天風(fēng)證券2024年上半年債券投行成績(jī)亮眼

    本報(bào)訊 （記者李萬(wàn)晨曦）今年上半年，天風(fēng)證券深入學(xué)習(xí)貫徹落實(shí)中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議、新“國(guó)九條”、黨的二十屆三中全會(huì)精神，積極加快轉(zhuǎn)型發(fā)展，以服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)為核心，通過(guò)一系列“首只”債券發(fā)行和“最低”票面利率的創(chuàng)新舉措，展現(xiàn)了在債券投行領(lǐng)域的實(shí)力和對(duì)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的有力支持。

    Wind數(shù)據(jù)顯示，天風(fēng)證券2024年上半年完成債券承銷規(guī)模共計(jì)543.06億元，其中企業(yè)債承銷總規(guī)模51.22億元，市場(chǎng)排名第1；公司債承銷總規(guī)模365.47億元，市場(chǎng)排名第16。2024年上半年，境外債券承銷只數(shù)71只，較2023年同期增長(zhǎng)446.15%。

    作為湖北省屬券商，天風(fēng)證券通過(guò)“城市投行”工程持續(xù)深耕湖北：作為獨(dú)立主承銷商的“24鐘投債”為證監(jiān)會(huì)核發(fā)注冊(cè)的首批企業(yè)債，也是證監(jiān)會(huì)債券新規(guī)《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》發(fā)布后，湖北省首只成功發(fā)行的地方國(guó)企平臺(tái)企業(yè)債券。天風(fēng)證券主承銷的夷陵城發(fā)非公開公司債票面利率創(chuàng)近三年以來(lái)湖北省同類私募公司債利率最低。同時(shí)，天風(fēng)證券獨(dú)立主承銷的“24夷發(fā)01”，債券票面利率創(chuàng)夷陵城發(fā)所屬集團(tuán)歷史融資最低利率、創(chuàng)宜昌市債券融資最低利率，創(chuàng)湖北省同類私募公司債券歷史最低。

    根據(jù)中資離岸債券權(quán)威信息服務(wù)平臺(tái)DMI（中證科技DMI）的數(shù)據(jù)顯示，天風(fēng)證券在2024年上半年中資企業(yè)境外債承銷支數(shù)排名全市場(chǎng)前20，湖北省境外債業(yè)務(wù)承銷金額排名第1位。

    助力新質(zhì)生產(chǎn)力發(fā)展方面，天風(fēng)證券擔(dān)任牽頭主承銷商和簿記管理人的無(wú)錫產(chǎn)業(yè)集團(tuán)“24錫產(chǎn)K2”在上交所成功發(fā)行，創(chuàng)全國(guó)5年期私募債票面利率歷史新低將服務(wù)于長(zhǎng)三角集成電路產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展，對(duì)于加快發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力具有鮮明意義。此外，天風(fēng)證券擔(dān)任牽頭主承銷商及簿記管理人，助力無(wú)錫產(chǎn)業(yè)集團(tuán)成功發(fā)行全國(guó)首單十年期科技創(chuàng)新私募公司債“24錫產(chǎn)K3”，以耐心資本賦能科技創(chuàng)新，為健全產(chǎn)業(yè)鏈條提供穩(wěn)定的金融活水，堅(jiān)定助力新質(zhì)生產(chǎn)力持續(xù)發(fā)展，再次創(chuàng)全國(guó)10年期私募公司債最低價(jià)。

    在綠色金融方面，2024年上半年，天風(fēng)證券獨(dú)家主承銷宜興市環(huán)保集團(tuán)“24宜公環(huán)”創(chuàng)全國(guó)同期限結(jié)構(gòu)同評(píng)級(jí)私募公司債券歷史最低票面利率，是天風(fēng)證券城市投行服務(wù)譜寫綠色金融“大文章”，助力實(shí)體經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的又一成果。

    此外，天風(fēng)證券積極助力革命老區(qū)發(fā)展，助力河南紅旗渠首次發(fā)行債券，獨(dú)立主承銷“24紅旗渠”成功發(fā)行，票面利率創(chuàng)河南省同期限同評(píng)級(jí)公司債券歷史最低票面利率。

    天風(fēng)證券表示，未來(lái)將繼續(xù)發(fā)揮專業(yè)優(yōu)勢(shì)和創(chuàng)新能力，為國(guó)家戰(zhàn)略的實(shí)施和經(jīng)濟(jì)社會(huì)的高質(zhì)量發(fā)展貢獻(xiàn)更多力量。

（編輯 張明富）