)，達(dá)到客戶和投顧利益一致性的目的。

    據(jù)悉，投顧服務(wù)評價(jià)體系的推出只是華泰證券財(cái)富管理轉(zhuǎn)型的其中一步。華泰證券在2018年年報(bào)中披露，根據(jù)中國證券業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，截至2018年底，華泰證券母公司從業(yè)人員中投資顧問占比28.98%，排名保持行業(yè)領(lǐng)先。同時(shí)，華泰證券開發(fā)應(yīng)用的財(cái)富管理工作平臺，讓投資顧問能夠借助平臺的大數(shù)據(jù)分析能力，一方面主動(dòng)跟進(jìn)服務(wù)機(jī)會(huì)，及時(shí)響應(yīng)客戶訴求，提升客戶服務(wù)效率，另一方面憑借強(qiáng)大數(shù)字化平臺集成的工作方法、產(chǎn)品、工具，不斷完善自身能力，提升服務(wù)的質(zhì)量，建立客戶信任。

（編輯 才山丹 策劃 曹衛(wèi)新）