午評(píng)：兩市早盤(pán)沖高回落 低空經(jīng)濟(jì)板塊逆勢(shì)領(lǐng)漲

    5月17日消息，兩市早盤(pán)沖高回落，三大股指一度集體翻紅。板塊方面，低空經(jīng)濟(jì)板塊盤(pán)中拉升，交控科技、勝藍(lán)股份、新晨科技盤(pán)中20cm漲停；銅纜高速連接板塊跟漲，神宇股份漲超10%，華脈科技盤(pán)中漲停；民報(bào)概念走高，保利聯(lián)合（維權(quán)）漲停。下跌方面，小家電板塊震蕩走低，萊克電氣跌幅居前；游戲板塊持續(xù)調(diào)整，星輝娛樂(lè)跌超7%領(lǐng)跌；中藥板塊走弱，太極集團(tuán)跌幅居前。總體來(lái)看，個(gè)股跌多漲少，下跌個(gè)股超2700只。

    截至午間收盤(pán)，滬指報(bào)3119.27點(diǎn)，跌0.10%；深成指報(bào)9578.64點(diǎn)，跌0.27%；創(chuàng)指報(bào)1840.69點(diǎn)，跌0.19%。

    盤(pán)面上，低空經(jīng)濟(jì)、銅纜高速連接、碳纖維板塊漲幅居前，小家電、貴金屬、互聯(lián)網(wǎng)彩票板塊跌幅居前。

    熱點(diǎn)板塊：

    1、銅纜高速連接

    創(chuàng)益通、神宇股份、勝藍(lán)股份、華脈科技等多股活躍。

    消息面上，電子代工大廠廣達(dá)方面表示搭載英偉達(dá)GB200的服務(wù)器預(yù)計(jì)將于9月量產(chǎn)。機(jī)構(gòu)指出，GB200首次采用高速銅纜方案，目前單臺(tái)NVL72銅線纜價(jià)值量約50萬(wàn)。

    2、低空經(jīng)濟(jì)

    交控科技、安達(dá)維爾、新晨科技、南京聚隆等多股走強(qiáng)。

    信達(dá)證券認(rèn)為，低空經(jīng)濟(jì)是以低空空域?yàn)橐劳校愿鞣N有人駕駛和無(wú)人駕駛航空器的低空飛行活動(dòng)為牽引，輻射帶動(dòng)航空旅游、支線客運(yùn)、通航服務(wù)、科研教育等相關(guān)領(lǐng)域融合發(fā)展的綜合性經(jīng)濟(jì)形態(tài)。作為新質(zhì)生產(chǎn)力的代表，低空經(jīng)濟(jì)發(fā)展前景廣闊，潛在產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)袌?chǎng)規(guī)模達(dá)萬(wàn)億。隨著低空經(jīng)濟(jì)被納入國(guó)家規(guī)劃，產(chǎn)業(yè)化落地及空域管理優(yōu)化有望提速。

    消息面：

    1、【四川今年計(jì)劃加裝住宅電梯4000部預(yù)計(jì)到2027年還將加裝電梯1.2萬(wàn)部】四川省政府日前印發(fā)《四川省推動(dòng)大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新實(shí)施方案》。四川住房城鄉(xiāng)建設(shè)廳副廳長(zhǎng)楊搏透露，今年四川計(jì)劃加裝住宅電梯4000部，預(yù)計(jì)到2027年，還將加裝電梯1.2萬(wàn)部；鼓勵(lì)更新改造投入使用年限超過(guò)15年、運(yùn)行故障率高、安全隱患突出、群眾更新意愿強(qiáng)烈的住宅老舊電梯，到2027年底，計(jì)劃更新改造住宅電梯1.5萬(wàn)部左右。推進(jìn)城市燃?xì)饫匣芫W(wǎng)和設(shè)施設(shè)備更新改造，四川計(jì)劃在“十四五”期間累計(jì)改造老化的燃?xì)夤艿?.24萬(wàn)公里。

    2、【國(guó)家統(tǒng)計(jì)局：下階段工業(yè)領(lǐng)域大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新政策將釋放更大的市場(chǎng)空間】國(guó)家統(tǒng)計(jì)局新聞發(fā)言人劉愛(ài)華在國(guó)新辦新聞發(fā)布會(huì)上表示，下階段，工業(yè)領(lǐng)域大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新政策將釋放更大的市場(chǎng)空間，信息技術(shù)、數(shù)字技術(shù)、智能技術(shù)、綠色技術(shù)蓬勃發(fā)展，將進(jìn)一步助力新動(dòng)能加快培育增長(zhǎng)，增強(qiáng)工業(yè)發(fā)展動(dòng)力。同時(shí)，經(jīng)營(yíng)主體信心近兩個(gè)月也不斷增強(qiáng)，制造業(yè)采購(gòu)經(jīng)理指數(shù)已連續(xù)兩個(gè)月處于擴(kuò)張區(qū)間，規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)利潤(rùn)同比增速已連續(xù)三個(gè)季度增長(zhǎng)。這些因素將會(huì)對(duì)工業(yè)經(jīng)濟(jì)持續(xù)回升形成有力支撐。

    3、【國(guó)軒高科發(fā)布G刻電池：實(shí)現(xiàn)9.8分鐘快充80%發(fā)布即量產(chǎn)】今日上午，國(guó)軒高科在第13屆科技大會(huì)上發(fā)布超快充產(chǎn)品G刻電池，采用5C超級(jí)快充技術(shù)，可實(shí)現(xiàn)充電9.8分鐘補(bǔ)能80%，充電一刻鐘補(bǔ)能90%。據(jù)悉，G刻電池支持純電、增程混動(dòng)等全場(chǎng)景應(yīng)用，涵蓋磷酸鐵鋰、磷酸鐵錳鋰和三元體系。國(guó)軒高科工研總院副院長(zhǎng)曹勇在發(fā)布會(huì)上表示，G刻電池發(fā)布即量產(chǎn)。

    4、【中國(guó)電信、中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)聯(lián)通、中國(guó)廣電聯(lián)合宣布啟動(dòng)5G異網(wǎng)漫游商用推廣】今日，在浙江寧波舉行的2024世界電信和信息社會(huì)日大會(huì)上，中國(guó)電信、中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)聯(lián)通、中國(guó)廣電聯(lián)合宣布啟動(dòng)5G異網(wǎng)漫游商用推廣。5G異網(wǎng)漫游是指當(dāng)所屬運(yùn)營(yíng)商無(wú)5G網(wǎng)絡(luò)覆蓋時(shí)，用戶可接入其他運(yùn)營(yíng)商的5G網(wǎng)絡(luò)，繼續(xù)使用5G服務(wù)。它對(duì)減少信號(hào)盲區(qū)、提升用戶體驗(yàn)、加快5G網(wǎng)絡(luò)覆蓋，特別是提高邊遠(yuǎn)地區(qū)、農(nóng)村地區(qū)的網(wǎng)絡(luò)覆蓋水平有重要意義。

    機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)：

    國(guó)盛證券指出，滬指完成3123點(diǎn)位缺口回補(bǔ)，周線級(jí)別或回踩5周均線，短期進(jìn)入整理區(qū)間，但整體看上升趨勢(shì)未被破壞，月線級(jí)別BOLL線中軌作為重要觀察位，如有效站上中軌，后續(xù)行情有望繼續(xù)展開(kāi)。創(chuàng)業(yè)板指相對(duì)偏弱，本輪上攻行情未能突破3月1926高點(diǎn)，形成箱體震蕩格局，關(guān)注下方1826缺口位置支撐力度，如量能配合，后續(xù)行情保持樂(lè)觀。配置上，重點(diǎn)關(guān)注近期資金持續(xù)流入的核心資產(chǎn)，在當(dāng)前監(jiān)管環(huán)境下，行業(yè)龍頭白馬品種或吸納更多配置型資金，防御屬性更強(qiáng)，行情有望緩緩展開(kāi)。建筑材料、家居家裝等地產(chǎn)后周期方向短期或具有進(jìn)攻性；中期持續(xù)關(guān)注醫(yī)藥、醫(yī)療器械等具備一定消費(fèi)屬性的品種。

    國(guó)金證券研報(bào)指出，低空經(jīng)濟(jì)持續(xù)演繹，自上而下積極推動(dòng)。重申低空經(jīng)濟(jì)為未來(lái)5—10年自主可控新賽道，當(dāng)前已進(jìn)入應(yīng)用推廣試點(diǎn)期，即將進(jìn)入產(chǎn)業(yè)鏈快速發(fā)展期。低空經(jīng)濟(jì)發(fā)展同新能源車(chē)行業(yè)起步發(fā)展一樣依賴(lài)政策的大力支持，但其各環(huán)節(jié)受益節(jié)奏及程度或?qū)⑴c新能源車(chē)不同。1）整機(jī)環(huán)節(jié)集中度更高、話語(yǔ)權(quán)更高、擁有更高毛利率；銷(xiāo)售以toB為主，受益時(shí)間更早、周期更長(zhǎng)；2）基礎(chǔ)設(shè)施更復(fù)雜，隨時(shí)間推移，技術(shù)方案將逐步形成，各環(huán)節(jié)有望逐步受益；3）低空商業(yè)運(yùn)營(yíng)具有更高經(jīng)濟(jì)性與收益表現(xiàn)；4）零部件和材料有望借助低空切入航空應(yīng)用領(lǐng)域提升產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。當(dāng)前核心關(guān)注基礎(chǔ)設(shè)施、整機(jī)及運(yùn)營(yíng)，以及切入航空領(lǐng)域的零部件。