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券商39項(xiàng)排名出爐:馬太效應(yīng)凸顯 IT投入加大

2019-06-20 06:22  來源:證券時(shí)報(bào)

    本周二,中證協(xié)公布了《2018年度證券公司經(jīng)營業(yè)績排名情況》,對(duì)98家成員單位的經(jīng)營數(shù)據(jù)及業(yè)務(wù)情況作出39項(xiàng)排名。其中,有10項(xiàng)指標(biāo)將在2019年證券公司分類評(píng)級(jí)工作中有所體現(xiàn)。

    馬太效應(yīng)凸顯

    “券業(yè)寒冬”在2018年體現(xiàn)得尤為明顯。98家券商去年共實(shí)現(xiàn)營收3496.77億元,同比減少13.52%。從業(yè)績來看,大券商業(yè)績下滑幅度整體較小,中小券商業(yè)績整體下滑更為明顯。

    營收排名前十的券商共實(shí)現(xiàn)營收1727億元,占行業(yè)整體營收占比近半。中信證券(13.46-2.60%)、海通證券(7.70-2.53%)、國泰君安(16.44-0.84%)蟬聯(lián)前三,中金公司(12.76-1.85%)和東方證券(5.10-1.35%)在2018年?duì)I收躋身前十,根據(jù)券商分類評(píng)價(jià)相關(guān)規(guī)定,這兩家券商關(guān)于營收的加分項(xiàng)將比去年得分更高。

    而在凈利潤方面,2018年證券業(yè)共實(shí)現(xiàn)凈利潤551.23億元,較上一年度腰斬。凈利潤前十的券商共盈利480.09億,在全行業(yè)凈利潤中占比達(dá)87%。這個(gè)比例在去年不足六成,行業(yè)頭部集聚效應(yīng)突飛猛進(jìn)。

    就細(xì)分領(lǐng)域來看,2018年證券行業(yè)共實(shí)現(xiàn)660.83億元的經(jīng)紀(jì)收入,中信證券、國泰君安、銀河證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)收入均超31億元,排名前三;資管業(yè)務(wù)凈收入為275億元,東方資管以22.94億元居于榜首;投行業(yè)務(wù)方面,中信建投證券(4.33-3.56%)以29.10億元排在行業(yè)首位。

    值得一提的是自營業(yè)務(wù),自2017年開始,自營收入成為券商業(yè)績貢獻(xiàn)最大的業(yè)務(wù)板塊。2018年,證券業(yè)共實(shí)現(xiàn)證券投資收入(含公允價(jià)值變動(dòng))800.27億元,較2017年微下滑7%。其中,共有25家券商投資收入超過10億元,中信證券以64.24億元的成績高居榜首;中金公司和國泰君安投資收入均超40億元。此外,共有15家券商投資收入虧損,其中網(wǎng)信證券該項(xiàng)收入為-32.57億元;華融證券在自營上虧損近10億元。

    2018年末證券公司凈資本之和為1.57萬億元,較前一年度稍減。2018年末,國泰君安凈資本1041.43億元,排名第一;中信證券凈資本974.99億元,排名第二;海通證券凈資本816.88億元,排名第三。

    信用業(yè)務(wù)拖累券商業(yè)績

    在信用業(yè)務(wù)方面,2018年,包括兩融業(yè)務(wù)和股權(quán)質(zhì)押業(yè)務(wù)在內(nèi)的信用業(yè)務(wù)成為券商業(yè)績的主要拖累因素。多家券商都對(duì)相關(guān)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了資產(chǎn)計(jì)提減值。

    2018年,90家券商共實(shí)現(xiàn)672.89億元兩融利息收入,較去年微降5%。中信證券、國泰君安兩家券商兩融利息收入超40億元,華泰證券、銀河證券、廣發(fā)證券(9.41-1.57%)的兩融利息收入均超38億元,排名前五。

    股票質(zhì)押業(yè)務(wù)既是信用業(yè)務(wù)的主要增長點(diǎn),也是券商業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。去年共有91家券商開展股票質(zhì)押業(yè)務(wù),共實(shí)現(xiàn)463.88億元的利息收入,同比增長25.55%。其中,海通證券股票質(zhì)押利息收入為42.29億元,排名第一;國泰君安、中信證券該項(xiàng)收入均超33億元,排名前三。

    在金融開放以及券業(yè)轉(zhuǎn)型的大背景下,海外業(yè)務(wù)成為證券業(yè)重要發(fā)力點(diǎn)和加分項(xiàng)。2018年,海通證券、中金公司的境外子公司證券業(yè)務(wù)收入占營收比例均超20%;山西證券該項(xiàng)業(yè)務(wù)占營收比例為17.56%,排名前三。

    信息技術(shù)投入增近兩成

    金融科技正引發(fā)證券行業(yè)從傳統(tǒng)的收費(fèi)型模式向注重專業(yè)服務(wù)、深化客戶關(guān)系和利用網(wǎng)絡(luò)服務(wù)等多元化模式轉(zhuǎn)換。2018年,雖然多家券商業(yè)績都出現(xiàn)大幅下滑,但對(duì)信息技術(shù)(IT)的投入?yún)s多有增加。

    98家券商共對(duì)信息系統(tǒng)投入了130.67億元,同比增加了17%。國泰君安繼續(xù)蟬聯(lián)第一,全年對(duì)信息系統(tǒng)投入7.04億元;長江證券、中信證券分別投入近6億元;廣發(fā)證券、華泰證券、平安證券、海通證券、中金公司分別投入超4億元。

    另外,信息技術(shù)投入考核值也于去年開始納入年度統(tǒng)計(jì),并納入分類評(píng)價(jià)。平安證券該項(xiàng)投入5.34億元,位居第一;國泰君安、長江證券該項(xiàng)指標(biāo)均超5.2億元。

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