比亞迪大動(dòng)作！擬配股募資約435.09億港元

    本報(bào)記者 李昱丞

    比亞迪股份有限公司（以下簡稱“比亞迪”）融資再出大動(dòng)作！

    3月4日，比亞迪發(fā)布公告稱，公司和配售代理于2025年3月3日（收市時(shí)間后）訂立了配售協(xié)議，擬配售12980萬股新H股，每股配售價(jià)為335.2港元，配售所得款項(xiàng)達(dá)435.09億港元，扣除傭金和估計(jì)開支后預(yù)計(jì)約為433.83億港元。

    公告顯示，配售股份相當(dāng)于比亞迪現(xiàn)有已發(fā)行10.98億股H股的約11.82%，及于公告日期已發(fā)行股份總數(shù)的約4.46%。配股完成后，配售股份約占比亞迪經(jīng)擴(kuò)大已發(fā)行H股數(shù)目的約10.57%及配售股份配發(fā)及發(fā)行后經(jīng)擴(kuò)大已發(fā)行股份總數(shù)的約4.27%。

    據(jù)公開資料，比亞迪此次H股閃電配售是過去十年全球汽車行業(yè)規(guī)模最大的股權(quán)再融資項(xiàng)目、全球汽車行業(yè)有史以來規(guī)模最大的閃電配售項(xiàng)目、香港市場有史以來規(guī)模第二大的閃電配售項(xiàng)目以及香港市場工業(yè)領(lǐng)域有史以來規(guī)模最大的閃電配售項(xiàng)目。

    作為新能源汽車龍頭企業(yè)，比亞迪此次閃電配股融資金額直追歷史H股配股融資總額，同時(shí)吸引了全球眾多頂級(jí)長線、主權(quán)基金、中東戰(zhàn)略投資人在內(nèi)的投資者參與。

    據(jù)比亞迪投資者關(guān)系官微消息，阿聯(lián)酋Al-Futtaim家族辦公室作為戰(zhàn)略投資者參與本次配股交易。Al-Futtaim企業(yè)集團(tuán)成立于1930年，總部位于阿聯(lián)酋。Al-Futtaim企業(yè)集團(tuán)由家族擁有，是當(dāng)?shù)刈铐敿獾募瘓F(tuán)之一，業(yè)務(wù)范圍廣泛，包括汽車、金融服務(wù)、房地產(chǎn)、零售和醫(yī)療保健等。Al-Futtaim企業(yè)集團(tuán)與超過200個(gè)國際品牌在中東和東南亞地區(qū)的超過20個(gè)國家合作。

    對(duì)于配股所得資金用途，比亞迪在公告中稱，配售所得款項(xiàng)凈額擬用作集團(tuán)研發(fā)投入、海外業(yè)務(wù)發(fā)展、補(bǔ)充營運(yùn)資金以及一般企業(yè)用途。

    國際化和智能化將成為此次募資的兩大主投領(lǐng)域。

    在國際化方面，比亞迪稱，本次融資將進(jìn)一步助力公司在新能源汽車國際化領(lǐng)域的戰(zhàn)略布局，加速公司在海外產(chǎn)能建設(shè)、渠道布局、品牌力強(qiáng)化等方面的步伐，推動(dòng)公司出海業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)跨越式增長。

    比亞迪3月2日晚間公布的產(chǎn)銷快報(bào)顯示，2025年2月份公司海外銷售新能源乘用車合計(jì)67025輛，繼續(xù)保持在6萬輛大關(guān)之上，同比增長187.77%。

    在智能化和高端化領(lǐng)域，比亞迪稱，本次融資將助力公司全方位提升技術(shù)實(shí)力，把握下半場智能化發(fā)展的重要機(jī)遇，并持續(xù)推出滿足消費(fèi)者多元化需求的產(chǎn)品，塑造新能源時(shí)代的世界級(jí)品牌。

    “公司將緊抓歷史性發(fā)展機(jī)遇，加速在海外產(chǎn)能建設(shè)、渠道布局、品牌力強(qiáng)化等方面的步伐，實(shí)現(xiàn)新能源海外業(yè)務(wù)跨越式增長，以高質(zhì)量發(fā)展持續(xù)回饋投資者。”比亞迪公司人士對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者表示。

（編輯 孫倩）