需求井噴 “風(fēng)”“光”無(wú)限好

    廠區(qū)外，運(yùn)輸車輛排起長(zhǎng)隊(duì)，晝夜不停地將多晶硅還原爐發(fā)往全國(guó)各地。廠房?jī)?nèi)，機(jī)器轟鳴，工人加班加點(diǎn)趕工，一片繁忙景象。

    在全球能源加速向低碳轉(zhuǎn)型的背景下，以光伏發(fā)電和風(fēng)力發(fā)電為代表的新能源行業(yè)延續(xù)高景氣，成為疫情擾動(dòng)下我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的一抹亮色。近日，中國(guó)證券報(bào)記者在多地調(diào)研發(fā)現(xiàn)，全球光伏風(fēng)電裝機(jī)需求持續(xù)增長(zhǎng)，光伏風(fēng)電領(lǐng)域訂單爆滿。在穩(wěn)經(jīng)濟(jì)背景下，近期新能源行業(yè)更接連收獲政策“大禮包”，將成為我國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)新引擎。

    加班加點(diǎn)趕訂單

    “最近訂單暴增，還原爐產(chǎn)能壓力很大。疫情防控期間我們駐廠搞生產(chǎn)?，F(xiàn)在，疫情有所緩解，我們更是馬不停蹄地趕訂單，全力保障市場(chǎng)供應(yīng)。”多晶硅還原爐設(shè)備龍頭企業(yè)雙良節(jié)能控股子公司雙良新能源總經(jīng)理王法根告訴記者。

    隨著光伏產(chǎn)業(yè)的高歌猛進(jìn)，作為光伏上游核心設(shè)備的多晶硅還原爐訂單井噴。“2021年公司還原爐業(yè)務(wù)訂單額比2020年增長(zhǎng)近7倍。今年以來(lái)訂單大增，又會(huì)是個(gè)豐收年。”王法根說(shuō)。

    除了還原爐，雙良節(jié)能的單晶硅片產(chǎn)能也在快速擴(kuò)張。在內(nèi)蒙古包頭的雙良硅材料有限公司廠區(qū)，單晶一廠8GW的產(chǎn)能已滿產(chǎn)滿銷，正緊鑼密鼓地趕生產(chǎn)保交付，單晶二廠、三廠正在加緊建設(shè)中。“今年，雙良節(jié)能正力爭(zhēng)在年底前將公司包頭廠區(qū)的硅片產(chǎn)能提升至20GW.到2023年，公司包頭廠區(qū)的硅片產(chǎn)能有望達(dá)到40GW，產(chǎn)能會(huì)迎來(lái)一個(gè)飛躍式增長(zhǎng)。”雙良節(jié)能董秘王磊說(shuō)。

    光伏行業(yè)生產(chǎn)火熱的場(chǎng)景在多地上演。在通威股份子公司通威太陽(yáng)能雙流生產(chǎn)基地的智能化生產(chǎn)車間里，記者看到，激光導(dǎo)航分體式小車正忙著運(yùn)輸物料，整個(gè)生產(chǎn)線一刻不停地在運(yùn)轉(zhuǎn)，一片片太陽(yáng)能電池片從這里下線，將在沙漠、戈壁等太陽(yáng)能資源豐富的地方匯聚成藍(lán)色的海洋。生產(chǎn)車間的工作人員告訴記者：“生產(chǎn)線上的員工都是輪班休假，保證生產(chǎn)能穩(wěn)定運(yùn)行。”

    來(lái)自風(fēng)電領(lǐng)域的訂單同樣源源不斷。記者在川潤(rùn)股份風(fēng)電機(jī)組液壓潤(rùn)滑冷卻一體機(jī)的生產(chǎn)線上看到，工人們正有條不紊地進(jìn)行一體機(jī)裝配。

    正在作業(yè)的工人張明告訴記者：“今年公司風(fēng)電領(lǐng)域訂單爆滿，我們每天加班加點(diǎn)地干才能滿足客戶需求。”

    張明說(shuō)：“從目前我們拿到的訂單看，下半年訂單還一直在增加。為防止客戶緊急提貨，還需提前備貨。拿到訂單，產(chǎn)品得跟上，我們現(xiàn)在周末基本卻要加班生產(chǎn)。現(xiàn)在廠里能用的空間都用了，產(chǎn)品生產(chǎn)完打包好就堆在外面等待發(fā)貨。”

    二季度以來(lái)，疫情反復(fù)對(duì)光伏產(chǎn)業(yè)鏈的制造及物流環(huán)節(jié)造成一定影響，但多位業(yè)內(nèi)人士在接受記者采訪時(shí)認(rèn)為，疫情影響是暫時(shí)的，對(duì)全年業(yè)績(jī)影響不大，企業(yè)正全力趕工。

    王磊告訴記者：“二季度疫情對(duì)公司的影響是有限的。從整體看，物料采購(gòu)受到一定影響，訂單交付前期略有延遲，但現(xiàn)在隨著疫情緩解，生產(chǎn)已全面恢復(fù)并且在加速趕工。”

    海內(nèi)外需求同頻共振

    在全球能源綠色轉(zhuǎn)型大趨勢(shì)下，以光伏風(fēng)電為代表的新能源行業(yè)迎來(lái)空前的發(fā)展機(jī)遇，海內(nèi)外市場(chǎng)需求前景廣闊，推動(dòng)光伏風(fēng)電行業(yè)持續(xù)高景氣。

    談及今年行業(yè)訂單供不應(yīng)求的原因，晶澳科技證券部人士認(rèn)為，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)方面，去年原材料大幅漲價(jià)產(chǎn)生的連鎖反應(yīng)抬高發(fā)電成本，使大型電站需求被抑制或延期，一季度存在補(bǔ)裝情況。另外，分布式光伏項(xiàng)目需求旺盛，尤其是整縣分布式光伏項(xiàng)目一季度增速明顯。上述因素使國(guó)內(nèi)市場(chǎng)訂單飽滿。

    在國(guó)家“雙碳”目標(biāo)支持下，“十四五”時(shí)期各地新能源發(fā)展開(kāi)啟前所未有的規(guī)劃力度。從公開(kāi)數(shù)據(jù)看，在剔除2021年光伏新增規(guī)模后，25個(gè)省區(qū)市未來(lái)四年光伏新增規(guī)模約374GW，年均增加逾90GW。

    我國(guó)已成為全球光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的推動(dòng)者和引領(lǐng)者。國(guó)家能源局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，1至4月，光伏發(fā)電新增并網(wǎng)1688萬(wàn)千瓦，同比增長(zhǎng)126.7%。預(yù)計(jì)全年光伏發(fā)電新增并網(wǎng)1.08億千瓦，同比上年實(shí)際并網(wǎng)容量增長(zhǎng)95.9%。

    海內(nèi)外市場(chǎng)同頻共振。今年以來(lái)，由于歐洲和印度市場(chǎng)需求旺盛，推動(dòng)我國(guó)光伏產(chǎn)品出口大增。“一季度，公司實(shí)現(xiàn)組件出貨量為6.44GW，其中前三大出貨市場(chǎng)分別為我國(guó)、歐洲和印度，占比分別為32%、27%和18%。”隆基綠能董事長(zhǎng)鐘寶申說(shuō)。

    近期地緣政治沖突引發(fā)歐洲能源危機(jī)，為改善能源依賴現(xiàn)狀，歐洲各國(guó)紛紛將目光轉(zhuǎn)向以光伏發(fā)電為代表的新能源，歐洲市場(chǎng)相關(guān)需求增長(zhǎng)明顯。“隨著清潔能源替代加速，歐洲市場(chǎng)將成為我國(guó)企業(yè)光伏產(chǎn)品出口的第一大海外市場(chǎng)。”鐘寶申告訴記者。

    “歐洲去年受制于海運(yùn)運(yùn)力不足，產(chǎn)品不能及時(shí)交付。今年海運(yùn)運(yùn)力得以緩解，產(chǎn)品能及時(shí)交付。”晶澳科技證券部人士表示，公司一直重視歐洲市場(chǎng)。2021年，公司對(duì)歐洲市場(chǎng)的海外出貨量占比達(dá)60%。在當(dāng)前情況下，公司會(huì)爭(zhēng)取更多出貨量。

    此外，保定英辰新能源開(kāi)發(fā)有限公司有關(guān)業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人告訴記者，印度市場(chǎng)從4月1日開(kāi)始對(duì)我國(guó)的電池和組件征收高關(guān)稅，導(dǎo)致一季度出現(xiàn)部分搶裝或囤貨需求，帶動(dòng)一季度我國(guó)光伏企業(yè)對(duì)印度相關(guān)產(chǎn)品出口增量明顯。

    在風(fēng)光大基地項(xiàng)目加速推進(jìn)下，風(fēng)電行業(yè)發(fā)展也駛?cè)肟燔嚨馈＝痫L(fēng)科技透露，一季度，公司統(tǒng)計(jì)國(guó)內(nèi)公開(kāi)招標(biāo)市場(chǎng)新增招標(biāo)量24.7GW，比去年同期增長(zhǎng)了74%。按市場(chǎng)分類，陸上新增招標(biāo)容量19.3GW，海上新增招標(biāo)容量5.4GW.金風(fēng)科技董秘辦有關(guān)負(fù)責(zé)人告訴記者，在“雙碳”目標(biāo)下，“十四五”期間我國(guó)風(fēng)電市場(chǎng)將迎來(lái)全面高速發(fā)展的新階段，整機(jī)市場(chǎng)需求空間十分廣闊。

    為經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)注入新動(dòng)力

    從東南沿海的海上風(fēng)電項(xiàng)目，到西北沙漠戈壁中的風(fēng)光大基地，一批批新項(xiàng)目落地生根，新能源行業(yè)為經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)注入新動(dòng)力。

    在穩(wěn)增長(zhǎng)的宏觀經(jīng)濟(jì)政策背景下，光伏風(fēng)電領(lǐng)域的投資前景廣闊。能源基金會(huì)首席執(zhí)行官兼中國(guó)區(qū)總裁鄒驥認(rèn)為，“雙碳”目標(biāo)為中國(guó)經(jīng)濟(jì)帶來(lái)新的巨大增長(zhǎng)潛力，帶來(lái)巨大的投資和消費(fèi)需求。綠色低碳領(lǐng)域投資將為中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)提供可觀的投資推動(dòng)力。

    中金公司首席策略師、董事總經(jīng)理王漢鋒表示：“從現(xiàn)在到2060年前實(shí)現(xiàn)碳中和目標(biāo)，我國(guó)綠色投資可能需要139萬(wàn)億元人民幣，對(duì)應(yīng)到每年大概占GDP總量約2%。”

    隨著中央和各地穩(wěn)經(jīng)濟(jì)“組合拳”不斷推出，近期新能源行業(yè)接連收獲政策“大禮包”，成為穩(wěn)經(jīng)濟(jì)重要抓手。

    5月31日，國(guó)務(wù)院印發(fā)《扎實(shí)穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)的一攬子政策措施》，明確提出加快推動(dòng)以沙漠、戈壁、荒漠地區(qū)為重點(diǎn)的大型風(fēng)電光伏基地建設(shè)，近期抓緊啟動(dòng)第二批項(xiàng)目。

    中國(guó)技術(shù)經(jīng)濟(jì)學(xué)會(huì)環(huán)境技術(shù)經(jīng)濟(jì)分會(huì)理事張建紅對(duì)記者表示，風(fēng)光大基地是構(gòu)建“以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)”的重要支點(diǎn)，肩負(fù)著我國(guó)能源結(jié)構(gòu)調(diào)整的重任。風(fēng)光大基地項(xiàng)目按照“應(yīng)開(kāi)盡開(kāi)、能開(kāi)盡開(kāi)”的要求加速推進(jìn)，預(yù)計(jì)2022年至2024年為建設(shè)高峰期。第二批風(fēng)光大基地項(xiàng)目裝機(jī)容量預(yù)計(jì)超過(guò)400GW，投資估計(jì)超過(guò)1.4萬(wàn)億元，可帶動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)投資逾3萬(wàn)億元。

    近日，國(guó)務(wù)院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)國(guó)家發(fā)展改革委、國(guó)家能源局《關(guān)于促進(jìn)新時(shí)代新能源高質(zhì)量發(fā)展的實(shí)施方案》，旨在錨定到2030年我國(guó)風(fēng)電、太陽(yáng)能發(fā)電總裝機(jī)容量達(dá)到12億千瓦以上的目標(biāo)，加快構(gòu)建清潔低碳、安全高效的能源體系。國(guó)家發(fā)改委等九部門(mén)聯(lián)合印發(fā)《“十四五”可再生能源發(fā)展規(guī)劃》，提出到2025年可再生能源消費(fèi)總量將達(dá)到10億噸標(biāo)準(zhǔn)煤左右，占一次能源消費(fèi)的18%左右。

    在政策利好催化下，新能源行業(yè)將迎來(lái)全面高速發(fā)展的新階段。川財(cái)證券分析師孫燦認(rèn)為，今年光伏海外需求有望實(shí)現(xiàn)超預(yù)期增長(zhǎng)，疊加國(guó)內(nèi)政策持續(xù)推動(dòng)風(fēng)光大基地項(xiàng)目建設(shè)，光伏行業(yè)高增長(zhǎng)預(yù)期不變。風(fēng)電方面，隨著陸上風(fēng)電大基地項(xiàng)目和海上風(fēng)電新項(xiàng)目的啟動(dòng)，風(fēng)電景氣度有望逐步提升。

    “光伏安裝便利性遠(yuǎn)超其他能源，分布式裝機(jī)彈性更大，行業(yè)目前仍處于高速成長(zhǎng)階段，公司仍會(huì)保持較高的資本開(kāi)支和產(chǎn)能投入。”協(xié)鑫科技相關(guān)負(fù)責(zé)人說(shuō)。