國聯(lián)證券A股股票明日復(fù)牌 擬購買民生證券100%股份

    本報記者 周尚伃 見習(xí)記者 于宏

    當(dāng)前，“國聯(lián)證券+民生證券”的重組整合事項已進入實質(zhì)階段。

    5月14日晚間，國聯(lián)證券與民生證券的重組整合有最新進展。國聯(lián)證券發(fā)布公告稱，正在籌劃通過發(fā)行A股股份的方式收購民生證券100%股份并募集配套資金。同時，根據(jù)有關(guān)規(guī)定，經(jīng)向上海證券交易所申請，國聯(lián)證券A股股票（證券代碼：601456.SH）將于2024年5月15日（星期三）開市起復(fù)牌。

    同日，國聯(lián)證券發(fā)布的《國聯(lián)證券股份有限公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案》顯示，本次募集配套資金總額不超過人民幣20億元（含本數(shù)），且發(fā)行A股股份數(shù)量不超過2.5億股（含本數(shù)），最終以經(jīng)上海證券交易所審核通過并經(jīng)中國證監(jiān)會作出注冊決定的募集資金金額及發(fā)行股份數(shù)量為上限。發(fā)行對象不超過35名特定投資者。本次交易募集配套資金扣除中介機構(gòu)費用及交易稅費后，擬用于發(fā)展民生證券業(yè)務(wù)。截至本預(yù)案簽署日，民生證券的審計、評估工作尚未完成，標(biāo)的資產(chǎn)評估結(jié)果及交易作價尚未確定。

    對于本次交易對主營業(yè)務(wù)的影響，國聯(lián)證券表示，本次交易前，國聯(lián)證券為綜合類證券公司；本次交易為證券公司合并重組，本次交易完成后，國聯(lián)證券的主營業(yè)務(wù)未發(fā)生變化。標(biāo)的公司民生證券是經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)的全國性綜合類證券公司，擁有分布在全國近30個省（含直轄市及自治區(qū)）的經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)分支機構(gòu)及具有顯著競爭優(yōu)勢的投資銀行業(yè)務(wù)。本次交易完成后，國聯(lián)證券的投資銀行業(yè)務(wù)、證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)等實力將得到全面顯著提升，致力于通過雙方業(yè)務(wù)整合實現(xiàn)“1+1＞2”的效果從而實現(xiàn)跨越式發(fā)展。

    據(jù)了解，民生證券在投行及研究業(yè)務(wù)中表現(xiàn)較為出色。2023年，民生證券過會IPO項目18家，IPO項目過會數(shù)量排名行業(yè)第三；發(fā)行上市20家，行業(yè)排名第四位。同時，2023年民生證券實現(xiàn)基金分倉傭金3.66億元，同比增長24.03%，行業(yè)排名提升至第17位。

    從實際控制人來看，本次交易前三十六個月內(nèi)，國聯(lián)證券實際控制人為無錫市國資委，未發(fā)生過變更。本次交易完成后，國聯(lián)證券的實際控制人仍為無錫市國資委。本次交易不會導(dǎo)致上市公司實際控制人發(fā)生變更。本次交易完成后，國聯(lián)證券的總資產(chǎn)、凈資產(chǎn)、營業(yè)收入及凈利潤等將進一步增長，盈利能力和抗風(fēng)險能力將得到提升，綜合競爭實力和持續(xù)經(jīng)營能力將進一步增強。

    同時，國聯(lián)證券表示，截至5月14日，本次交易涉及的審計、評估工作尚未完成，公司董事會決定暫不召開股東大會審議本次交易事項。公司將在相關(guān)審計、評估工作完成后，再次召開董事會審議本次交易的相關(guān)事項，并由董事會召集股東大會審議上述議案及其他與本次交易相關(guān)的議案。

    梳理國聯(lián)證券和民生證券的重組整合事項脈絡(luò)來看，4月25日晚間，國聯(lián)證券發(fā)布關(guān)于籌劃重大資產(chǎn)重組事項的停牌公告稱，國聯(lián)證券正在籌劃通過發(fā)行A股股份的方式收購民生證券控制權(quán)并募集配套資金。本次交易尚處于籌劃階段，截至目前，民生證券的估值及擬參與本次交易的交易對方尚未最終確定。鑒于上述事項存在不確定性，為保證公平信息披露，維護投資者利益，避免造成公司股價異常波動，根據(jù)上海證券交易所相關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司申請，公司A股股票將于2024年4月26日（星期五）開市起停牌，預(yù)計停牌時間不超過10個交易日。

    5月7日晚間，國聯(lián)證券再次發(fā)布公告稱，截至本公告披露日，國聯(lián)證券與相關(guān)各方正在就本次重組方案進行協(xié)商、論證和確認(rèn)。鑒于本次重組的相關(guān)事項尚存在不確定性，為保證公平信息披露，維護投資者利益，避免造成公司股價異常波動，根據(jù)上海證券交易所相關(guān)規(guī)定，國聯(lián)證券股票將繼續(xù)停牌。停牌期間，公司將積極推進各項工作，并根據(jù)本次重組進展情況，嚴(yán)格按照有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和要求履行信息披露義務(wù)。待相關(guān)事項確定后，公司將及時發(fā)布相關(guān)公告并申請公司股票復(fù)牌。

    國聯(lián)證券作為A+H兩地上市券商，在4月26日至5月14日國聯(lián)證券A股股票停牌期間，其H股股價漲幅達49.15%。

（編輯 上官夢露）