中國成為全球第二大外資流入國 124只QFII等機(jī)構(gòu)交叉持有股受寵

    ■本報記者 趙子強(qiáng) 莫遲

    編者按：近日，聯(lián)合國貿(mào)易和發(fā)展會議發(fā)布《2018世界投資報告》顯示，2017年中國吸收外資1360億美元，已成為全球第二大外資流入國和第三大對外投資國，并繼續(xù)成為發(fā)展中國家中最大的外資流入國和對外投資國。分析人士認(rèn)為，大量的外資流入會對A股產(chǎn)生相應(yīng)影響，QFII持倉股動向有望成為未來市場熱點(diǎn)。今日本報特對QFII持倉情況、124只機(jī)構(gòu)交叉持股和機(jī)構(gòu)評級等情況進(jìn)行分析梳理，以饗讀者。

    QFII二季度以來浮盈逾48億元

    《證券日報》市場研究中心根據(jù)同花順數(shù)據(jù)統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)，在一季度末QFII進(jìn)入前十大流通股股東名單的267只個股中，二季度以來，共有103只個股實現(xiàn)逆市上漲，其中，欣天科技期間累計大漲49.32%，在上述個股中漲幅居首，此外，神馬股份、蘇泊爾、海天味業(yè)、重慶啤酒、德邦股份、伊力特、森馬服飾、廣州酒家、偉星新材、洋河股份等個股期間累計漲幅也均在30%以上，實現(xiàn)不俗的市場表現(xiàn)。

    結(jié)合一季度末持股數(shù)量來看，二季度以來，假設(shè)持股數(shù)量不變，截至昨日，上述267只個股合計實現(xiàn)浮盈48.45億元。其中17只個股期間貢獻(xiàn)浮盈超過1億元，貴州茅臺（17.92億元）、青島海爾（8.81億元）、洋河股份（7.57億元）、恒瑞醫(yī)藥（6.04億元）、美的集團(tuán)（5.31億元）、五糧液（5.22億元）等個股二季度以來QFII持倉累計實現(xiàn)浮盈均有望達(dá)到5億元以上。

    從業(yè)績的角度來看，上述267家公司普遍具備較好的業(yè)績，根據(jù)一季報披露顯示，共有195家公司報告期內(nèi)歸屬母公司凈利潤實現(xiàn)同比增長，占比73%。其中34家公司報告期業(yè)績實現(xiàn)同比翻番或扭虧，萬年青今年一季度業(yè)績同比大幅增長3358.70%，天地源、華聯(lián)綜超、天目藥業(yè)、新城控股、云煤能源、天賜材料等公司業(yè)績同比增幅也均在500%以上。

    結(jié)合今年中報情況來看，共有54家公司在一季度業(yè)績實現(xiàn)增長的情況下，今年中報業(yè)績預(yù)喜。其中，啟明星辰、天賜材料、魯陽節(jié)能、揚(yáng)農(nóng)化工等4家公司有望在一季報、中報連續(xù)兩個報告期實現(xiàn)凈利潤同比翻番，值得特別關(guān)注。

    值得一提的是，伴隨著6月份A股正式“入摩”，兩市MSCI新興市場指數(shù)A股成份股受到了市場高度關(guān)注。通過梳理發(fā)現(xiàn)，上述267只個股中，共有48只為MSCI指數(shù)A股成份股，從月內(nèi)表現(xiàn)來看，其中21只個股6月份以來均實現(xiàn)逆市上漲，占比近四成。其中，新城控股、寶鋼股份等兩只個股月內(nèi)累計漲幅均超過10%，而鞍鋼股份、美的集團(tuán)、大族激光、歌爾股份等個股期間累計漲幅也均在5%以上。

    33只個股獲三類及以上機(jī)構(gòu)交叉持有

    《證券日報》市場研究中心根據(jù)同花順數(shù)據(jù)統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)，在上述267只個股中，截至一季度末，有84只個股前十大流通股股東名單出現(xiàn)社?；鹕碛?，51只個股流通股股東名單中出現(xiàn)險資身影，25只個股流通股股東名單中出現(xiàn)券商身影，綜合來看，共有124只個股前十大流通股股東中，除出現(xiàn)QFII股東外，同時出現(xiàn)社?；?、險資或券商等機(jī)構(gòu)的身影，占比接近五成。

    具體來看，在QFII與社?；鹜瑫r持有的84只個股中，截至一季度末，南京銀行、長城汽車、青島海爾、南方航空、樂普醫(yī)療、寧波銀行等個股社?；鸪止蓴?shù)量均超過1億股。

    在QFII與險資同時持有的51只個股中，截至一季報報告期末，格力電器、招商輪船、華魯恒升等個股險資期末持股數(shù)量均在1億股以上，此外，持股數(shù)量超過3000萬股的個股還包括：云南白藥、廣深鐵路、南方航空、中青旅、烽火通信。

    而在QFII與券商共同持有的25只個股中，一季度末，券商累計持有?？低?3786.12萬股，在上述個股中居首，此外，寧滬高速、白云機(jī)場等個股一季度末券商持股數(shù)量也均達(dá)到2000萬股。

    綜合來看，上述個股中，共有33只個股同時獲得了包括QFII在內(nèi)的3類及3類以上機(jī)構(gòu)共同持有，其中，寧滬高速、飛科電器、中牧股份等3只個股一季度末前十大流通股股東中同時出現(xiàn)QFII、社?；?、險資、券商4類機(jī)構(gòu)，投資機(jī)會受到了機(jī)構(gòu)的廣泛認(rèn)可。

    7只個股獲機(jī)構(gòu)扎堆推薦

    《證券日報》市場研究中心根據(jù)同花順數(shù)據(jù)統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)，上述267只個股廣泛分布于除國防軍工以外的27類申萬一級行業(yè)中，其中，休閑服務(wù)、銀行、交通運(yùn)輸、食品飲料、建筑材料、家用電器等行業(yè)QFII持倉股占行業(yè)成份股總數(shù)比例均超過10%。

    具體來看，在休閑服務(wù)行業(yè)中的31只成份股中，有11只個股在今年一季度末均獲得QFII持有。具體來看，這11只個股分別為：中國國旅、凱撒旅游、首旅酒店、中青旅、宋城演藝、眾信旅游、黃山旅游、桂林旅游、錦江股份、嶺南控股、全聚德。

    對于板塊未來的投資機(jī)會，光大證券表示，預(yù)計下半年，行情的主旋律仍將繼續(xù)圍繞“業(yè)績?yōu)橥?rdquo;、“內(nèi)部經(jīng)營效率提升”展開，建議關(guān)注細(xì)分領(lǐng)域的成長型龍頭股。具體到投資策略上，有三大投資方向：1.對外擴(kuò)張未止同時經(jīng)營改善彈性大的行業(yè)龍頭：中國國旅、錦江股份、首旅酒店；2.改善兌現(xiàn)的成長型景區(qū)：黃山旅游、張家界、中青旅、宋城演藝、峨眉山A、桂林旅游；3.業(yè)務(wù)創(chuàng)新發(fā)展的出境游龍頭：騰邦國際、眾信旅游。

    從上述267只個股的機(jī)構(gòu)評級上看，近30日內(nèi)，共有137只個股獲得了機(jī)構(gòu)給予的“買入”或“增持”等看好評級，其中，恩華藥業(yè)、通威股份、烽火通信、完美世界、華海藥業(yè)、錦江股份、華魯恒升等7只個股在近期受到10家及以上機(jī)構(gòu)的扎堆看好。

    其中，對于機(jī)構(gòu)集體看好的恩華藥業(yè)，東吳證券表示，預(yù)計2018年-2020年公司銷售收入為37.42億元、42.06億元、47.75億元，歸屬母公司凈利潤為4.80億元、5.98億元和7.51億元，增速為21.6%、24.5%、25.6%，每股收益分別為0.48元、0.59元和0.74元。公司側(cè)重醫(yī)藥工業(yè)發(fā)展，具備豐富的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，同時受益于藥品招標(biāo)以及醫(yī)保目錄調(diào)整，老產(chǎn)品穩(wěn)健發(fā)展，公司未來將實現(xiàn)業(yè)績的穩(wěn)定增長，同時公司積極儲備新產(chǎn)品，提升公司未來發(fā)展空間，維持“買入”評級。