開盤：三大股指小幅低開 車聯(lián)網(wǎng)概念股活躍、貴金屬板塊下挫

    6月5日消息，周三A股三大股指小幅低開，滬指跌0.17%，深成指跌0.2%，創(chuàng)業(yè)板指跌0.19%，滬深兩市合計(jì)成交額55.08億元；車聯(lián)網(wǎng)板塊及摘帽概念股競(jìng)價(jià)活躍，中威電子高開超15%，金溢科技一字漲停，中汽股份、漢鑫科技、中海達(dá)、萬集科技等高開；有色金屬板塊指數(shù)領(lǐng)跌。

    截止發(fā)稿，上證綜指下跌5.15點(diǎn)，跌幅0.17%報(bào)3086.05點(diǎn)；深證成指下跌19.24點(diǎn)，跌幅0.2%報(bào)9450.07點(diǎn)；滬深300指數(shù)下跌5.31點(diǎn)，跌幅0.15%報(bào)3610.36點(diǎn)；創(chuàng)業(yè)板指數(shù)下跌3.51點(diǎn)，跌幅0.19%報(bào)1840.08點(diǎn)；科創(chuàng)50指數(shù)下跌1.59點(diǎn)，跌幅0.21%報(bào)752.05點(diǎn)。

    市場(chǎng)焦點(diǎn)股申華控股（4板）競(jìng)價(jià)漲停，PCB板塊逸豪新材（創(chuàng)業(yè)板2板）低開4.25%、協(xié)和電子（2板）高開10.01%，機(jī)器人概念股貝仕達(dá)克（創(chuàng)業(yè)板2板）低開4.14%，基建股鄭中設(shè)計(jì)（2板）高開0.96%，低價(jià)+地產(chǎn)的香江控股（3天2板）低開0.52%，氫能概念股昇輝科技（創(chuàng)業(yè)板4天2板）高開0.14%，車聯(lián)網(wǎng)概念股中威電子（創(chuàng)業(yè)板首板）高開15.37%、萬集科技（創(chuàng)業(yè)板首板）高開3.87%。

    全球市場(chǎng)

    非農(nóng)數(shù)據(jù)之前，美國(guó)就業(yè)市場(chǎng)數(shù)據(jù)繼續(xù)助長(zhǎng)美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期，美股全天震蕩小幅收漲，道指漲近150點(diǎn)，納指漲近30點(diǎn)，標(biāo)普微漲0.15%；科技股走勢(shì)分化，英偉達(dá)漲超1%續(xù)創(chuàng)歷史新高，總市值達(dá)到2.86萬億美元，亞馬遜、谷歌、微軟、蘋果小幅上漲；中概股多數(shù)走低，愛奇藝、蔚來跌超2%，百度、拼多多、唯品會(huì)小幅下跌。美元指數(shù)崇高回落報(bào)104.143點(diǎn)，印度股債匯三殺，離岸人民幣小幅上漲43點(diǎn)；比特幣價(jià)格站上71000美元關(guān)口；黃金全天震蕩跌超1%，紐約原油跌近2%報(bào)72.92美元，布倫特原油報(bào)77.15美元；1十年期美債收益率一度降10個(gè)基點(diǎn)至近三周新低；兩年期美債收益率跌近4個(gè)基點(diǎn)，盤中均刷新日低。

    公司新聞

    *ST深天：公司股票2024年6月4日至今已連續(xù)1個(gè)交易日收盤市值均低于3億元，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則（2024修訂）》第9.2.3條的規(guī)定，公司首次出現(xiàn)該情形的，應(yīng)當(dāng)在次一交易日開市前披露公司股票可能被終止上市的風(fēng)險(xiǎn)提示公告。若公司股票收盤總市值連續(xù)二十個(gè)交易日低于3億元，公司股票將存在被終止上市的風(fēng)險(xiǎn)。

    隆基綠能：對(duì)于東南亞電池和組件廠陷入減產(chǎn)停產(chǎn)傳聞，隆基綠能回應(yīng)稱，具體情況還在和海外業(yè)務(wù)口溝通中。美國(guó)重啟“雙反”調(diào)查還未正式落地，具體影響不太好評(píng)估。

    節(jié)能風(fēng)電：擬收購控股股東中國(guó)節(jié)能環(huán)保集團(tuán)有限公司下屬全資子公司中節(jié)能資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限公司所屬全資子公司北京國(guó)投100%股權(quán)，并以北京國(guó)投作為項(xiàng)目公司，負(fù)責(zé)當(dāng)?shù)仫L(fēng)電項(xiàng)目的前期開發(fā)工作，交易金額1.55億元。

    雙良節(jié)能：公司全資子公司雙良新能科技（包頭）有限公司近日收到中國(guó)電建集團(tuán)北京勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院有限公司送達(dá)的《成交通知書》，項(xiàng)目名稱為中國(guó)電力建設(shè)股份有限公司北京院商都150萬千瓦光伏草業(yè)項(xiàng)目光伏電池組件采購項(xiàng)目（包件三），項(xiàng)目預(yù)計(jì)成交金額5.33億元，占公司2023年度營(yíng)業(yè)收入的比重為2.3%。

    協(xié)鑫集成：公司全資子公司協(xié)鑫綠能中標(biāo)江蘇阜寧250MW漁光儲(chǔ)一體化光伏發(fā)電項(xiàng)目EPC總承包項(xiàng)目，中標(biāo)金額6.75億元。

    鼎信通訊：被國(guó)網(wǎng)列入黑名單2年預(yù)計(jì)未來4至5年致營(yíng)收合計(jì)下降33億元。

    機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)

    中信證券：2024年下半年A股市場(chǎng)將迎來年度級(jí)別上漲行情的起點(diǎn)政策起效與盈利質(zhì)量改善是主驅(qū)動(dòng)，A股下一階段的投資范式將是淡化規(guī)模、重視盈利，從景氣投資的PEG框架轉(zhuǎn)向自由現(xiàn)金流增長(zhǎng)溢價(jià)，以高質(zhì)量發(fā)展提升投資回報(bào)率的階段，建議把握戰(zhàn)略窗口迎接大拐點(diǎn)，配置重心從紅利低波逐步轉(zhuǎn)向績(jī)優(yōu)成長(zhǎng)。

    華泰證券：今年以來房地產(chǎn)量?jī)r(jià)延續(xù)下行態(tài)勢(shì)。過去2年行業(yè)面臨的一大挑戰(zhàn)是房?jī)r(jià)的調(diào)整，為改善購房預(yù)期，華泰證券認(rèn)為，優(yōu)化居民現(xiàn)金流是必要手段，因此利率市場(chǎng)化具有重大意義。海外經(jīng)驗(yàn)來看，房貸利率的長(zhǎng)周期調(diào)整往往發(fā)生于房地產(chǎn)市場(chǎng)趨于成熟之時(shí)。我國(guó)房貸利率或仍有下行空間，隨著利率的持續(xù)調(diào)整，將有助于優(yōu)化居民購房現(xiàn)金流，從而推動(dòng)行業(yè)量?jī)r(jià)筑底企穩(wěn)。

    興業(yè)證券：今年銀行板塊表現(xiàn)強(qiáng)勁，截至5月31日，申萬銀行指數(shù)漲幅為19.41%，排在全部31個(gè)一級(jí)行業(yè)的首位。其背后一方面是經(jīng)濟(jì)預(yù)期改善之下，銀行基本面以及估值的共振修復(fù)，另一方面也是今年追求高勝率和確定性的環(huán)境下，市場(chǎng)對(duì)于以銀行為代表的高股息方向的追逐。隨著資金面上對(duì)于龍頭白馬統(tǒng)一戰(zhàn)線逐步重塑，疊加當(dāng)前宏觀背景下龍頭盈利優(yōu)勢(shì)的凸顯，今年市場(chǎng)真正的主線已經(jīng)浮現(xiàn)，龍頭白馬、核心資產(chǎn)將成為共識(shí)凝聚的方向。

    國(guó)泰君安：6月2日，黃仁勛演講中系統(tǒng)性介紹了加速計(jì)算對(duì)當(dāng)前計(jì)算產(chǎn)業(yè)的革命性影響以及CUDA的顯著成果，在數(shù)據(jù)指數(shù)級(jí)攀升背景下，每年迭代的高性能AI芯片對(duì)降低成本和提升效率極為重要，且物理性AI驅(qū)動(dòng)的機(jī)器人對(duì)工業(yè)的革新或?qū)⒁I(lǐng)下一波AI浪潮。在此背景下，可以預(yù)見產(chǎn)業(yè)鏈對(duì)AI算力的需求或?qū)⑦M(jìn)一步擴(kuò)張。

    招商證券：近兩周以來股票型ETF逆勢(shì)凈申購，A50ETF持續(xù)受追捧，為A股高ROE高FCF龍頭帶來持續(xù)增量資金。7月將召開三中全會(huì)，當(dāng)有更加積極的政策或者改革的信號(hào)，外資可能會(huì)進(jìn)一步加速流入，成為推動(dòng)指數(shù)穩(wěn)步上臺(tái)階的重要力量。風(fēng)格方面，高ROE高自由現(xiàn)金流的龍頭風(fēng)格有望重新回歸。

    中金公司：國(guó)產(chǎn)算力及智算中心的發(fā)展受到了國(guó)家及各地方政府的高度重視，政府及運(yùn)營(yíng)商主導(dǎo)的智算中心建設(shè)提速;2月19日，國(guó)資委召開中央企業(yè)人工智能專題推進(jìn)會(huì)，要求央企加速建設(shè)智算中心，開展AI+專項(xiàng)行動(dòng);此外，貿(mào)易摩擦的影響，海外核心云端AI芯片進(jìn)入大陸市場(chǎng)受限。在政策加碼及國(guó)資智算中心建設(shè)加速的情況下，國(guó)產(chǎn)算力有望迎來發(fā)展窗口期。