券商角逐ETF賽道 業(yè)務最新細分指標出爐

    本報記者周尚伃 見習記者于宏

    近年來，ETF（交易型開放式指數(shù)基金）交投活躍度持續(xù)提升，為券商帶來了一定的業(yè)務機遇，為此券商競相涌入ETF賽道。從券商ETF業(yè)務細分指標最新排行榜（滬市數(shù)據(jù)，下同）來看，華泰證券、中國銀河等頭部券商在ETF業(yè)務方面展現(xiàn)出顯著優(yōu)勢，部分“黑馬”中小券商正在加速追趕。

    ETF賽道競爭日益激烈

    《證券日報》記者從業(yè)內(nèi)獲悉，上交所發(fā)布的最新一期《基金與衍生品市場通訊》（2024年第8期）顯示，截至2024年7月底，滬市基金產(chǎn)品共729只，資產(chǎn)管理總規(guī)模21616.96億元。其中，ETF共577只，總市值20656.90億元，較6月底增加10.59%；總份額15256.09億份，較6月底增加4.29%。7月份ETF累計成交金額23534.14億元；日均成交金額1023.22億元，較6月份增加3.96%。

    從排名情況來看，ETF賽道的競爭日益激烈。7月份，券商經(jīng)紀業(yè)務ETF（非貨幣，下同）成交額位于前三位的券商分別為華泰證券、中國銀河和海通證券，在市場中的占比分別為13.55%、12.83%和6.49%；國泰君安、廣發(fā)證券、中信證券、華寶證券的市場占比均超過4%。從今年前7個月的數(shù)據(jù)來看，累計成交額占比居首的仍為華泰證券，為13.17%；中國銀河以7.38%的占比位居第二名。

    持有ETF的規(guī)模是反映券商業(yè)務實力的重要指標之一。截至7月末，券商經(jīng)紀業(yè)務持有ETF規(guī)模的榜首為中國銀河，持有規(guī)模占市場比重為22.53%；申萬宏源證券緊隨其后，占比為17.36%；中信證券和招商證券的占比均超過5%，分別為5.97%和5.06%。

    營業(yè)部成交額方面，7月份，單月券商營業(yè)部經(jīng)紀業(yè)務ETF成交額前30強中，有5家來自東方財富證券，有4家來自中國銀河，有3家來自海通證券。其中，中國銀河北京金融街證券營業(yè)部位列第一，當月成交額占比為6.5%；其次是華寶證券上海東大名路證券營業(yè)部，當月成交額占比為3.34%；國泰君安證券總部、國投證券寧波分公司、長城證券深圳梅林路證券營業(yè)部的當月成交額占比均超過1%。

    ETF交易賬戶數(shù)量能夠直觀反映券商的活躍客戶數(shù)量和市場競爭力。7月份券商經(jīng)紀業(yè)務ETF交易賬戶數(shù)量方面，華泰證券、東方財富分別位居第一、第二位，占市場份額的比例分別為13.79%、11.49%；中國銀河、平安證券7月份交易賬戶數(shù)量占市場份額的比例也均超過5%。

    為券商帶來多方機遇

    上交所數(shù)據(jù)顯示，截至上半年末，境內(nèi)交易所掛牌上市的ETF數(shù)量達到967只，較2023年底（889只）增長9%，總市值達2.48萬億元，較2023年底（2.05萬億元）增長21%。

    隨著ETF產(chǎn)品規(guī)模的快速增長，券商紛紛加碼ETF賽道布局。例如，華寶證券依托公司自主開發(fā)指數(shù)產(chǎn)品投資管理系統(tǒng)，打造了一系列特色化、專業(yè)化的ETF投資工具，構建智能化、場景化的機器人產(chǎn)品矩陣和多種智能條件單體系。招商證券則抓住ETF市場機遇，圍繞ETF產(chǎn)品打造ETF生態(tài)圈，助力財富管理業(yè)務高質(zhì)量發(fā)展。長城證券強化科技賦能，打造ETF生態(tài)，大力發(fā)展券結(jié)模式，結(jié)合投顧服務做大金融產(chǎn)品代銷規(guī)模。

    財通證券也從多方面發(fā)力ETF業(yè)務，一是加快ETF線上化投資工具上線進程，加快建設ETF基金在App上的專區(qū)；二是加強與基金公司協(xié)同合作，開展多種形式的推廣活動；三是推動開展ETF投資顧問業(yè)務，支持股票投顧向ETF投資顧問轉(zhuǎn)型，并通過開展ETF實盤投資大賽等形式吸引新客戶；四是做好配套服務，包括申請ETF一級交易商資質(zhì)、ETF衍生品交易支持等。

    “券商可以把握ETF市場發(fā)展帶來的多方面機遇，助力自身業(yè)務發(fā)展。”艾文智略首席投資官曹轍在接受《證券日報》記者采訪時表示，券商作為市場中的重要參與者和服務者，可以在ETF業(yè)務中的多個環(huán)節(jié)發(fā)揮作用，提供服務支持。例如，以ETF為抓手助力財富管理轉(zhuǎn)型，通過多樣的ETF產(chǎn)品幫助客戶進行資產(chǎn)配置，通過做市為ETF提供流動性等，整體來看，把握ETF市場機遇有利于券商開辟多樣化的收入來源。