開(kāi)盤(pán)：滬指跌0.11%，創(chuàng)業(yè)板指跌0.22%，互聯(lián)網(wǎng)電商股活躍、培育鉆石概念股普跌

    金融界1月1日消息，A股市場(chǎng)今天迎來(lái)2025年首個(gè)交易日，縱觀2024全年，A股“先抑后揚(yáng)”，主要股指全線大漲，其中滬指全年上漲12.67%，收在3300點(diǎn)上方。從全年盤(pán)面來(lái)看，表現(xiàn)較好的題材及板塊主要集中在AI、低空、大金融、機(jī)器人等方向，其中AI眼鏡、Sora概念漲幅居前。個(gè)股方面，全市場(chǎng)共2202只個(gè)股年內(nèi)漲幅為正，個(gè)股漲跌幅中位數(shù)為-5.37%。滬深兩市2024全年總成交額達(dá)254.42萬(wàn)億，同比2023年增長(zhǎng)20.2%，日均成交額超萬(wàn)億。

    周四開(kāi)盤(pán)，A股三大股指集體低開(kāi)，上證指數(shù)跌0.11%，報(bào)3347.94點(diǎn)；深證成指跌0.13%，報(bào)10400.66點(diǎn)；創(chuàng)業(yè)板指跌0.22%，報(bào)2136.92點(diǎn)；滬深300跌0.08%，報(bào)3931.82點(diǎn)；科創(chuàng)50跌0.21%，報(bào)986.82點(diǎn)；北證50跌0.3%，報(bào)1034.71點(diǎn)。滬深京三市合計(jì)成交額95.17億元，全市場(chǎng)2659股下跌，1557股上漲，1233股持平。盤(pán)面上，高速連接器、培育鉆石、鈣鈦礦電池等板塊指數(shù)跌幅居前。

    題材方面，電極箔、PVDF、氟化工、防水材料、裝飾建材、基礎(chǔ)教育、鋰電池檢測(cè)、電子廢棄物拆解、負(fù)極包覆材料、線控轉(zhuǎn)向等漲幅居前。高壓直流輸電HVDC、軍用飛機(jī)、機(jī)房空調(diào)、X線探測(cè)器、海底數(shù)據(jù)中心、特斯拉robotaxi概念、汽車(chē)空調(diào)、供銷(xiāo)社概念、數(shù)據(jù)分析、超聚變服務(wù)器等跌幅居前。

    公司新聞

    字節(jié)跳動(dòng)：有消息稱，字節(jié)跳動(dòng)近期告訴供應(yīng)商，公司計(jì)劃2025年斥資至多70億美元購(gòu)買(mǎi)英偉達(dá)芯片。對(duì)此，字節(jié)跳動(dòng)發(fā)言人回應(yīng)稱，上述涉及購(gòu)買(mǎi)英偉達(dá)芯片的信息不實(shí)。

    平安人壽：委托的平安資管投資于工商銀行H股股票，于2024年12月20日達(dá)到工商銀行H股股本的15%，觸發(fā)了平安人壽根據(jù)香港市場(chǎng)規(guī)則的舉牌行為。

    中國(guó)核電：公司控股投資的中核國(guó)電漳州能源有限公司福建漳州核電站1號(hào)機(jī)組預(yù)計(jì)將于2025年1月1日完成168小時(shí)滿功率連續(xù)運(yùn)行考核，具備商業(yè)運(yùn)行條件。福建漳州核電站1號(hào)機(jī)組采用我國(guó)自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的“華龍一號(hào)”核電技術(shù)，機(jī)組額定電功率為121.2萬(wàn)千瓦。該機(jī)組投運(yùn)后，公司控股在運(yùn)核電機(jī)組數(shù)增至26臺(tái)，裝機(jī)容量由2375萬(wàn)千瓦增至2496.2萬(wàn)千瓦。

    仙鶴股份：芳綸項(xiàng)目為公司控股公司浙江仙鶴控股集團(tuán)有限公司旗下投資項(xiàng)目，目前該項(xiàng)目正在按計(jì)劃有序推進(jìn)中，一期工程已在2024年底完成基礎(chǔ)設(shè)備的安裝及調(diào)試工作，并有望在2025年1月前后步入正常的批量生產(chǎn)階段。

    均勝電子：全資子公司均智科技擬作為有限合伙人出資3億元參與投資設(shè)立服務(wù)貿(mào)易創(chuàng)新發(fā)展引導(dǎo)基金二期（有限合伙），占出資總額的3%。該基金將重點(diǎn)關(guān)注和投資數(shù)字經(jīng)濟(jì)、貿(mào)易新業(yè)態(tài)等領(lǐng)域，包括智慧城市、數(shù)據(jù)與云計(jì)算、軟件與信息、供應(yīng)鏈管理與物流、智能交通等，支持培育服貿(mào)新業(yè)態(tài)、新模式。

    北汽藍(lán)谷：公司子公司北汽新能源擬將所持參股公司京桔公司33%的股權(quán)以1.42億元轉(zhuǎn)讓給關(guān)聯(lián)方華夏出行。交易完成后，北汽新能源不再持有京桔公司股權(quán)。

    蜜雪冰城：向港交所提交上市申請(qǐng)書(shū)。上市申請(qǐng)書(shū)顯示，于2021年、2022年、2023年以及2024年前九個(gè)月，蜜雪冰城的門(mén)店網(wǎng)絡(luò)分別實(shí)現(xiàn)了約228億人民幣、307億人民幣、478億人民幣及449億人民幣的終端零售額。于2022年、2023年以及2024年前九個(gè)月，蜜雪冰城分別實(shí)現(xiàn)了136億人民幣、203億人民幣及187億人民幣的收入，同比增長(zhǎng)31.2%、49.6%及21.2%。

    機(jī)會(huì)提前看

    險(xiǎn)資密集加倉(cāng)銀行股！平安人壽舉牌工商銀行H股，持股比例增至15%

    平安人壽公告稱，其委托的平安資管投資于工商銀行H股股票，于2024年12月20日達(dá)到工商銀行H股股本的15%，觸發(fā)了舉牌行為。有業(yè)內(nèi)觀點(diǎn)認(rèn)為，險(xiǎn)資密集加倉(cāng)銀行股，只因高股息滿足資產(chǎn)配置需求。

    多家車(chē)企發(fā)布銷(xiāo)量戰(zhàn)報(bào)：比亞迪年銷(xiāo)增長(zhǎng)41.26%，賽力斯大增182.8%

    新年伊始，多家車(chē)企發(fā)布2024年銷(xiāo)量戰(zhàn)報(bào)，比亞迪以427.21萬(wàn)輛的年度銷(xiāo)量領(lǐng)跑市場(chǎng)，同比增長(zhǎng)41.26%；奇瑞集團(tuán)同比增長(zhǎng)232.7%；賽力斯同比大幅增長(zhǎng)182.8%。機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)2025年中國(guó)有望首次實(shí)現(xiàn)電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)量超過(guò)傳統(tǒng)燃油車(chē)。

    最高法、證監(jiān)會(huì)發(fā)文！事關(guān)上市公司破產(chǎn)重整，強(qiáng)化信披及內(nèi)幕交易防控

    最高法、證監(jiān)會(huì)聯(lián)合發(fā)文，上市公司破產(chǎn)重整領(lǐng)域迎來(lái)重磅新規(guī)。文件細(xì)化了案件管轄、申請(qǐng)主體和審查標(biāo)準(zhǔn)、信息披露義務(wù)及內(nèi)幕交易防控、重整計(jì)劃草案有關(guān)債權(quán)清償和權(quán)益調(diào)整的要求、重整計(jì)劃執(zhí)行和監(jiān)督等內(nèi)容。

    三部門(mén)印發(fā)《實(shí)施彈性退休制度暫行辦法》，提前時(shí)間距法定最長(zhǎng)不超3年

    財(cái)政部等三部門(mén)發(fā)布《實(shí)施彈性退休制度暫行辦法》，明確職工達(dá)到領(lǐng)取養(yǎng)老金最低繳費(fèi)年限，可自愿選擇彈性提前退休，提前時(shí)間距法定退休年齡最長(zhǎng)不超過(guò)3年，且退休年齡不得低于女職工50周歲、55周歲及男職工60周歲的原法定退休年齡。

    新春旅游市場(chǎng)火熱開(kāi)啟：韓國(guó)入境游預(yù)訂訂單量同比增長(zhǎng)452%

    中信建投：出境游和入境游有較大的恢復(fù)彈性，并且客單仍然呈向好趨勢(shì)。假期及出游消費(fèi)刺激政策預(yù)計(jì)持續(xù)推出，旅游賽道整體的確定性被逐步認(rèn)知，仍建議重點(diǎn)關(guān)注。

    華為將于1月3日發(fā)布新機(jī)，暢享70X搭載雙向北斗衛(wèi)星消息

    中信證券：國(guó)內(nèi)衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)起步較晚，但伴隨火箭發(fā)射能力和衛(wèi)星制造水平的快速提升、政策的大力支持，我國(guó)衛(wèi)星通信的后發(fā)優(yōu)勢(shì)凸顯，相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈有望迎來(lái)黃金發(fā)展機(jī)遇。

    機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)

    銀河證券：市場(chǎng)傳統(tǒng)“跨年行情”正當(dāng)時(shí)1月建議布局三大板塊中的價(jià)值股

    銀河證券表示，從當(dāng)前市場(chǎng)表現(xiàn)來(lái)看，市場(chǎng)的傳統(tǒng)“跨年行情”正當(dāng)時(shí)。影響A股中期趨勢(shì)的根本是國(guó)內(nèi)基本面+預(yù)期管理。整體上，經(jīng)濟(jì)的基本面還是相對(duì)穩(wěn)健的。1月份政策可能偏積極、市場(chǎng)在流動(dòng)性整體寬松的背景下，投資者對(duì)后續(xù)企業(yè)盈利改善的預(yù)期加強(qiáng)。未來(lái)穩(wěn)定資本市場(chǎng)預(yù)期窗口較多，A股估值中樞有望持續(xù)抬升，大概率延續(xù)震蕩向上走勢(shì)，在沒(méi)有重大下行風(fēng)險(xiǎn)的情況下，可積極把握結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)。

    1月的組合，中國(guó)銀河證券繼續(xù)采取攻守兼?zhèn)洳呗?，科?消費(fèi)，即權(quán)重+成長(zhǎng)的配置方向。配置的投資策略應(yīng)當(dāng)聚焦受益于政策助力的成長(zhǎng)型價(jià)值股+防守型的權(quán)重股。1月建議布局科技、金融、消費(fèi)等板塊里的價(jià)值股。

    中信建投：關(guān)注潛在政策發(fā)力受益方向，AI+是中期產(chǎn)業(yè)主線

    中信建投表示，重點(diǎn)關(guān)注政策發(fā)力方向與AI+產(chǎn)業(yè)主線。近日豆包大模型在信息處理、客服、銷(xiāo)售及AI工具等多個(gè)場(chǎng)景中的廣泛應(yīng)用和快速增長(zhǎng)的調(diào)用量顯示出其商業(yè)化潛力的巨大提升。DeepSeek-V3則以較低的訓(xùn)練成本和運(yùn)行開(kāi)銷(xiāo)達(dá)到了出色的性能。低空經(jīng)濟(jì)利好政策頻出，發(fā)改委正式設(shè)立低空經(jīng)濟(jì)發(fā)展司，行業(yè)發(fā)展再度加速。國(guó)防新型裝備快速涌現(xiàn)，軍工板塊關(guān)注度或?qū)⒋蠓仙?。多個(gè)主題催化頻現(xiàn)，建議把握年初主題策略多線索輪動(dòng)的機(jī)會(huì)。

    國(guó)泰君安：石化板塊經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流穩(wěn)定的品種或成為市場(chǎng)近期配置方向

    國(guó)泰君安指出，整體看近期原油價(jià)格維持震蕩，歐洲天然氣價(jià)格短期或因地緣政治因素偏強(qiáng)。經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流穩(wěn)定的品種或成為市場(chǎng)近期配置的方向。此前行業(yè)內(nèi)成本較低，具備產(chǎn)能增長(zhǎng)彈性，化工品需求預(yù)期好轉(zhuǎn)；且此前估值調(diào)整充分，具備明顯修復(fù)空間的中下游龍頭白馬企業(yè)長(zhǎng)期具備配置價(jià)值。推薦相對(duì)油化工路線具備成本競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，行業(yè)內(nèi)成本較低的龍頭企業(yè)。另一方面，長(zhǎng)期看未來(lái)2-3年海上油氣開(kāi)采服務(wù)景氣度持續(xù)提升。