工銀國際今年已完成多個美元債券融資項目 總額達(dá)54.5億美元

    本報記者 朱寶琛

    《證券日報》記者2月20日獲悉，自2020年以來，工銀國際作為聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人，聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人參與并完成了10家中資企業(yè)、總額高達(dá)54.5億美元的債券發(fā)行項目。

    2月中旬，工銀國際作為聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人協(xié)助國內(nèi)領(lǐng)先的快遞物流綜合服務(wù)商順豐控股股份有限公司完成10年期7億美元固定利率高級債券的發(fā)行工作，進(jìn)一步優(yōu)化了公司的收益率曲線；作為聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人助力上海電氣（集團(tuán)）總公司以優(yōu)于市場預(yù)期的發(fā)行成本完成5年期3億美元固定利率高級債券的發(fā)行工作；作為國際評級顧問及聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人協(xié)助中國華能集團(tuán)有限公司的核心企業(yè)——華能國際電力股份有限公司發(fā)行5年期3億美元和10年期3億美元高級固息債券。

    在金融板塊，工銀國際作為聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人協(xié)助華泰證券股份有限公司及招商證券股份有限公司發(fā)行3年期4億美元浮息和3年期3億美元固息的境外高級債券，并作為聯(lián)席賬簿管人助力國內(nèi)非銀行金融機(jī)構(gòu)中國船舶（香港）航運(yùn)租賃有限公司完成5年期4億美元和10年期4億美元固息高級債券的發(fā)行工作。

    在新冠肺炎疫情防控階段，工銀國際項目團(tuán)隊全力推進(jìn)各項發(fā)行工作，第一時間向客戶傳遞市場最新信息，充分運(yùn)用電話會議高效完成投資者路演，為企業(yè)在特殊時期的資金運(yùn)轉(zhuǎn)提供堅實的金融支持和優(yōu)質(zhì)的金融服務(wù)，充分發(fā)揮金融機(jī)構(gòu)對實體經(jīng)濟(jì)的支持作用。

    此外，工銀國際銷售團(tuán)隊持續(xù)加強(qiáng)對投資者客戶的服務(wù)力度，通過電話會議等形式更加積極緊密地與投資者溝通，研判宏觀經(jīng)濟(jì)、資本市場及行業(yè)發(fā)展情況，以及應(yīng)對策略，為全球客戶提供全天全時段的港股、美股、債券、期貨等交易服務(wù)。

（編輯 喬川川）