虹軟科技7月11日開啟申購 發(fā)行定價28.88元/股

    本報記者 趙耘旎

    7月9日晚間，虹軟科技發(fā)布公告稱，公司已于7月8日完成本次發(fā)行的初步詢價。根據(jù)發(fā)行安排，虹軟科技將于7月11日開啟網(wǎng)上網(wǎng)下申購，網(wǎng)上申購代碼為787088，單一賬戶申購數(shù)量上限7500股；其中，網(wǎng)下申購時間為9：30-15：00，網(wǎng)上申購時間為9：30-11：30、13：00-15：00。

    根據(jù)發(fā)行公告，虹軟科技聯(lián)席主承銷商通過申購平臺收到257家網(wǎng)下投資者管理的2232個配售對象的初步詢價報價信息，對應(yīng)的擬申購數(shù)量為124.04億股，報價區(qū)間為10.76元/股~36.60元/股，申購倍數(shù)為411.06倍。根據(jù)初步詢價結(jié)果，公司確定本次發(fā)行價格為28.88元/股，對應(yīng)的發(fā)行人2018年扣非前后孰低的凈利潤攤薄后市盈率為74.41倍；高于中證指數(shù)有限公司發(fā)布的行業(yè)最近一個月平均靜態(tài)市盈率，分別低于同行業(yè)可比公司中科創(chuàng)達、誠邁科技的靜態(tài)市盈率113.41倍和426.99倍。截至2019年7月8日，根據(jù)中證指數(shù)發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，虹軟科技所處軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)最近一個月平均靜態(tài)市盈率為49.12倍。

    公告顯示，虹軟科技和聯(lián)席主承銷商協(xié)商確定本次公開發(fā)行新股的數(shù)量為4600萬股，占發(fā)行后公司總股本的11.33%，本次公開發(fā)行后，公司總股本為4.06億股。本次初始戰(zhàn)略配售預(yù)計發(fā)行數(shù)量為828萬股，占本次發(fā)行總數(shù)量的18.00%。本次發(fā)行的戰(zhàn)略投資者由聯(lián)席保薦機構(gòu)相關(guān)子公司跟投，跟投主體為中信建投投資有限公司和華泰創(chuàng)新投資有限公司；以及發(fā)行人的核心員工參與本次戰(zhàn)略配售設(shè)立的專項資產(chǎn)管理計劃華泰虹軟家園1號科創(chuàng)板員工持股計劃集合資產(chǎn)管理計劃組成，管理人為華泰證券（上海）資產(chǎn)管理有限公司，無其他戰(zhàn)略投資者安排。

    根據(jù)發(fā)行定價28.88元/股，對應(yīng)本次公開發(fā)行的總規(guī)模為13.28億元。根據(jù)《業(yè)務(wù)指引》“發(fā)行規(guī)模10億元以上、不足20億元的，跟投比例為4%，但不超過人民幣6000萬元”，中信建投投資有限公司和華泰創(chuàng)新投資有限公司的最終跟投數(shù)量均為184萬股、合計368萬股，最終跟投比例均為4%，跟投金額均為5313.92萬元，合計1.06億元。華泰虹軟家園1號科創(chuàng)板員工持股計劃集合資產(chǎn)管理計劃最終獲配205.44萬股，占本次發(fā)行股票數(shù)量的4.4663%，最終獲配金額為5933.33萬元，對應(yīng)新股配售經(jīng)紀(jì)傭金29.67萬元，合計約5963萬元。

    據(jù)悉，虹軟科技此次發(fā)行最終戰(zhàn)略配售數(shù)量為573.45萬股，約占發(fā)行總量的12.4663%。戰(zhàn)略配售數(shù)量與初始戰(zhàn)略配售數(shù)量的差額部分首先回?fù)苤辆W(wǎng)下發(fā)行，網(wǎng)上、網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量將根據(jù)回?fù)芮闆r確定。

（編輯 上官夢露）