峨樂(lè)旅集團(tuán)“亮相”債券市場(chǎng) 成功落地全國(guó)首單地方增信文旅類產(chǎn)業(yè)債

    本報(bào)記者 田鵬

    6月8日，四川省峨眉山樂(lè)山大佛旅游集團(tuán)有限公司（下稱“峨樂(lè)旅集團(tuán)”）成功簿記發(fā)行“四川省峨眉山樂(lè)山大佛旅游集團(tuán)有限公司2023年面向?qū)I(yè)投資者非公開(kāi)發(fā)行公司債券（第一期）”。

    據(jù)悉，本期債券發(fā)行規(guī)模3億元，債券期限3+2年，票面利率為3.50%，由國(guó)泰君安證券擔(dān)任獨(dú)家主承銷商，由天府信用增進(jìn)提供保證擔(dān)保。

    為實(shí)現(xiàn)本期債券在資本市場(chǎng)的完美亮相，峨樂(lè)旅集團(tuán)創(chuàng)新性地與天府信用增進(jìn)達(dá)成合作，實(shí)現(xiàn)全國(guó)首單地方增信文旅類產(chǎn)業(yè)債的成功落地，創(chuàng)下2023年以來(lái)中西部非省會(huì)地級(jí)市AA+主體同期限私募債最低利率，并顯著低于二級(jí)市場(chǎng)收益率，將進(jìn)一步帶動(dòng)公司和區(qū)域的利率下行。

    針對(duì)本期債券的發(fā)行工作，峨樂(lè)旅集團(tuán)、國(guó)泰君安證券與市場(chǎng)投資人前期展開(kāi)充分交流。6月5日，在上交所“搭臺(tái)”支持下，峨樂(lè)旅集團(tuán)在上證債券路演平臺(tái)進(jìn)行線上路演，就公司基本情況、未來(lái)投資布局等方面與廣大投資者進(jìn)行密切溝通。

    產(chǎn)業(yè)債地方增信模式以及前期路演交流使得峨樂(lè)旅集團(tuán)贏得大量投資者的認(rèn)可與青睞。本期債券的發(fā)行吸引了多個(gè)類型投資者的積極參與，全場(chǎng)認(rèn)購(gòu)倍數(shù)2.63倍，最終票面利率達(dá)成詢價(jià)區(qū)間下限。

    峨樂(lè)旅集團(tuán)是具有完整旅游產(chǎn)業(yè)鏈條的多元化文化旅游類投資集團(tuán)公司，主要從事世界自然與文化雙遺產(chǎn)峨眉山景區(qū)門票服務(wù)、索道運(yùn)營(yíng)、觀光車運(yùn)輸、酒店經(jīng)營(yíng)、文化演藝、旅游文創(chuàng)產(chǎn)品、研學(xué)旅游以及相應(yīng)的旅游商務(wù)營(yíng)業(yè)活動(dòng)。本期債券的成功發(fā)行是峨樂(lè)旅集團(tuán)在文旅復(fù)蘇背景下的首次債券市場(chǎng)亮相，也是其在產(chǎn)業(yè)債地方增信模式的首次創(chuàng)新嘗試；同時(shí)體現(xiàn)出資本市場(chǎng)對(duì)文旅產(chǎn)業(yè)、對(duì)樂(lè)山區(qū)域的大力支持。

    在未來(lái)，峨樂(lè)旅集團(tuán)將緊緊抓住“十四五”“雙循環(huán)”“雙城記”“巴蜀文旅走廊建設(shè)”等歷史機(jī)遇，圍繞樂(lè)山市委、市政府“產(chǎn)業(yè)強(qiáng)市、旅游興市”發(fā)展戰(zhàn)略，聚焦建設(shè)世界重要旅游目的地發(fā)展任務(wù)，全力推進(jìn)峨眉山景區(qū)提質(zhì)擴(kuò)容，充分發(fā)揮文旅龍頭骨干引領(lǐng)帶動(dòng)作用。

（編輯 李波）