國(guó)聯(lián)證券A股股票明日復(fù)牌 擬購(gòu)買(mǎi)民生證券100%股份

    本報(bào)記者 周尚伃 見(jiàn)習(xí)記者 于宏

    當(dāng)前，“國(guó)聯(lián)證券+民生證券”的重組整合事項(xiàng)已進(jìn)入實(shí)質(zhì)階段。

    5月14日晚間，國(guó)聯(lián)證券與民生證券的重組整合有最新進(jìn)展。國(guó)聯(lián)證券發(fā)布公告稱(chēng)，正在籌劃通過(guò)發(fā)行A股股份的方式收購(gòu)民生證券100%股份并募集配套資金。同時(shí)，根據(jù)有關(guān)規(guī)定，經(jīng)向上海證券交易所申請(qǐng)，國(guó)聯(lián)證券A股股票（證券代碼：601456.SH）將于2024年5月15日（星期三）開(kāi)市起復(fù)牌。

    同日，國(guó)聯(lián)證券發(fā)布的《國(guó)聯(lián)證券股份有限公司發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案》顯示，本次募集配套資金總額不超過(guò)人民幣20億元（含本數(shù)），且發(fā)行A股股份數(shù)量不超過(guò)2.5億股（含本數(shù)），最終以經(jīng)上海證券交易所審核通過(guò)并經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)作出注冊(cè)決定的募集資金金額及發(fā)行股份數(shù)量為上限。發(fā)行對(duì)象不超過(guò)35名特定投資者。本次交易募集配套資金扣除中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用及交易稅費(fèi)后，擬用于發(fā)展民生證券業(yè)務(wù)。截至本預(yù)案簽署日，民生證券的審計(jì)、評(píng)估工作尚未完成，標(biāo)的資產(chǎn)評(píng)估結(jié)果及交易作價(jià)尚未確定。

    對(duì)于本次交易對(duì)主營(yíng)業(yè)務(wù)的影響，國(guó)聯(lián)證券表示，本次交易前，國(guó)聯(lián)證券為綜合類(lèi)證券公司；本次交易為證券公司合并重組，本次交易完成后，國(guó)聯(lián)證券的主營(yíng)業(yè)務(wù)未發(fā)生變化。標(biāo)的公司民生證券是經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)的全國(guó)性綜合類(lèi)證券公司，擁有分布在全國(guó)近30個(gè)?。ê陛犑屑白灾螀^(qū)）的經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)分支機(jī)構(gòu)及具有顯著競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的投資銀行業(yè)務(wù)。本次交易完成后，國(guó)聯(lián)證券的投資銀行業(yè)務(wù)、證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)等實(shí)力將得到全面顯著提升，致力于通過(guò)雙方業(yè)務(wù)整合實(shí)現(xiàn)“1+1＞2”的效果從而實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展。

    據(jù)了解，民生證券在投行及研究業(yè)務(wù)中表現(xiàn)較為出色。2023年，民生證券過(guò)會(huì)IPO項(xiàng)目18家，IPO項(xiàng)目過(guò)會(huì)數(shù)量排名行業(yè)第三；發(fā)行上市20家，行業(yè)排名第四位。同時(shí)，2023年民生證券實(shí)現(xiàn)基金分倉(cāng)傭金3.66億元，同比增長(zhǎng)24.03%，行業(yè)排名提升至第17位。

    從實(shí)際控制人來(lái)看，本次交易前三十六個(gè)月內(nèi)，國(guó)聯(lián)證券實(shí)際控制人為無(wú)錫市國(guó)資委，未發(fā)生過(guò)變更。本次交易完成后，國(guó)聯(lián)證券的實(shí)際控制人仍為無(wú)錫市國(guó)資委。本次交易不會(huì)導(dǎo)致上市公司實(shí)際控制人發(fā)生變更。本次交易完成后，國(guó)聯(lián)證券的總資產(chǎn)、凈資產(chǎn)、營(yíng)業(yè)收入及凈利潤(rùn)等將進(jìn)一步增長(zhǎng)，盈利能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力將得到提升，綜合競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力和持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力將進(jìn)一步增強(qiáng)。

    同時(shí)，國(guó)聯(lián)證券表示，截至5月14日，本次交易涉及的審計(jì)、評(píng)估工作尚未完成，公司董事會(huì)決定暫不召開(kāi)股東大會(huì)審議本次交易事項(xiàng)。公司將在相關(guān)審計(jì)、評(píng)估工作完成后，再次召開(kāi)董事會(huì)審議本次交易的相關(guān)事項(xiàng)，并由董事會(huì)召集股東大會(huì)審議上述議案及其他與本次交易相關(guān)的議案。

    梳理國(guó)聯(lián)證券和民生證券的重組整合事項(xiàng)脈絡(luò)來(lái)看，4月25日晚間，國(guó)聯(lián)證券發(fā)布關(guān)于籌劃重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)的停牌公告稱(chēng)，國(guó)聯(lián)證券正在籌劃通過(guò)發(fā)行A股股份的方式收購(gòu)民生證券控制權(quán)并募集配套資金。本次交易尚處于籌劃階段，截至目前，民生證券的估值及擬參與本次交易的交易對(duì)方尚未最終確定。鑒于上述事項(xiàng)存在不確定性，為保證公平信息披露，維護(hù)投資者利益，避免造成公司股價(jià)異常波動(dòng)，根據(jù)上海證券交易所相關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司申請(qǐng)，公司A股股票將于2024年4月26日（星期五）開(kāi)市起停牌，預(yù)計(jì)停牌時(shí)間不超過(guò)10個(gè)交易日。

    5月7日晚間，國(guó)聯(lián)證券再次發(fā)布公告稱(chēng)，截至本公告披露日，國(guó)聯(lián)證券與相關(guān)各方正在就本次重組方案進(jìn)行協(xié)商、論證和確認(rèn)。鑒于本次重組的相關(guān)事項(xiàng)尚存在不確定性，為保證公平信息披露，維護(hù)投資者利益，避免造成公司股價(jià)異常波動(dòng)，根據(jù)上海證券交易所相關(guān)規(guī)定，國(guó)聯(lián)證券股票將繼續(xù)停牌。停牌期間，公司將積極推進(jìn)各項(xiàng)工作，并根據(jù)本次重組進(jìn)展情況，嚴(yán)格按照有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和要求履行信息披露義務(wù)。待相關(guān)事項(xiàng)確定后，公司將及時(shí)發(fā)布相關(guān)公告并申請(qǐng)公司股票復(fù)牌。

    國(guó)聯(lián)證券作為A+H兩地上市券商，在4月26日至5月14日國(guó)聯(lián)證券A股股票停牌期間，其H股股價(jià)漲幅達(dá)49.15%。

（編輯 上官夢(mèng)露）