新掌門雷厲風(fēng)行力推上市 世紀(jì)證券緊鑼密鼓籌備IPO

    新任董事長、總經(jīng)理余維佳走馬上任尚未滿半年，世紀(jì)證券的上市目標(biāo)已然正式提上議程。

    近日，證券時(shí)報(bào)記者從知情人士處獲悉，雖然尚未進(jìn)行上市輔導(dǎo)備案，但世紀(jì)證券正在新高管的帶領(lǐng)下積極備戰(zhàn)IPO，相關(guān)中介機(jī)構(gòu)名單已于6月底敲定，其中保薦機(jī)構(gòu)為國泰君安證券。

    除世紀(jì)證券外，目前還有東莞證券、信達(dá)證券、開源證券、華寶證券等7家證券公司正在排隊(duì)等待上市審核，其中東莞證券和信達(dá)證券已分別于2月24日、6月30日通過發(fā)審會(huì)，A股或?qū)⒂瓉斫衲甑谝患疑鲜腥獭?/p>

    世紀(jì)證券IPO加速

    時(shí)間倒回至3月5日，世紀(jì)證券召開包括干部大會(huì)、董事會(huì)等多個(gè)會(huì)議，會(huì)上確定新的管理班子，余維佳成為該公司新一任黨委書記、董事長，同時(shí)擔(dān)任公司總經(jīng)理職務(wù)。彼時(shí)，就有市場分析人士認(rèn)為，隨著2020年實(shí)現(xiàn)扭虧為盈，世紀(jì)證券IPO戰(zhàn)略能否快速實(shí)現(xiàn)，預(yù)計(jì)將是余維佳任期內(nèi)的頭等大事。

    果不其然，就在5月31日，世紀(jì)證券掛出兩則招標(biāo)公告，計(jì)劃為其IPO項(xiàng)目選聘保薦機(jī)構(gòu)和律師事務(wù)所。此時(shí)，距離余維佳出任世紀(jì)證券新掌門甚至不到3個(gè)月。

    “新領(lǐng)導(dǎo)雷厲風(fēng)行，公司上市的目標(biāo)一下子就落實(shí)到行動(dòng)上了。”有接近世紀(jì)證券人士告訴證券時(shí)報(bào)記者，盡管世紀(jì)證券上市目標(biāo)提出已久，但之前始終在努力搞業(yè)績、打基礎(chǔ)。如今，隨著余維佳這位投行老將加盟，該公司的上市目標(biāo)終于日漸清晰起來。

    6月28日，世紀(jì)證券公示了IPO中介機(jī)構(gòu)的中選名單。其中，國泰君安證券將擔(dān)任保薦機(jī)構(gòu)，中標(biāo)價(jià)（含稅，下同）為募集資金總額的3%；同時(shí)中標(biāo)的還有北京市嘉源律師事務(wù)所，中標(biāo)價(jià)198萬元。而畢馬威華振會(huì)計(jì)事務(wù)所（特殊普通合伙）則以598萬元的價(jià)格，中標(biāo)了世紀(jì)證券的增資擴(kuò)股、股改和員工持股計(jì)劃及IPO審計(jì)服務(wù)項(xiàng)目。

    這也意味著，在正式申請(qǐng)上市之前，世紀(jì)證券或?qū)⑾冗M(jìn)行一輪增資擴(kuò)股，甚至實(shí)施員工持股計(jì)劃。事實(shí)上，上市前先增資也算得上是行業(yè)慣例，新三板掛牌券商粵開證券目前就在積極推進(jìn)50億元定增項(xiàng)目，并表示將“爭取盡早實(shí)現(xiàn)增資目標(biāo)，為成功上市做好鋪墊”。

    業(yè)績指標(biāo)仍需增進(jìn)

    公開信息顯示，目前共有信達(dá)證券、東莞證券、渤海證券、首創(chuàng)證券、開源證券、華寶證券、財(cái)信證券等共7家證券公司正在排隊(duì)等待上市審核。其中，東莞證券和信達(dá)證券已分別于2月24日、6月30日通過發(fā)審會(huì)，二者之一或?qū)⒊蔀锳股今年第一家上市券商。

    根據(jù)中證協(xié)6月17日發(fā)布的2021年行業(yè)業(yè)績排名，世紀(jì)證券2021年實(shí)現(xiàn)營收7.96億元，實(shí)現(xiàn)凈利潤1.70億元；截至2021年底，其總資產(chǎn)為127.06億元，凈資產(chǎn)為53.26億元。四項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo)均排在行業(yè)第70余名，排名并不算靠前。

    對(duì)比年內(nèi)剛剛過會(huì)的信達(dá)證券和東莞證券，2021年信達(dá)證券分別實(shí)現(xiàn)營收和凈利潤25.77億元、11.72億元，東莞證券同期分別實(shí)現(xiàn)營收和凈利潤為27.29億元、9.97億元，均明顯超過世紀(jì)證券。此外，信達(dá)證券和東莞證券截至2021年底的總資產(chǎn)分別為573億元、495億元，世紀(jì)證券或許需要完成增資擴(kuò)股后才能追趕上。

    具體來看，世紀(jì)證券目前的優(yōu)勢業(yè)務(wù)為資產(chǎn)管理。截至2021年底，世紀(jì)證券資管規(guī)模為212.76億元，同比增長165.88%；2021年公司資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入1.07億元，同比增長726.19%；2021年末資管業(yè)務(wù)收入已達(dá)行業(yè)中位數(shù)，排在第40名。

    此外，世紀(jì)證券的投行業(yè)務(wù)同樣進(jìn)步明顯。2021年世紀(jì)證券投行業(yè)務(wù)在前一年投行業(yè)務(wù)架構(gòu)重組的基礎(chǔ)上取得了進(jìn)展，全年投資銀行業(yè)務(wù)收入為5085.29萬元，同比增長206.00%。其中，世紀(jì)證券主承銷（含聯(lián)席）公司債券17只，募集資金規(guī)模合計(jì)65.67億元，承銷業(yè)務(wù)收入同比增長506.83%，并在股權(quán)業(yè)務(wù)方面擴(kuò)充了項(xiàng)目儲(chǔ)備，申報(bào)了非公開發(fā)行項(xiàng)目。結(jié)合余維佳豐富的投行從業(yè)經(jīng)歷來看，未來投行業(yè)務(wù)或有望成為世紀(jì)證券的下一個(gè)突破點(diǎn)。